Yoomフォームの回答を元に注文分譲クラウドDXで顧客データを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

注文分譲クラウドDX

と

フォーム

を自動連携できます。

■概要

Webフォームからのお問い合わせ後、手作業で注文分譲クラウドDXへ顧客情報を登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Yoomフォームへの回答をきっかけに、注文分譲クラウドDXへの顧客データの登録を自動で実行します。手作業によるデータ入力の手間を省き、迅速かつ正確な顧客管理を実現することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Webフォームからの顧客登録を自動化し、日々の業務を効率化したいと考えているご担当者様
注文分譲クラウドDXを利用しており、手作業によるデータ入力に課題を感じている方
顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォームへの回答後、注文分譲クラウドDXへの顧客登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
人の手によるデータ転記のプロセスがなくなるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、注文分譲クラウドDXをYoomと連携します。
次に、トリガーでYoomのフォーム機能を設定し、注文分譲クラウドDXへ登録したい顧客情報を取得するためのフォームを作成します。
最後に、オペレーションで注文分譲クラウドDXを選択し、「顧客データを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

注文分譲クラウドDXで顧客データを作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定できます。フォームトリガーで取得した会社名や担当者名などの値を、注文分譲クラウドDXの対応する項目にそれぞれ変数として設定してください。

■注意事項

注文分譲クラウドDXとYoomを連携してください。
注文分譲クラウドDXはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

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使用しているアプリについて

注文分譲クラウドDX

Yoomでは注文分譲クラウドDXとノーコードで連携し、API経由で注文分譲クラウドDXの操作を自動化できます。例えば、注文分譲クラウドDXに登録されたコンタクト情報や契約データをLINE WORKSやChatworkなどに通知したり、YoomのフォームやGoogleフォームなどで送信された情報を注文分譲クラウドDXに自動で登録するといったことが可能です。