Slackで作成依頼を送信したらAIワーカーが社内事例を引用した提案構成案を自動作成する
Slackで作成依頼を送信したらAIワーカーが社内事例を引用した提案構成案を自動作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Slack
と
AIワーカー
と
Googleドキュメント
を自動連携できます。
■概要
質の高い提案書を作成するためには、過去の事例やナレッジの活用が不可欠ですが、情報を探し出して構成案に落とし込む作業は手間がかかるものです。このワークフローは、Slackで作成依頼を送信するだけで、AI agentが社内の事例を引用した提案書の構成案を自動で作成するため、提案書作成業務の初動をスムーズにします。ai agentを活用した効率的な提案書作成を実現し、コア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ai agentを活用して、日々の提案書作成業務を効率化したいと考えている営業担当者の方
- 社内に蓄積されたナレッジや事例を有効活用し、提案の質を向上させたいと考えている方
- チーム全体の提案書のクオリティを標準化し、属人化を解消したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackでの依頼を起点に構成案が自動で作成されるため、情報収集や構成検討にかかる時間を短縮し、より重要な業務に時間を充てることができます
- AIが社内事例を基に提案構成案を作成するため、担当者による品質のばらつきを抑え、チーム全体の提案クオリティの標準化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleドキュメントとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、社内事例を引用して提案構成案を作成するためのマニュアル（指示）を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）」の設定では、提案書の作成依頼を受け付ける任意のチャンネルIDを指定してください
- AIワーカーの設定では、利用するAIモデルを任意で選択し、自社の要件に合わせて提案構成案を作成するための指示内容を具体的に設定してください
■注意事項
- Slack、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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メッセージがチャンネルに投稿されたら
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チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
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新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
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チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
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