■概要
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで案件管理を行っている方
・取引先企業の顧客情報を管理している担当者
・顧客とのやり取りをkintoneで管理している営業担当者
2.freee請求書を使用して帳票業務を担当している方
・請求書を管理している経理担当者
・顧客とお取引状況に応じて請求書を作成している営業担当者
■このテンプレートを使うメリット
請求書の作成は顧客ごとに毎月決まったタイミングで作成しますが、日によって作成する件数が多くなる可能性があります。
顧客の数が増えるとその分請求書の作成にかかる手間も増えてしまうため、効率化を検討しているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのレコードが更新されたタイミングで請求書を自動的に作成することができます。
請求書の作成にかかる時間を大幅に減らすことができるため、顧客の数が増えた場合でも負担を軽減することができます。
承認フローを追加することで、作成された請求書を上長の方に確認依頼を出すことも可能です。
■注意事項
・kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
