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Shopifyの注文情報をAIで分析しHubSpotの更新とSlack通知を自動化する
AIワーカー HubSpot Shopify Slack

Shopifyの注文情報をAIで分析しHubSpotの更新とSlack通知を自動化する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
HubSpot
Shopify
Slack
を自動連携できます。
■概要
Shopifyでの注文が発生するたびに、その情報をCRMへ反映させたりチームへ共有したりする作業は、ショップの規模が大きくなるほど運用負荷が高まります。手作業でのデータ更新は、タイムラグや入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文情報をAIが自律的に分析し、HubSpotの顧客情報の更新からSlackへの通知までを自動で完結できます。顧客一人ひとりの購買傾向に合わせた最適なマーケティング施策を、スピード感を持って展開することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
  • Shopifyの注文データをHubSpotへ反映させる作業を自動化し、常に最新の顧客データを維持したいECサイト運営担当者
  • 購入金額や頻度に基づいた顧客セグメントの分析をAIで行い、CRMの情報を効率的に更新したいマーケティング担当者
  • Shopifyで注文が入った際の顧客状況の変化を、Slackを通じてリアルタイムに把握したいチームリーダー

■このテンプレートを使うメリット
  • 注文のたびにAIが顧客属性を分析しHubSpotを自動更新するため、CRMへのデータ転記にかかる工数を削減し、情報の鮮度を保てます。
  • 購買データに基づいた正確なセグメント情報を自動でSlackへ通知することで、迅速な顧客対応や次のマーケティング施策の検討に繋がります。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、Shopify、HubSpot、SlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら(Webhook)」というアクションを設定します。
  3. 最後に、AIワーカーで、注文内容から顧客セグメントを自動分析し、HubSpotのコンタクト情報の更新とSlackへの通知を自律的に行うためのマニュアルを作成します。この際、HubSpotとSlack、およびShopifyのアクションを使用ツールとして設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • AIワーカーへの指示を調整することで、分析する顧客セグメントの基準(購入金額、商品カテゴリー、購入回数など)を自社の戦略に合わせて自由に変更できます。
  • HubSpotで更新するプロパティを任意で指定し、特定のカスタムフィールドに分析結果を反映させることが可能です。
  • Slackでの通知先チャンネルや、通知するメッセージのフォーマットを運用ルールに合わせてカスタマイズしてください。

■注意事項
  • Slack、HubSpot、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。 
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。 
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 
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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    新しいコンタクトが作成されたら
    新しい会社が作成されたら
    新しい取引が作成されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    会社が作成または更新されたら
    取引が作成または更新されたら
    フォームが送信されたら
    製品が作成されたら
    製品が作成または更新されたら
    取引が指定のステージに更新されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
    カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
    注文が作成または更新されたら
    注文が作成されたら
    チケットが作成されたら
    チケットが作成または更新されたら
    サービスが作成されたら
    サービスが作成または更新されたら
    タスクが作成されたら
    取引にメモが追加されたら
    指定したスレッドのメッセージに返信したら
    注文が発生したら
    注文情報が更新されたら(Webhook)
    注文が発送されたら(Webhook)
    注文の支払いが行われたら(Webhook)
    注文の削除が行われたら(Webhook)
    商品情報が作成されたら(Webhook)
    商品情報が更新されたら(Webhook)
    商品情報が削除されたら(Webhook)
    注文情報が作成されたら(Webhook)
    顧客情報が作成されたら(Webhook)
    顧客情報が更新されたら(Webhook)
    在庫アイテム情報が作成されたら(Webhook)
    在庫アイテム情報が更新されたら(Webhook)
    在庫レベルが更新されたら(Webhook)
    商品情報が作成・更新されたら(Webhook)
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    コンタクトの作成
    コンタクトの取得
    最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
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    コンタクトを検索(キーワード検索)
    会社の作成
    会社情報の取得
    最新の会社IDを取得
    会社の更新
    会社を検索(キーワード検索)
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    取引情報の取得
    最新の取引IDを取得
    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを取得
    会社のカスタムプロパティを取得
    取引のカスタムプロパティを取得
    コンタクトIDの一覧を取得
    会社IDの一覧を取得
    取引を検索(フィルタ検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを更新
    会社のカスタムプロパティを更新
    取引のカスタムプロパティを更新
    チケットを作成
    フォームに情報を送信
    チケットを更新
    レコードを関連付ける
    コンタクトにメモを追加
    ファイルの公開用URLを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(キーワード検索)
    製品を取得
    製品を作成
    製品を更新
    製品を検索(キーワード検索)
    チケットのカスタムプロパティを更新
    会社にメモを追加
    取引にメモを追加
    チケットにメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    チケットの詳細を取得
    取引に商品項目を追加
    製品を検索(フィルタ検索)
    オーナー(担当者)情報を取得
    オーナー(担当者)のリストを取得
    複数の会社を検索(フィルタ条件)
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    特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得
    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    ユーザーを作成
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    ミーティングログを作成
    チケットのカスタムプロパティを取得
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    フォームの作成
    コールログの作成
    税率の一覧取得
    項目を検索(フィルタ検索)
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    見積もりを作成
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    タスクの取得
    オブジェクトの関連を確認
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    ユーザーを検索(フィルタ検索)
    サブスクリプション定義一覧を取得
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    パイプラインのステージを取得
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    注文情報を更新
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    注文情報を作成
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    商品情報を取得
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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