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freee会計の各種申請が承認されたらGMOサインで契約書を送信する

freee会計の各種申請が承認されたらGMOサインで契約書を送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
GMOサイン
を自動連携できます。
■概要
freeeの各種申請が承認されたらGMOサインで契約書を送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeを利用している企業やチーム
  • freeeを導入して経理・人事・労務などの業務を管理している担当者
  • 各種申請の承認プロセスを効率化したい企業の管理者
2.GMOサインを利用している企業やチーム
  • GMOサインを活用して契約書の電子署名を行っている担当者
  • 契約書管理や契約締結プロセスをデジタル化したい企業の管理者
3.申請と契約プロセスの自動化を推進している方
  • 手動での申請承認や契約書送付の手間を省きたい経理担当者
  • システム連携を通じて業務プロセスの効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
・申請の承認から契約書の送信までのプロセスを自動化することで、手動での作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・申請と契約書の管理がシームレスに行えるため、データの一貫性と正確性が保たれ、業務プロセスの可視化と最適化が図ることができ、迅速な対応が可能となりビジネスのスピードアップが期待できます。
注意事項
・freee会計、GMOサインそれぞれとYoomを連携してください。
・GMOサインとの連携方法:https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168734
・GMOサインでの署名依頼方法:https://intercom.help/yoom/ja/articles/6168847
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メールで届いた請求書をfreee会計のファイルボックスに保管する
メール受信をきっかけに添付請求書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ保管後取引登録まで行うフローです。ダウンロードや転記作業を減らし、登録漏れや入力ミスの防止につながります。
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使用しているアプリについて
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GMOサイン
GMOサイン
を使ったテンプレート

@pocketからGMOサインで契約書を送信するフローです。@pocketにおける特定のレコードのステータスを更新することで、GMOサインからの契約書の送信を行えるため、宛先誤りや二重送信の心配が無くなります。

AirtableからGMOサインで契約書を送信するフローです。Airtableからの操作のみで書類の作成や送付を自動化できるため、GMOサインによる手動作業が不要となり、業務を効率化することができます。

GMOサインの署名完了を受けてJUST.DBのレコードをYoomで自動更新するフローです。転記や確認作業を減らし効率化し、二重入力・ヒューマンエラーを防いで契約情報を常に最新に保てます。
使用しているアプリについて
freee会計
Yoomではfreee会計のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、freee会計に取引や取引先を登録したり、freee会計で請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。また、Yoomのデータベースにfreee会計の取引情報や取引先情報を同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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テンプレート

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Airtableでステータスが請求済みに変わるとfreee会計へ売上取引を登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、経理の処理時間とデータの正確性を改善します。

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YoomではGMOサインのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、YoomデータベースやSalesforce、kintoneなどの情報で契約書を作成し、自動的にGMOサインを通じて契約書を送付するといったことが可能です。
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テンプレート

@pocketからGMOサインで契約書を送信するフローです。@pocketにおける特定のレコードのステータスを更新することで、GMOサインからの契約書の送信を行えるため、宛先誤りや二重送信の心配が無くなります。

AirtableからGMOサインで契約書を送信するフローです。Airtableからの操作のみで書類の作成や送付を自動化できるため、GMOサインによる手動作業が不要となり、業務を効率化することができます。

GMOサインの署名完了を受けてJUST.DBのレコードをYoomで自動更新するフローです。転記や確認作業を減らし効率化し、二重入力・ヒューマンエラーを防いで契約情報を常に最新に保てます。
テンプレート
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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    経費申請が作成・更新されたら(webhook)
    各種申請が作成・更新されたら(webhook)
    支払い申請が作成・更新されたら(webhook)
    署名が完了したら
フローボットオペレーション
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    取引先情報の取得
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    明細一覧の取得
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    各種申請の作成
    部門一覧の取得
    未決済取引の登録(複数明細行の登録)
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    支払依頼一覧の取得
    支払依頼を検索
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    各種申請の申請フォーム情報を取得
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    経費申請の作成
    経費申請一覧の取得
    経費申請情報を検索
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    取引一覧の取得
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