Mazricaの案件情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
Mazricaの案件情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
SFA/CRMツールのMazricaと、請求管理システムのboardの両方で案件情報を管理しており、手作業での二重入力や更新作業に手間を感じていませんか？情報の転記ミスや更新漏れは、業務の非効率化に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件情報が更新されると、boardの案件情報も自動で更新されるため、こうした課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaとboardを利用し、案件情報の二重入力の手間を省きたいと考えている方
- 手作業による案件情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたい方
- 営業活動における事務作業を自動化し、よりコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaの案件情報が更新されると、boardの情報も自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMazricaの「特定の案件情報を取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得したIDをもとに案件の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、Mazricaで取得した情報をもとにboardの案件情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、どの案件の作成・更新をきっかけにフローボットを起動させるか、条件を任意で設定してください。
- Mazricaの案件情報を取得するアクションでは、トリガーで取得した案件IDなどをアウトプットとして正しく設定してください。
- boardの案件を更新するアクションでは、Mazricaから取得したどの情報をboardのどの項目に反映させるか、データのマッピングを任意で設定してください。
■注意事項
- Mazrica、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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使用しているアプリについて
Mazrica
YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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