Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Docusignでエンベロープを作成して送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Cognito Forms

と

DocuSign

を自動連携できます。

■概要

オンラインフォームからの申し込み後、手作業で契約書を作成し送付する業務は、手間がかかる上にミスが発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローは、Cognito Formsへの新規エントリーをきっかけに、DocuSignのエンベロープ作成から送信までを自動化します。Cognito FormsとDocuSignの連携をスムーズに実現し、フォーム申請から契約締結までの一連のプロセスを効率化することで、コア業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

Cognito FormsとDocuSignを連携させ、契約書送付業務の自動化を検討している方
フォームからの申し込み情報を手動でDocuSignに転記しており、手間やミスに課題を感じている方
顧客への書類送付のリードタイムを短縮し、顧客体験を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Cognito Formsへのエントリー後、自動でDocuSignから書類が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
手作業による情報の転記や宛先設定が不要になるため、入力間違いや送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

はじめに、Cognito FormsとDocuSignをYoomと連携します
次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」のアクションを設定することで、フォームに新しいエントリーがあった場合にフローが起動するようにします
最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」のアクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報をもとに書類を送付します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

DocuSignでエンベロープを作成・送信するアクションでは、対象のテンプレートIDや受信者の情報、メール内容などを、固定の値やトリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズできます

■注意事項

Cognito Forms、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください
Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Cognito Forms

YoomではCognito FormsのAPIとノーコードで連携し、API経由でCognito Formsの操作を自動化することが可能です。例えば、Cognito Forms経由で送信された情報を、NotionやGoogle Sheetsなどの他サービスに自動で連携したり、Cognito Formsで送信された情報を元に契約書や見積書などの書類を自動で作成・送付するといったことが可能です。