■概要
Perplexityを活用した情報収集は便利ですが、その結果をMicrosoft Excelに手作業で転記し、管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでPerplexityが自動で情報を検索し、その結果をMicrosoft Excelのファイルに自動で記録するため、こうした定型的な情報収集と記録の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Perplexityで行う定期的な情報収集とMicrosoft Excelへの転記作業を自動化したい方
- 市場調査や競合分析などのリサーチ業務を効率化し、分析に時間をかけたいと考えている方
- 手作業による情報収集やデータ入力での、コピー＆ペーストのミスや漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに基づき自動で情報収集と記録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が減ることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PerplexityとMicrosoft ExcelをYoomと連携する。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「設定したスケジュールになったら」というアクションを設定する。
- 次に、オペレーションでPerplexityの「情報を検索する」アクションを設定する。
- 次に、オペレーションで繰り返し機能を設定し、Perplexityから取得した複数の検索結果を一つずつ処理するように設定する。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のファイルに追記する。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、情報収集を実行したい任意の頻度や時刻などを設定してください。
- Perplexityで検索するアクションでは、調査したいキーワードなどを検索クエリとして任意で設定してください。
- Microsoft Excelに連携するアクションでは、Perplexityの検索結果からどの情報をどの列に記録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Perplexity、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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