フォームで申し込みされたら、クラウドサインで正式な申し込み書を送付する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

クラウドサイン

を自動連携できます。

■概要

Webサイトのフォームから申し込みがあった後、手作業で申し込み書を作成し、送付する業務に手間を感じていませんか？担当者による手作業での対応は、送付遅れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をトリガーにして、クラウドサインで作成した正式な申し込み書を自動で送付する仕組みを構築でき、これらの課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

フォームからの申し込み対応を手作業で行っており、手間を感じているご担当者様
クラウドサインを利用した申し込み書の送付を自動化し、ミスをなくしたい方
申し込みから契約締結までのプロセス全体を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォームに回答があると自動でクラウドサインの書類が送付されるため、手作業での書類作成や送付にかかる時間を短縮できます。
申し込み情報の転記ミスや送付先の間違いといった、手作業に起因するヒューマンエラーの発生防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、クラウドサインをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに書類を作成します。
次に、作成した書類に対して「宛先の追加」と「入力項目の値を更新」アクションを設定します。
最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、申し込み者へ書類を送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Yoomのフォーム機能では、申し込みに必要な情報を取得するため、質問項目を任意で自由に設定できます。
クラウドサインで書類を作成する際に、書類のタイトルやメモなどを任意の値やフォームの回答内容を引用して設定することが可能です。

■注意事項

クラウドサインとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

クラウドサイン

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