HubSpotのパイプラインのステージ情報を取得し、Google スプレッドシートに追加する
HubSpotのパイプラインのステージ情報を取得し、Google スプレッドシートに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
HubSpotのパイプラインステージ情報を定期的に確認し、管理や分析のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？ この作業は単純ですが、件数が多くなると時間もかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、HubSpotのパイプラインステージ取得を自動化できるため、手動でのデータ転記作業をなくし、より正確で効率的なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのパイプラインステージ情報を手作業で取得・管理している営業担当者の方
- HubSpotのデータをスプレッドシートで分析しており、データ転記を自動化したい方
- 営業プロセスの可視化や改善のため、パイプラインステージの取得を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotからパイプラインステージの情報を自動で取得し転記するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記によって発生しがちな、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動で実行」を選択し、任意のタイミングでフローを起動できるよう設定します
- 次に、オペレーションで、HubSpotの「パイプラインのステージ一覧を取得」アクションを設定します
- 次に、取得したステージ一覧のデータそれぞれに処理を行うため、「同じ処理を繰り返す」アクションを設定します
- 最後に、取得したステージ情報を、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで指定のシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのアクション設定では、対象とするオブジェクト種別や特定のパイプラインIDを任意で設定してください。
- 繰り返し処理（ループ）機能の設定では、前段のアクションで取得したステージ一覧のデータのうち、個別にGoogle スプレッドシートに記録したい任意の項目を設定してください。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションを設定する際に、出力先となるスプレッドシートIDやシート名などを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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