boardに新しい案件が登録されたら、kintoneにレコードを登録する

■概要

boardに新しい案件が登録されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.boardとkintoneを併用している営業チーム

・boardで獲得したリードや顧客情報をkintoneに自動で連携し、案件管理を効率化したい方

・顧客情報の手入力によるミスを減らし、データの正確性を担保したい方

・営業活動と案件管理の連携を強化し、業務効率を向上させたい方

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2.boardとkintoneを併用しているプロジェクト管理チーム

・boardで案件情報を管理し、kintoneでタスクや進捗管理を行っている方

・案件情報とプロジェクト管理情報を連携させ、スムーズな情報共有を実現したい方

・案件登録と同時にkintoneでタスクを作成し、作業の漏れを防ぎたい方

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■このテンプレートを使うメリット

・boardで案件が登録されると、すぐにkintoneにレコードが作成されるため、常に最新の情報を保つことができます。

・案件情報をboardとkintoneで一元管理できるため、情報を探す手間を省くことができ、業務効率が向上します。

・手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、データの正確性を確保することができます。

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■注意事項

・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。