kintoneに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映する
kintoneに取引先が登録されたら、自動でRoboRoboコンプライアンスチェックを行い、結果をkintoneに反映する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
RoboRoboコンプライアンスチェック
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している取引先のコンプライアンスチェックは、どのように行っているでしょうか？新しい取引先を登録するたびに、手作業でチェックツールを操作し、その結果をまたkintoneに転記するのは手間がかかり、抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、kintoneに取引先情報が登録されるだけで、RoboRoboコンプライアンスチェックの実行から結果の反映までを自動化し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとRoboRoboコンプライアンスチェックを利用し、手作業での反社チェックに手間を感じている方
- 取引先のコンプライアンスチェックにおける、確認漏れや転記ミスなどのリスクを軽減したい方
- 定型的なチェック業務を自動化し、より重要な契約関連の業務に集中したいと考えている法務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの取引先登録を起点に、チェックから結果の反映までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減します。
- 手作業によるチェックの実行漏れや結果の転記ミスといった、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の信頼性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとRoboRoboコンプライアンスチェックをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでRoboRoboコンプライアンスチェックの「取引先登録・チェック実行」アクションを設定します。
- 次に、チェック結果が反映されるまでの時間を考慮し、オペレーションで「待機する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでRoboRoboコンプライアンスチェックの「チェック結果を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードの更新」アクションを設定し、取得したチェック結果を該当レコードに反映します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーおよびオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせてサブドメインなどを設定してください。
- RoboRoboコンプライアンスチェックのオペレーション設定では、kintoneのトリガーで取得した会社名などの情報を引用し、チェック対象のフィールドに設定してください。
- 待機機能では、チェックにかかる時間を想定し、任意の待機時間を分単位または秒単位で設定してください。
■注意事項
- kintone、RoboRoboのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintone、RoboRoboはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
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