Trelloのカードが「完了」リストへ移動したら、バクラク申請・経費精算で支払依頼を自動作成する
Trelloのカードが「完了」リストへ移動したら、バクラク申請・経費精算で支払依頼を自動作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
バクラク申請・経費精算
と
Slack
と
Trello
を自動連携できます。
■概要
Trelloでタスク管理を行いつつ、完了したタスクに基づいてバクラク申請・経費精算で支払依頼を作成する際、手作業での情報転記に手間を感じてはいないでしょうか。二重入力は作業負荷が高まるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloとバクラク申請・経費精算の連携が自動化され、カードを特定のリストへ移動させるだけで支払依頼が自動で作成されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloとバクラク申請・経費精算を併用し、手作業での転記に課題を感じている方
- タスク完了から支払依頼作成までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
- バクラク申請・経費精算とTrelloの連携で、申請業務のミスや漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloカードの移動をきっかけに支払依頼が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや申請漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性の向上が見込めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、バクラク申請・経費精算、Trello、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します。
- 次に、AI機能を用いて、取得したカード情報から支払依頼に必要な情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 続いて、バクラク申請・経費精算の「申請の作成」アクションを設定し、前段で取得・抽出した情報を元に支払依頼を作成します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、関係者へ支払依頼が作成されたことを通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、連携対象としたいボードIDやリストIDを任意で設定してください。
- AI機能では、Trelloのカード情報から抽出したいテキスト項目（例：金額、支払先名など）を任意で設定してください。
- バクラク申請・経費精算のアクションでは、前段で取得した値を引用して、申請フォームの各項目を自由に設定してください。
- Slackでメッセージを投稿するアクションでは、通知先のチャンネルIDやメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Trello、バクラク申請・経費精算、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- バクラク申請・経費精算はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
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バクラク申請・経費精算
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特定のフォームの申請が承認されたら
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フローボットオペレーション
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