Googleドキュメント上からDocuSignで契約書を作成する
Googleドキュメント上からDocuSignで契約書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleドキュメント
と
DocuSign
を自動連携できます。
■概要
Googleドキュメントで作成した契約書をDocuSignで送付する際、手作業でのファイルアップロードや内容の転記に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、GoogleドキュメントとDocuSignを連携させ、ドキュメント上から直接エンベロープを作成する作業を自動化します。契約書の作成から電子署名の依頼までをスムーズに行えるため、手作業によるミスを防ぎ、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとGoogleドキュメントを利用した契約業務に手間を感じている方
- 手作業でのファイル連携によるヒューマンエラーや作業時間を削減したい方
- 契約書の作成から署名依頼までのプロセスをより円滑に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleドキュメントから直接DocuSignの署名依頼を作成するため、これまで手作業で行っていたファイル連携の時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの取り違えや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、契約業務の正確性を高めます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、GoogleドキュメントとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「Googleドキュメント上から起動」を設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「ドキュメントのコンテンツを取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを作成する」アクションを設定し、取得したドキュメント情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのエンベロープ作成時に連携するGoogleドキュメントの情報は、任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Googleドキュメント、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、Googleドキュメントの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
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