kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で請求書を作成する
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で請求書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee請求書
と
freee会計
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件情報をもとに、freee請求書で請求書を作成する際、手作業での二重入力に手間を感じてはいないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが追加されるのをトリガーに、freee請求書で請求書を自動で作成できます。手作業による転記の手間を省き、請求業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee請求書を利用しており、請求書発行業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや請求漏れを防ぎたい経理担当者の方
- 毎月の定型的な請求業務から解放され、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneにレコードを追加するだけでfreee請求書での請求書作成が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、kintoneのレコード情報を基に取引先を特定します。
- 最後に、再度freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、kintoneの情報と、前段で検索した取引先IDを紐付けて請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーでは、フローを起動する間隔や、対象となるアプリのサブドメイン名とアプリIDを任意で設定してください。
- freee会計の「取引先の検索」では、操作を実行する事業所IDや、kintoneから取得した会社名などの情報を検索キーワードとして設定します。
- freee請求書の「請求書の作成」では、事業所IDや請求日、取引先IDのほか、消費税の内税・外税区分や摘要（品名）などを任意で指定できます。
■注意事項
- kintone、freee請求書、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
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