Googleフォームの回答を元に注文分譲クラウドDXで顧客データを作成する
Googleフォームの回答を元に注文分譲クラウドDXで顧客データを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
注文分譲クラウドDX
と
Googleフォーム
を自動連携できます。
■概要
Googleフォームで受け付けた注文や問い合わせ情報を、注文分譲クラウドDXへ手作業で転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローは、Googleフォームと注文分譲クラウドDXの連携を自動化し、フォームに新しい回答が送信されると、その内容を元に注文分譲クラウドDXの顧客データを自動で作成します。手作業によるデータ入力の手間やミスをなくし、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームからの注文情報を注文分譲クラウドDXへ手入力している担当者の方
- Googleフォームと注文分譲クラウドDXの連携による業務効率化を検討している方
- 手作業による顧客データの登録ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答をトリガーとして自動でデータが作成されるため、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力をなくすことで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームと注文分譲クラウドDXをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションで注文分譲クラウドDXを選択し、「顧客データを作成」のアクションを設定します。この際、トリガーで取得したフォームの回答内容を、顧客データの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 注文分譲クラウドDXで顧客データを作成する際、Googleフォームのどの回答を、注文分譲クラウドDXのどの項目に登録するかを自由に設定できます。例えば、フォームの「会社名」の回答を、注文分譲クラウドDXの「企業名」の項目に紐づけるといったカスタムが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、注文分譲クラウドDXとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- 注文分譲クラウドDXはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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Yoomでは注文分譲クラウドDXとノーコードで連携し、API経由で注文分譲クラウドDXの操作を自動化できます。
例えば、注文分譲クラウドDXに登録されたコンタクト情報や契約データをLINE WORKSやChatworkなどに通知したり、YoomのフォームやGoogleフォームなどで送信された情報を注文分譲クラウドDXに自動で登録するといったことが可能です。
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