freeeサインで締結が完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新する
freeeサインで締結が完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
freeeサインで契約締結が完了した後、Mazricaにログインして手動で案件ステータスを更新する作業に手間を感じていませんか？この一連の作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、freeeサインでの文書ステータスの変更をトリガーとして、Mazricaの案件情報を自動で更新できるため、契約締結後の一連の業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- freeeサインとMazricaで契約締結や案件管理を行っている営業担当者の方
- 手作業による案件ステータスの更新作業をなくし、入力ミスなどを防ぎたい方
- 契約締結から受注後までのプロセスを自動化し、スムーズに連携させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- freeeサインで文書の状態が変更されるとMazricaの案件情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのステータス変更作業が不要になることで、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、案件管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、文書の状態が「完了」の場合のみ、後続の処理が実行されるように条件を指定します。
- 次に、オペレーションでMazricaの「案件情報を検索」アクションを設定し、freeeサインの情報をもとに更新対象の案件を特定します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「案件情報を更新」アクションを設定し、特定した案件のステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、freeeサインから取得した文書のステータスをもとに、「完了」以外の条件（例：「却下」など）を設定し、その後の処理を任意に分岐させることが可能です。
- Mazricaで案件情報を検索する際に、freeeサインから取得した宛名や文書タイトルといった情報を活用し、検索条件を任意に設定できます。
- Mazricaの案件情報を更新する際に、ステータスを特定の固定値に変更するだけでなく、freeeサインから取得した情報を変数として利用し、他の項目を任意の内容で更新できます。
■注意事項
- freeeサイン、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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Mazrica
YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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