Notionデータベースで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する
Notion マネーフォワード クラウド請求書

Notionデータベースで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Notion
マネーフォワード クラウド請求書
を自動連携できます。
■概要
Notionで管理している取引先情報を、請求書発行のためにマネーフォワード クラウド請求書へ都度手入力していませんか?二重入力の手間や、転記ミスは避けたい業務課題の一つです。 このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しい取引先が登録されると、自動でマネーフォワード クラウド請求書にも取引先情報が登録されるため、こうした手間やミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Notionとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、取引先情報を手作業で登録している方
  • 二重入力による手間やヒューマンエラーをなくし、請求関連業務を効率化したいと考えている方
  • 顧客情報の一元管理と、それに伴う業務フローの自動化に関心のあるマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Notionに取引先情報を登録するだけで、マネーフォワード クラウド請求書へ自動でデータが反映されるため、二重入力の手間を減らし、時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「データベースのページが作成・更新されたら」を設定します。
  3. 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」を設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
  5. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」を設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Notionのトリガー設定では、取引先情報が格納されているデータベースを任意で指定してください。
  • 分岐機能では、「取引先区分が法人の場合のみ」など、マネーフォワード クラウド請求書に登録したい条件を任意で設定できます。
 ■注意事項
  • Notionとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。 
類似したテンプレートをご紹介!
Google Drive™
Notion
Notionでページが更新されたら、Google Driveでファイル名を変更する
Notionのページ変更をトリガーにGoogle Driveのファイル名を自動更新するフローです。名称の揺れや更新漏れを抑え、探す・直す作業を減らしてファイル管理の手間を軽減し、チーム内の情報整合性を保てます。
Airtable
Notion
Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する
Airtableで受け付けた顧客情報を自動でNotionのデータベースへ同期するフローです。二重入力や転記ミス、情報の抜け漏れを抑え、チームの顧客管理をスムーズにします。
Notion
Airtable
Airtableでレコードが追加されたら、Notionでテンプレートページを作成する
Airtableの新規レコードを契機にNotionへ対応ページを自動作成するフローです。二重入力や記載漏れを防ぎ、データとドキュメントを手間なく同期できます。
Notion
Garoon
Garoonで予定が登録されたらNotionのデータベースにも追加する
Garoonで予定が登録されたらNotionのデータベースにも追加するフローです。プロジェクトのスケジュールや個人の予定などをNotion上で一元管理することが可能になり、チームメンバー全員が同じ情報にアクセスできるようになります。
Notion
Notionでページが更新されたら、AIで在庫管理を行いGmailで通知する
Notionの在庫ページ更新をきっかけにAIが状況を判定し、Gmailで関係者へ自動通知するフローです。情報確認や文面作成の手間を減らし、伝達遅延と入力ミスを防ぎます。
Microsoft Excel
Notion
Notionでページが更新されたら、 Microsoft Excelのレコードも更新する
Notionのデータソース更新をトリガーに対応するMicrosoft Excelの行を自動同期するフローです。手作業の二重入力をなくし、転記ミスや更新漏れを抑えてプロジェクト進捗を正確に保てます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Notion
Notion
を使ったテンプレート

Notionのページ変更をトリガーにGoogle Driveのファイル名を自動更新するフローです。名称の揺れや更新漏れを抑え、探す・直す作業を減らしてファイル管理の手間を軽減し、チーム内の情報整合性を保てます。

Airtableで受け付けた顧客情報を自動でNotionのデータベースへ同期するフローです。二重入力や転記ミス、情報の抜け漏れを抑え、チームの顧客管理をスムーズにします。

Airtableの新規レコードを契機にNotionへ対応ページを自動作成するフローです。二重入力や記載漏れを防ぎ、データとドキュメントを手間なく同期できます。
マネーフォワード クラウド請求書
マネーフォワード クラウド請求書
を使ったテンプレート

@pocketでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。マネーフォワード クラウド請求書による手動作業が自動化されることで、請求業務をスピーディーにすることが可能です。

Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。Airtableの情報から手動で請求書の作成をする必要が無くなり、業務を効率化することができます。

フォーム入力を起点にMicrosoft Excelの顧客情報を取得しマネーフォワード クラウド請求書で発注書を作成・送信するワークフローです。転記やメール作成の手間を省き作業ミスを防ぎます。
使用しているアプリについて
Notion
YoomではNotionのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとNotionを連携することで、Notionデータベースの情報を自動的に取得・更新したり、入力フォームの情報をNotionのデータベースに自動で格納するといったことが可能です。また、Notionのデータベースの情報を、Yoomのデータベースに集約・同期し、様々なSaaSと自由に連携することが可能です。
詳しくみる
テンプレート

Notionのページ変更をトリガーにGoogle Driveのファイル名を自動更新するフローです。名称の揺れや更新漏れを抑え、探す・直す作業を減らしてファイル管理の手間を軽減し、チーム内の情報整合性を保てます。

Airtableで受け付けた顧客情報を自動でNotionのデータベースへ同期するフローです。二重入力や転記ミス、情報の抜け漏れを抑え、チームの顧客管理をスムーズにします。

Airtableの新規レコードを契機にNotionへ対応ページを自動作成するフローです。二重入力や記載漏れを防ぎ、データとドキュメントを手間なく同期できます。
マネーフォワード クラウド請求書
Yoomではマネーフォワード クラウド請求書のAPIをノーコードで活用することができます。 マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携することで、API経由で自動的に請求書の作成〜送付までを自動化することが可能です。 また、マネーフォワード クラウド請求書の情報をYoomのデータベースに集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート

@pocketでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。マネーフォワード クラウド請求書による手動作業が自動化されることで、請求業務をスピーディーにすることが可能です。

Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。Airtableの情報から手動で請求書の作成をする必要が無くなり、業務を効率化することができます。

フォーム入力を起点にMicrosoft Excelの顧客情報を取得しマネーフォワード クラウド請求書で発注書を作成・送信するワークフローです。転記やメール作成の手間を省き作業ミスを防ぎます。
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    ページが作成または更新されたら
    データベースが作成または更新されたら
    【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたら
    Webhookを受信したら
    ページが作成されたら(Webhook)
    ページコンテンツが更新されたら(Webhook)
    ページが削除されたら(Webhook)
    ページのプロパティが更新されたら(Webhook)
    コメントが作成されたら(Webhook)
    コメントが更新されたら(Webhook)
    コメントが削除されたら(Webhook)
    データベースのコンテンツが追加または更新されたら(Webhook)
    特定のデータソースのページが作成・更新されたら
フローボットオペレーション
    ページ情報を取得
    ページを作成
    ページにテキストを追加
    ページのプロパティを更新(テキストプロパティ)
    ページのプロパティを更新(数値プロパティ)
    ページのプロパティを更新(セレクトプロパティ)
    ページのプロパティを更新(マルチセレクトプロパティ)
    ページのプロパティを更新(日付プロパティ)
    ページのプロパティを更新(チェックボックスプロパティ)
    ページのプロパティを更新(URLプロパティ)
    ページのプロパティを更新(メールプロパティ)
    ページのプロパティを更新(電話プロパティ)
    特定のページのブロック情報を取得
    ユーザーのリストを取得
    ページのプロパティを更新(リレーションプロパティ)
    指定のレコードにサブアイテムを追加する
    ファイルアップロードIDの発行
    ファイルをアップロード
    ページのプロパティを更新(ファイルプロパティ)
    ファイルをダウンロードする
    ページ情報を取得(ファイル情報の一覧)
    ページ・データベースをタイトルで検索
    データベースのテンプレートを使用したページを作成(タイトルのみ)
    ページにヘッダーと本文を追加
    データソースのプロパティ名を更新
    ページのプロパティを更新(タイトルプロパティ)
    データソースの数式プロパティ内の文字検索
    ページに埋め込みURL付きのテキストを追加
    取引先を作成
    部門を作成
    見積書を作成
    見積書PDFのダウンロードURLを取得
    見積書PDFをダウンロード
    見積書の内容で請求書を作成
    請求書(旧形式)を作成
    請求書に品目を登録する
    請求書PDFのダウンロードURLを取得
    請求書PDFをダウンロード
    品目マスタを登録
    見積書に品目を登録
    特定の取引先情報を取得
    見積書の情報を取得
    請求書の情報を取得
    品目マスタを削除
    請求書(新形式)を作成
    請求書(新形式)を作成(明細をリストで指定)
    見積書を作成(明細をリストで指定)
    見積書を更新
    見積書を削除
    請求書を更新
    請求書を削除
    取引先を更新
    取引先を削除
    品目マスタを更新
    請求書に紐づく品目を削除
    見積書に紐づく品目を削除
    部門を更新
    品目一覧を取得
フローボットトリガー
    ページが作成または更新されたら
    データベースが作成または更新されたら
    【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたら
    Webhookを受信したら
    ページが作成されたら(Webhook)
    ページコンテンツが更新されたら(Webhook)
    ページが削除されたら(Webhook)
    ページのプロパティが更新されたら(Webhook)
    コメントが作成されたら(Webhook)
    コメントが更新されたら(Webhook)
    コメントが削除されたら(Webhook)
    データベースのコンテンツが追加または更新されたら(Webhook)
    特定のデータソースのページが作成・更新されたら
フローボットオペレーション
    ページ情報を取得
    ページを作成
    ページにテキストを追加
    ページのプロパティを更新(テキストプロパティ)
    ページのプロパティを更新(数値プロパティ)
    ページのプロパティを更新(セレクトプロパティ)
    ページのプロパティを更新(マルチセレクトプロパティ)
    ページのプロパティを更新(日付プロパティ)
    ページのプロパティを更新(チェックボックスプロパティ)
    ページのプロパティを更新(URLプロパティ)
    ページのプロパティを更新(メールプロパティ)
    ページのプロパティを更新(電話プロパティ)
    特定のページのブロック情報を取得
    ユーザーのリストを取得
    ページのプロパティを更新(リレーションプロパティ)
    指定のレコードにサブアイテムを追加する
    ファイルアップロードIDの発行
    ファイルをアップロード
    ページのプロパティを更新(ファイルプロパティ)
    ファイルをダウンロードする
    ページ情報を取得(ファイル情報の一覧)
    ページ・データベースをタイトルで検索
    データベースのテンプレートを使用したページを作成(タイトルのみ)
    ページにヘッダーと本文を追加
    データソースのプロパティ名を更新
    ページのプロパティを更新(タイトルプロパティ)
    データソースの数式プロパティ内の文字検索
    ページに埋め込みURL付きのテキストを追加
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    取引先を作成
    部門を作成
    見積書を作成
    見積書PDFのダウンロードURLを取得
    見積書PDFをダウンロード
    見積書の内容で請求書を作成
    請求書(旧形式)を作成
    請求書に品目を登録する
    請求書PDFのダウンロードURLを取得
    請求書PDFをダウンロード
    品目マスタを登録
    見積書に品目を登録
    特定の取引先情報を取得
    見積書の情報を取得
    請求書の情報を取得
    品目マスタを削除
    請求書(新形式)を作成
    請求書(新形式)を作成(明細をリストで指定)
    見積書を作成(明細をリストで指定)
    見積書を更新
    見積書を削除
    請求書を更新
    請求書を削除
    取引先を更新
    取引先を削除
    品目マスタを更新
    請求書に紐づく品目を削除
    見積書に紐づく品目を削除
    部門を更新
    品目一覧を取得
Yoomでもっと、
仕事を簡単に。
利用開始まで
30秒!
無料で試してみる
無料で試してみる
資料請求・デモ申込は
こちら
詳しくみる