■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCodaのテーブルに転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとCodaの連携を自動化し、フォームに新しいEntryが送信されると即座にCodaのテーブルへ行が追加されるため、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsのフォーム管理とCodaへのデータ転記に手間を感じている方
- Cognito FormsとCodaを連携させ、手作業によるデータ入力のミスをなくしたい方
- フォームからのデータ集約プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito FormsにEntryが追加されると自動でCodaのテーブルに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます
- Cognito FormsからCodaへの連携を自動化することで、コピー＆ペーストによる入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとCodaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCodaを選択し、「テーブルに行を追加」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaでテーブルに行を追加するアクションを設定する際に、対象のドキュメント、テーブル、および追加したい列を任意で指定してください
- 各列には、トリガーであるCognito Formsのフォームで取得した値（氏名や連絡先など）や、任意の固定テキストを設定することができます
■注意事項
- Cognito Forms、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
