フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しGoogle Chatに通知する
フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しGoogle Chatに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
と
Google Chat
を自動連携できます。
■概要
Stripeで特定の請求書を探す際、都度管理画面にログインして手作業で検索するのに手間を感じていませんか？ 問い合わせ対応などで急を要する場合もあり、この作業は担当者の負担になることも少なくありません。 このワークフローを活用すれば、フォームに顧客情報を入力するだけで、Stripeから該当の請求書情報を自動で検索し、その結果をGoogle Chatに通知する仕組みを構築できます。Stripeの請求書検索業務を効率化し、対応時間を短縮します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeを利用しており、顧客からの問い合わせ対応で請求書情報を検索する機会が多い方
- 手作業でのStripe請求書検索に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている経理担当者の方
- フォームからの情報入力を起点に、関連情報を自動で検索し通知する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にStripeでの請求書検索から通知までを自動化し、手作業の時間を削減することができます。
- 手動での検索時に起こりがちな、検索条件の入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、顧客情報の入力を受け付けるフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでStripeの「顧客情報の検索」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を基に顧客を検索します。
- 続いて、オペレーションでStripeの「請求書の検索」アクションを設定し、先ほど検索した顧客に紐づく請求書情報を検索します。
- さらに、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、検索結果を基にGoogle Chatへ通知するメッセージ本文を作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成されたテキストを指定のスペースに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、顧客名やメールアドレスなど、検索に必要な情報を取得するための質問項目を任意で設定してください。
- Stripeの顧客情報や請求書を検索する際、フォームで取得したどの項目を検索条件として使用するかを任意で設定できます。
- AI機能で通知メッセージを生成する際の指示内容は、通知したい情報に合わせて任意で設定することが可能です。
- Google Chatへの通知では、メッセージを送信するスペースや、AIが生成したテキストに加えて追記したい本文などを任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
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