注文分譲クラウドDXで顧客データが作成されたら、Chatworkに通知する
注文分譲クラウドDXで顧客データが作成されたら、Chatworkに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
注文分譲クラウドDX
と
Chatwork
を自動連携できます。
■概要
注文分譲クラウドDXに新しい顧客データが作成されるたび、関係部署へChatworkで手動通知する作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローは、注文分譲クラウドDXとChatworkの連携を自動化し、顧客データが作成されると指定のチャットへ通知を実行するため、こうした課題を円滑に解決します。迅速で確実な情報共有を実現し、顧客対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 注文分譲クラウドDXの顧客情報をChatworkへ手動で共有している方
- 注文分譲クラウドDXとChatworkを連携させ情報共有を迅速化したい方
- 顧客対応の初動を早め、部署間のスムーズな連携を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- 注文分譲クラウドDXへのデータ作成を起点に、自動でChatworkへ通知が飛ぶため、これまで手作業での情報共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による通知で起こりがちな、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、注文分譲クラウドDXとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで注文分譲クラウドDXを選択し、「顧客データが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、任意のメッセージを送信するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkでメッセージを送るアクション設定では、通知先のグループチャットや担当者を任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーである注文分譲クラウドDXで取得した顧客名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、動的に変更することが可能です。
■注意事項
- 注文分譲クラウドDX、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- 注文分譲クラウドDXはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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Yoomでは注文分譲クラウドDXとノーコードで連携し、API経由で注文分譲クラウドDXの操作を自動化できます。
例えば、注文分譲クラウドDXに登録されたコンタクト情報や契約データをLINE WORKSやChatworkなどに通知したり、YoomのフォームやGoogleフォームなどで送信された情報を注文分譲クラウドDXに自動で登録するといったことが可能です。
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