更新された情報から自動で見積書を発行しGmailで送付する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

Gmail

を自動連携できます。

■概要

Yoomのデータベースに見積の依頼情報が更新されたら、Googleスプレッドシートの雛形を使用して自動で見積書を作成し、担当者宛にGmailでメールを送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.見積書を頻繁に作成する必要のある方

・セールス担当や営業アシスタント

・購買部門の担当者

・事務職員やオフィスマネージャー

2.手入力による作業や連絡を減らし、自動化したいと考えている方

・ワークフローの自動化に関心がある経営者

・データの正確性を高めたい会計や経理担当者

3. Google Driveを業務に使用している方

・デジタルツールを活用してデータ管理を行なっている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・ Googleスプレッドシートに必要事項を入力するだけで見積書の発行、送付までの一連の流れが自動化されます。

・手入力の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。

・お客様の入力情報そのものが見積書に反映するため、作成側のミスを防ぐことができます。

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■注意事項

・GoogleスプレッドシートとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。

・GoogleスプレッドシートとYoomデータベースをデータコネクトしてください。

・入力用のGoogleスプレッドシートは下記を使用してください。（閲覧権限のみとなるので、使用する場合はコピーしてください）

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zd_DHjlcbk0tnRK57j93GS47AH-rwlKJL_GWzjF8jOs/edit?usp=sharing

・データコネクトに関しては下記を参考にしてください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。