Jootoでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
Jootoでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Jooto
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
タスク管理ツールのJootoで新しいタスクを作成するたびに、進捗管理用のMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による転記は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jootoでタスクが作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、こうした課題を解消し、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JootoとMicrosoft Excelを併用し、タスクやプロジェクトの進捗管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間を要しており、本来の業務に集中したいと考えている方
- タスク情報の転記ミスや抜け漏れを防ぎ、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jootoでタスクを作成するだけでMicrosoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JootoとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したタスク情報を指定のファイルやシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、どの列にどの情報を追加するかを任意で設定してください。Jootoで取得したタスク名や担当者、期日などの情報を、指定したセルに紐付けることが可能です。
- Jootoから取得した情報だけでなく、「新規」といったステータスを示す固定のテキストを特定の列に割り当てるなど、柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項
- Jooto、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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