Mazricaに案件が作成されたら、Backlogに課題を追加する
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Mazricaに案件が作成されたら、Backlogに課題を追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
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を自動連携できます。

■概要

Mazricaに案件が作成されたら、Backlogに課題を追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.MazricaとBacklogの両方を利用しているプロジェクトマネージャーやチームリーダー

・Mazricaで作成された案件をBacklogの課題として自動的に登録したい方

・案件管理と課題管理を連携させ、プロジェクトの進捗状況を効率的に把握したい方

・手作業による情報転記の手間を省き、ミスの発生を防ぎたい方

2.Mazricaで営業活動や顧客管理を行い、Backlogで開発・プロジェクト管理を行っている企業

・Mazricaの案件情報をBacklogの課題情報と紐付け、開発・プロジェクト管理に役立てたい方

・案件の進捗状況をBacklogで共有し、チーム全体の連携を強化したい方

■このテンプレートを使うメリット

・MazricaとBacklogの情報を連携させることで、営業活動・顧客管理と開発・プロジェクト管理をシームレスに繋げ、より効果的な業務遂行が可能になります。

・手入力による転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

■注意事項

・Mazrica、BacklogのそれぞれとYoomを連携させてください。

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Airtableで商談が受注になったらBacklogに課題を自動登録するフローです。 このテンプレートを使うと、受注後に対応する必要のある定型的なタスクをBacklogに自動追加できるため、タスクの対応漏れを防ぐと同時に迅速なタスク処理につながります。

このワークフローでは、Backlogで管理している課題情報を自動的にSalesforceに転送することで、データの一貫性を保ちながら効率的な情報共有が可能になります。この自動化により、チーム全体で最新の情報を漏れなく把握できるようになります。
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