kintoneのステータスが更新されたらクラウドサインで契約書を送信
kintoneのステータスが更新されたらクラウドサインで契約書を送信
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
クラウドサイン
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件が受注確度を高めた際、手作業でクラウドサインを起動し、契約書を作成・送付する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、件数が増えるほど担当者の負担となり、宛先や契約内容の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をトリガーにして、クラウドサインでの契約書送信までを自動で完結させることができ、契約業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとクラウドサインを併用し、契約書送付の手作業を削減したいと考えている営業担当者の方
- 契約書の作成から送信までのプロセスを自動化し、ヒューマンエラーを防止したい法務・管理部門の方
- kintoneを起点とした業務フローの自動化によって、組織全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると自動で契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- kintoneのレコード情報を正確にクラウドサインへ連携するため、手作業による転記ミスや送付先の誤りといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとクラウドサインをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコード情報を取得」アクションを設定し、契約書作成に必要な情報を取得します
- 続けて、オペレーションでクラウドサインの「テンプレートから書類を作成」アクションを設定します
- さらに、オペレーションでクラウドサインの「テンプレートの宛先を更新」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでクラウドサインの「書類を送信」アクションを設定し、契約書を送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、ステータス更新を検知する対象のデータベース（アプリ）を任意で設定できます。
- クラウドサインに連携するkintoneの情報（会社名、担当者名、金額など）は、ご利用のテンプレートに合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項
- kintone、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintone、クラウドサインはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）
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書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）
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