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Google Driveにファイルが保存されたら、AIワーカーで消費税区分を精査してSlackに通知する

Google Driveにファイルが保存されたら、AIワーカーで消費税区分を精査してSlackに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Google Drive™
Slack
を自動連携できます。
■概要
経理業務における仕訳の消費税区分チェックは、専門的な知識と細かな確認が求められるため、担当者にとって大きな負担ではないでしょうか。特に大量のデータを扱う際、手作業による目視確認は入力漏れや判断ミスの原因となりやすく、精神的な負荷も高まりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに仕訳CSVを保存するだけで、AIエージェント(AIワーカー)が自社ルールに従って消費税区分を精査し、Slackへ通知します。これまで手作業で行っていた一次チェックが自動化され、確認作業のスピードを向上させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
  • Google Driveに保存された仕訳データの消費税区分を、手動で精査することに課題を感じている経理担当者の方
  • 独自の会計ルールに基づいた仕訳チェックを自動化し、Slackで迅速に結果を把握したいと考えているチームリーダーの方
  • 経理業務におけるヒューマンエラーを抑制し、決算業務の正確性を高めたいと考えている経営者の方

■このテンプレートを使うメリット
  • Google DriveへのファイルアップロードをきっかけにAIが自動で精査を開始するため、これまで確認作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 自社ルールに基づいた一貫性のある一次チェックが自動で行われるため、人による判断のバラつきや見落としといったリスクの軽減に繋がります。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google DriveとSlackをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーで、Google Driveの「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」アクションを設定します
  3. 最後に、AIワーカーで、仕訳CSVを読み取り、自社ルールに基づき消費税区分を精査して要確認事項をSlack通知するためのマニュアル(指示)を作成し、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションとGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを使用ツールとして設定します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Google Driveのトリガー設定では、精査対象のCSVファイルをアップロードする特定のフォルダIDを指定してください。
  • AIワーカーのマニュアル設定では、自社固有の消費税区分の判断基準や、精査の際に注目すべきルールを詳細に記載することで、精度の高いチェックが可能になります。
  • Slackの通知先は、経理チームのチャンネルやフィードバック用チャンネルなど、状況に合わせて任意に設定してください。

■注意事項
  • Google Drive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    新しくファイル・フォルダが作成されたら
    特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら
    特定のキーワードを含むファイルが更新されたら
    特定のキーワードを含むファイルが作成されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    フォルダを作成する
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    ファイルをダウンロードする
    Googleスプレッドシートをダウンロード
    Googleスライドをダウンロード
    Googleドキュメントをダウンロード
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    ファイル名を変更する
    ファイル・フォルダ情報を取得
    エクセルファイルをスプレッドシートに変換する
    CSVファイルをスプレッドシートに変換する
    指定のユーザーにファイルやフォルダの権限を付与する
    ファイルをゴミ箱に移動する
    ファイルやフォルダの権限のリストを取得
    ファイル・フォルダの説明を更新
    ファイルの格納先フォルダを変更
    ファイルのショートカットを作成
    ファイルのダウンロードやコピー操作の可否を設定する
    特定フォルダ内のフォルダの一覧を取得
    ファイルをGoogleドキュメントに変換する
    Googleスプレッドシートをダウンロード(シートを指定)
    ファイル権限を「リンクを知っている全員」に変更
    特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索(ごみ箱を除く)
    プレゼンテーションファイルをGoogleスライドに変換する
    PDFファイルをGoogleドキュメントに変換する
    特定の組織にファイルやフォルダの権限を付与する
    特定のファイルを更新
    ファイルやフォルダから権限を削除する
    共有ドライブを作成
    共有ドライブを検索
    ファイルを複製する(詳細指定)
    ファイル・フォルダを検索
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    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
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    チャンネルをアーカイブ
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    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
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    ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
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    ユーザーグループを作成する
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フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
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    特定のキーワードを含むファイルが更新されたら
    特定のキーワードを含むファイルが作成されたら
フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
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    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
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    メッセージを削除
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