■概要
Yoomのデータベースに見積の依頼情報が更新されたら、Googleスプレッドシートの雛形を使用して自動で見積書を作成し、担当者宛にGmailでメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見積書を頻繁に作成する必要のある方
・セールス担当や営業アシスタント
・購買部門の担当者
・事務職員やオフィスマネージャー
2.手入力による作業や連絡を減らし、自動化したいと考えている方
・ワークフローの自動化に関心がある経営者
・データの正確性を高めたい会計や経理担当者
3. Google Driveを業務に使用している方
・デジタルツールを活用してデータ管理を行なっている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ Googleスプレッドシートに必要事項を入力するだけで見積書の発行、送付までの一連の流れが自動化されます。
・手入力の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・お客様の入力情報そのものが見積書に反映するため、作成側のミスを防ぐことができます。
■注意事項
・GoogleスプレッドシートとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・GoogleスプレッドシートとYoomデータベースをデータコネクトしてください。
・入力用のGoogleスプレッドシートは下記を使用してください。（閲覧権限のみとなるので、使用する場合はコピーしてください）
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zd_DHjlcbk0tnRK57j93GS47AH-rwlKJL_GWzjF8jOs/edit?usp=sharing
・データコネクトに関しては下記を参考にしてください。
