CopperでNew Opportunityが作成されたら、Slackに通知する
CopperでNew Opportunityが作成されたら、Slackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Copper
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
「Copper」で新しい商談（Opportunity）が作成された際、関係者への迅速な情報共有はできていますか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、連絡漏れや遅延の原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、CopperでOpportunityが作成された際の通知を自動化できます。面倒な手作業をなくし、営業チーム全体でのスムーズな情報連携を実現することで、商談機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperで管理している商談の作成時に、Slackへの通知を自動化したい営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を円滑にし、対応の迅速化を図りたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による通知業務を効率化し、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- CopperでOpportunityが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ迅速かつ確実に最新の商談情報を共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しいOpportunityが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでCopperの「Opportunityの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したOpportunityの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackで通知を送るチャンネルは、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定することが可能です。
- Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、「Opportunity名」や「担当者名」といったCopperから取得した情報を変数として本文に埋め込み、自由にカスタマイズできます。
- Copperの「Opportunityの情報を取得する」アクションでは、トリガーで検知したIDを自動で引き継ぎますが、任意のIDを指定して特定のOpportunity情報を取得するよう設定することもできます。
■注意事項
- Copper、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
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メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
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フローボットオペレーション
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Update Person
Search Companies
Search People
Get Person
Create Company
Update Company
Get Company
Create Task
Update Task
Search Tasks
Get Task
Get Opportunity
Search Opportunities
チャンネルにメッセージを送る
ダイレクトメッセージを送る
チャンネル内のメンバーIDを取得する
チャンネルを作成
フローボットトリガー
New PersonUpdated PersonNew CompanyUpdated CompanyNew TaskUpdated TaskNew Opportunity
フローボットオペレーション
Create PersonUpdate PersonSearch CompaniesSearch PeopleGet PersonCreate CompanyUpdate CompanyGet CompanyCreate TaskUpdate TaskSearch TasksGet TaskGet OpportunitySearch Opportunities
フローボットトリガー
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