kintoneのデータで契約書を作成し、GMOサインで送付する
kintoneのデータで契約書を作成し、GMOサインで送付する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
GMOサイン
と
Googleドキュメント
を自動連携できます。
■概要
kintoneで顧客情報を管理しているものの、契約書の作成や送付は手作業で行っており、手間や転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報をもとに、Googleドキュメントで契約書を自動で作成し、GMOサインでの電子契約依頼までをワンクリックで完結させることが可能です。契約書作成から送付までの一連の業務を自動化し、円滑な契約プロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとGMOサインを利用しており、契約書作成や送付業務に手間を感じている方
- 手作業による契約情報の転記ミスを減らし、契約業務の正確性を高めたい方
- kintoneを起点とした契約フローの自動化で、営業や法務部門の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの情報をもとに契約書の作成からGMOサインでの送付までを自動化し、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- データ転記が減るため、宛名や契約金額の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintone、Googleドキュメント、GMOサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」に設定して、対象のkintoneページで起動できるようにします。
- オペレーションで、kintoneの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、契約に必要な情報を取得します。
- 次に、Googleドキュメントの「契約書を発行する」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を差し込んで契約書を作成します。
- 最後に、GMOサインの「アクセストークンの生成」「封筒用文書の登録」「封筒への署名依頼」アクションを順に設定し、作成した契約書の署名依頼を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 契約書の雛形として、ユーザーが任意に用意したGoogleドキュメントのファイルを指定することが可能です。
- GMOサインでの署名依頼時に連携する署名者の氏名やメールアドレスなどの情報は、kintoneのどの項目から引用するかを任意で設定できます。
■注意事項
- kintone、Googleドキュメント、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、kintoneの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
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