Sansanに名刺が登録されたらJUST.DBにも登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Sansan

と

JUST.DB

を自動連携できます。

■概要

Sansanで管理している名刺情報を、JUST.DBにも手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Sansanに新しい名刺が登録されると、その情報を自動でJUST.DBに登録するため、手作業によるデータ入力の手間や入力ミスを減らすことができます。SansanとJUST.DBの連携をスムーズに実現し、効率的な顧客情報管理体制の構築を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

SansanとJUST.DBを活用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎたい顧客管理の担当者の方
SansanとJUST.DBの連携によって、名刺情報の活用をより促進したい方

■このテンプレートを使うメリット

Sansanに名刺情報が登録されると自動でJUST.DBへ同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
システムが自動でデータを連携するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■ワークフローの流れ

はじめに、SansanとJUST.DBをYoomに連携します。
次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を登録するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

JUST.DBにレコードを挿入するオペレーションでは、Sansanから取得した「会社名」や「氏名」、「メールアドレス」といった情報を、JUST.DBのどの項目に登録するかを任意で設定できます。

■注意事項

Sansan、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansan、JUST.DBはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

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使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。