注文分譲クラウドDXで顧客データが作成されたら、Google Driveに顧客フォルダを作成する
注文分譲クラウドDXで顧客データが作成されたら、Google Driveに顧客フォルダを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
注文分譲クラウドDX
と
Google Drive™
を自動連携できます。
■概要
注文分譲クラウドDXに新しい顧客データが登録されるたびに、手作業でGoogle Driveへ関連フォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。手作業ではフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローは、注文分譲クラウドDXとGoogle Driveの連携を自動化し、顧客データが作成されたタイミングでGoogle Drive内に顧客専用のフォルダを自動で作成します。定型業務が削減され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 注文分譲クラウドDXとGoogle Driveでのファイル管理をそれぞれ手作業で行っている方
- 注文分譲クラウドDXとGoogle Driveを連携させ、フォルダ作成業務を自動化したい方
- 顧客情報の登録からファイル管理までの一連の流れを効率化し、チームの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 注文分譲クラウドDXへの顧客データ作成をトリガーに、Google Driveのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の管理精度を高めることに繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、注文分譲クラウドDXとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで注文分譲クラウドDXを選択し、「顧客データが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、同じくオペレーションでGoogle Driveの「指定のユーザーにファイルやフォルダの権限を付与する」アクションを設定し、関係者にフォルダを共有します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveで作成するフォルダ名は、注文分譲クラウドDXから取得した顧客名などの情報をもとに、任意で設定することが可能です。
- 作成したフォルダに権限を付与する際のメールアドレスは、特定の担当者やチームのアドレスなど、任意で設定してください。
■注意事項
- 注文分譲クラウドDX、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 注文分譲クラウドDXはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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