kintoneで指定のステータスに更新されたら、バクラク申請・経費精算で申請を作成する
kintoneで指定のステータスに更新されたら、バクラク申請・経費精算で申請を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
バクラク申請・経費精算
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
kintone上で管理している稟議や申請のステータスが承認に更新された後、改めてバクラク申請・経費精算で申請を作成する作業に手間を感じていませんか？手作業による二重入力は、ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneとバクラク申請・経費精算の連携を自動化し、kintoneのステータス更新をトリガーに、バクラク申請・経費精算への申請を自動で作成できるため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとバクラク申請・経費精算の連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- kintoneでの承認フロー後の申請作成業務を効率化したいと考えている経理担当者の方
- 申請業務のヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータス更新をトリガーに申請が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた申請作成や転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、申請内容の入力ミスや申請漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、業務の正確性の向上が見込めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとバクラク申請・経費精算をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで更新されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでバクラク申請・経費精算の「申請の作成」アクションを設定し、前のステップで取得したレコード情報を紐付けて申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- バクラク申請・経費精算で申請を作成する際、申請名や申請内容などの各項目には、固定のテキストを入力したり、トリガーとなったkintoneのレコードから取得した情報を動的に設定したりと、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- バクラク申請・経費精算、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- バクラク申請・経費精算、monday.comはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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