Google スプレッドシートにリードが追加されたら、AIワーカーでOpenAIによるリード分類を行いSlackで通知する
Google スプレッドシートにリードが追加されたら、AIワーカーでOpenAIによるリード分類を行いSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
新しいリード情報を獲得した際、その内容を一件ずつ確認し、確度を判断して担当者を割り振る作業は手間がかかるものではないでしょうか。特にGoogle スプレッドシートでリード管理を行っている場合、手作業での対応は迅速なアクションの妨げになることもあります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、OpenAIを活用したAIエージェントが自動でリードを分類し、Slackへ通知する一連の流れを構築できるため、こうした課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでのリード管理と分類に手間を感じているセールス・マーケティング担当者の方
- OpenAIのようなAIエージェントを活用し、リードの確度判定を自動化したいと考えているマネージャーの方
- Slackへの通知を手作業で行っており、対応の遅れや漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへのリード追加を起点に、OpenAIを活用したAIエージェントが自動で分類・通知まで行うため、手作業の時間を削減できます。
- AIが一定の基準でリードの確度判定や担当者選定を行うことで、属人化を防ぎ、ヒューマンエラーのない標準化された業務フローを構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAIワーカーを起動し、追加されたリード情報をもとに確度判定や担当者選定を行うためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackのアクションを設定し、AIワーカーによる判定結果などを指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定において、どのファイルのどのシートの行追加を検知対象とするか、任意で設定が可能です。
- AIワーカーに与えるリードの判定基準や担当者の選定ルールといった指示内容は、自社の運用に合わせて自由に作成できます。また、連携するGoogle スプレッドシートやSlackのアカウントも任意で設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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フローボットオペレーション
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