定期的にAsanaでゴール一覧を取得しMicrosoft Excelに追加する
定期的にAsanaでゴール一覧を取得しMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Asana
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Asanaで設定した目標の進捗管理のため、定期的にレポートを作成する業務は手間がかかるものではないでしょうか。特に、手作業でAsanaからゴール一覧を取得し、Microsoft Excelなどに転記する作業は、時間がかかるうえに入力ミスなども発生しがちです。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールで自動的にAsanaのゴール一覧を取得し、Microsoft Excelに情報を追加するため、手作業による情報収集の手間を減らし、効率的な進捗管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Asanaでの目標管理を行っており、定期的な進捗報告を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業でのAsanaからのゴール一覧取得とMicrosoft Excelへの転記作業に手間を感じている方
- チームや組織全体の目標達成状況を、手作業を削減し自動で可視化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaのゴール一覧取得からMicrosoft Excelへの記録までが自動化され、これまで手作業での情報収集や転記にかかっていた時間を削減できます。
- システムが自動でデータを処理するため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、特定のゴールの取得漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい任意のスケジュールを設定します。
- 次に、オペレーションでAsanaの「ゴール一覧を取得」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで繰り返し機能を設定し、取得したゴール一覧の各項目に対して後続の処理を繰り返すようにします。
- 繰り返し処理の中で、Asanaの「ゴール詳細を取得」アクションを設定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したゴールの詳細情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーで、情報を取得したい曜日や時間帯（毎日9時、毎週月曜日など）を任意に設定してください。
- Asanaからゴール一覧を取得する際に、対象としたいワークスペースのIDを任意で設定してください。
- 繰り返し処理を行う設定では、前段のAsanaで取得したゴール一覧の情報から、詳細を取得したい項目を任意で指定してください。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際に、記録先のファイルやシート、また記録したいゴールの詳細内容（ゴール名、進捗率など）を任意で設定できます。
■注意事項
- Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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プロジェクトを作成
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プロジェクトにメンバーを追加
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セクション情報を取得
セクションを作成
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特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら特定のセクションに新しいタスクが追加されたら特定のプロジェクトのタスクが完了したら特定のセクションのタスクが完了したら特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら特定のセクションでタスクが作成・更新されたらプロジェクトが作成されたら（Webhook）
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フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
ワークシート情報を取得特定のセルの値を取得列方向に範囲を取得行方向に範囲を取得シートを追加シート名を変更テーブル一覧を取得テーブルを追加セルに数式を入力セルに値を入力アイテムIDを取得シートを削除指定範囲を昇降順に並び替えるワークシート保護の解除共有URLからドライブアイテムIDを取得Excel セッションの作成サイト一覧を取得サイトのドライブ一覧を取得ワークシート情報を取得（SharePoint）特定のセルの値を取得（SharePoint）列方向に範囲を取得（SharePoint）行方向に範囲を取得（SharePoint）シートを追加（SharePoint）シート名を変更（SharePoint）テーブル一覧を取得（SharePoint）テーブルを追加（SharePoint）セルに数式を入力（SharePoint）セルに値を入力（SharePoint）シートを削除（SharePoint）指定範囲を昇降順に並び替える（SharePoint）ワークシート保護の解除（SharePoint）Excel セッションの作成（SharePoint）アイテムIDを取得（SharePoint）関連するブログ記事一覧
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