Backlogの課題ステータス完了で、バクラク申請・経費精算に支払依頼を自動作成しSlackで通知する
Backlogの課題ステータス完了で、バクラク申請・経費精算に支払依頼を自動作成しSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
バクラク申請・経費精算
と
Backlog
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Backlogで管理している課題が完了ステータスになった際、バクラク申請・経費精算へ支払い依頼を手作業で作成する業務に手間を感じていないでしょうか。手作業での情報転記は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Backlogの課題ステータスが完了になったことをトリガーに、バクラク申請・経費精算への支払依頼作成を自動化し、Backlogとバクラク申請・経費精算のシームレスな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Backlogとバクラク申請・経費精算間の情報転記に手間を感じている方
- Backlogでの課題完了後の支払い依頼作成を自動化し、効率化したい方
- 手作業による支払い依頼の作成ミスや申請漏れを防ぎたい経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogの課題ステータス更新を起点に支払依頼が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を削減できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力間違いや申請漏れなどのヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、バクラク申請・経費精算、Backlog、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の更新（Webhook）」を設定します。
- 次に、オペレーションの分岐機能で、課題のステータスが「完了」になった場合に後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、オペレーションでBacklogの「課題情報の取得」アクションを設定し、トリガーで取得した課題の詳細情報を取得します。
- 次に、AI機能を用いて、取得したカード情報から支払依頼に必要な情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 続いて、オペレーションでバクラク申請・経費精算を選択し、「申請の作成」アクションを設定して、取得した課題情報を基に支払依頼を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、関係者へ支払依頼が作成された旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Backlogのトリガー設定では、特定の課題IDや課題キーを対象にフローを起動させることが可能です。
- 分岐機能では、課題のステータスが「完了」の場合だけでなく、更新された担当者や優先度など、取得した情報をもとに任意の条件を設定できます。
- バクラク申請・経費精算への申請作成では、Backlogから取得した課題の件名や詳細などを、申請フォームの各項目に自由にマッピングして設定できます。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ内容を業務フローに合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Backlog、バクラク申請・経費精算、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Backlog、バクラク申請・経費精算はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上、Backlogおよびバクラク申請・経費精算はミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）・アプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能（オペレーション）・アプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
申請されたら
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特定のフォームの申請が承認されたら
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ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
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指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
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申請一覧の取得（ステータスを指定）
申請詳細の取得
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申請の作成
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プロジェクトの一覧を取得
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カテゴリー一覧の取得
フローボットトリガー
申請されたら特定のフォームが申請されたら申請が承認されたら特定のフォームの申請が承認されたら
フローボットオペレーション
申請一覧の取得（フォームを指定）申請一覧の取得（ステータスを指定）申請詳細の取得アップロードファイルの取得申請の作成ファイルのアップロード
フローボットトリガー
新しい課題が追加されたら課題が追加または更新されたら新しいプロジェクトが追加されたら課題にコメント（Webhook）課題の追加（Webhook）課題の更新（Webhook）課題の削除（Webhook）
フローボットオペレーション
特定のプロジェクトの課題一覧を取得課題の追加課題情報の取得課題の状態を更新種別の一覧を取得プロジェクトの追加プロジェクトの一覧を取得添付ファイルの送信課題コメントの追加課題コメントにファイルを添付ユーザーの一覧を取得カテゴリー一覧の取得課題を更新課題のカスタム属性を更新課題の削除課題添付ファイルのダウンロード課題の追加（親課題に紐づけ）ユーザーを追加ユーザーを更新ユーザーを取得ユーザーを削除課題を検索優先度の一覧を取得課題の状態一覧を取得Gitリポジトリの一覧を取得Gitリポジトリの詳細を取得課題の追加（複数選択カスタムフィールド）バージョン（マイルストーン）一覧を取得バージョン（マイルストーン）を追加バージョン（マイルストーン）を更新バージョン（マイルストーン）を削除
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）投稿したメッセージが更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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