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Jootoでタスクを作成したらGoogle Chatに自動通知する方法
業務を効率化するうえで、タスク管理は非常に重要です。
日々の仕事で、大切な業務を確認し忘れたり、ダブルブッキングしてしまった経験はありませんか？
今回はタスク管理を効率化する方法として、JootoとGoogl Chatをアプリ連携し、Jootoでタスクが作成されたらGoogle Chatに自動でタスクの内容を通知できる方法をご紹介します。
タスク情報をチームメンバーに迅速に共有したい方にとって必見の内容です！
こんな方におすすめ
- JootoとGoogle Chatを活用している方
- JootoとGoogle Chatを連携して、業務効率化を考えている方
- JootoとGoogle Chatを連携して、日々のタスク確認をスムーズに行いたい方
- JootoとGoogle Chatを連携して、確認漏れや対応の遅れを防止したい方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要プロジェクト管理ツールJootoで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をGoogle Chatで手動で行っていませんか。タスクが増えるほど通知の手間が増え、共有漏れによる対応遅延のリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Jootoでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ内容を自動で通知できます。これにより、タスク共有のプロセスが自動化され、チーム内の情報連携が円滑になります。
■このテンプレートをおすすめする方- Jootoでタスク管理を行い、Google Chatでチームのコミュニケーションを行っている方
- 手作業でのタスク通知に手間を感じ、共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- プロジェクトの進捗管理を効率化し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Jootoでタスクが作成されると、設定した内容がGoogle Chatに自動で通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知のし忘れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの見落としがなくなり、円滑なプロジェクト進行に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JootoとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトやリストなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を任意のスペースに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatの通知設定では、通知先となるスペースを任意で選択できます。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズ可能です。Jootoから取得したタスク名などの情報と、任意のテキストを組み合わせて通知内容を自由に設定できます。
■注意事項- Google Chat、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jootoでタスク管理を行い、Google Chatでチームのコミュニケーションを行っている方
- 手作業でのタスク通知に手間を感じ、共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- プロジェクトの進捗管理を効率化し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jootoでタスクが作成されると、設定した内容がGoogle Chatに自動で通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知のし忘れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの見落としがなくなり、円滑なプロジェクト進行に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JootoとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトやリストなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を任意のスペースに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの通知設定では、通知先となるスペースを任意で選択できます。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズ可能です。Jootoから取得したタスク名などの情報と、任意のテキストを組み合わせて通知内容を自由に設定できます。
■注意事項
- Google Chat、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
[Yoomとは]
「Jootoでタスクが作成されたら、Google Chatに通知する」フローボットの作り方
それでは、「Jootoでタスクが作成されたら、Google Chatに通知する」フローボットを一緒に作成していきましょう。
〈注意事項〉
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
詳細はこちらを参照ください。
ステップ1:マイアプリ連携
最初に、今回使用するJootoとGoogle ChatをYoomのマイアプリに登録します。
①Jootoのマイアプリ登録方法
プロジェクト一覧のマイアプリをクリックします。
「+新規接続」をクリックして、Jootoを検索します。
・アカウント名: 管理用に任意の名称を設定してください。例）管理者アカウント
・アクセストークン：Jootoから取得したAPIキーを設定してください。
※APIキーの取得方法はこちらの記事をご確認ください。
設定できたら「追加」をクリックします。
②Google Chatのマイアプリ登録方法
先ほど同様「+新規接続」をクリックして、Google Chatを検索します。
アカウント名: メールアドレスを入力してください。
アクセストークン: Yoomと入力してください。
設定できたら「追加」をクリックします。
これでJootoとGoogle Chatのマイアプリ連携が完了しました！
ステップ2:テンプレートをコピーする
下記テンプレートをクリックしてコピーしましょう。
■概要プロジェクト管理ツールJootoで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をGoogle Chatで手動で行っていませんか。タスクが増えるほど通知の手間が増え、共有漏れによる対応遅延のリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Jootoでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ内容を自動で通知できます。これにより、タスク共有のプロセスが自動化され、チーム内の情報連携が円滑になります。
■このテンプレートをおすすめする方- Jootoでタスク管理を行い、Google Chatでチームのコミュニケーションを行っている方
- 手作業でのタスク通知に手間を感じ、共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- プロジェクトの進捗管理を効率化し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Jootoでタスクが作成されると、設定した内容がGoogle Chatに自動で通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知のし忘れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの見落としがなくなり、円滑なプロジェクト進行に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JootoとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトやリストなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を任意のスペースに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatの通知設定では、通知先となるスペースを任意で選択できます。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズ可能です。Jootoから取得したタスク名などの情報と、任意のテキストを組み合わせて通知内容を自由に設定できます。
■注意事項- Google Chat、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jootoでタスク管理を行い、Google Chatでチームのコミュニケーションを行っている方
- 手作業でのタスク通知に手間を感じ、共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- プロジェクトの進捗管理を効率化し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jootoでタスクが作成されると、設定した内容がGoogle Chatに自動で通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知のし忘れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの見落としがなくなり、円滑なプロジェクト進行に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JootoとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトやリストなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を任意のスペースに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの通知設定では、通知先となるスペースを任意で選択できます。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズ可能です。Jootoから取得したタスク名などの情報と、任意のテキストを組み合わせて通知内容を自由に設定できます。
■注意事項
- Google Chat、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
ステップ3:アプリトリガーの設定
コピーできたあと、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」をクリックしてください。
「【コピー】Jootoでタスクが作成されたら、Google Chatに通知する」フローボットをクリックします。
タイトル横の「編集する」をクリックすることで、テンプレートをご自身の使い方に合わせて編集できるようになります！
アプリトリガーの「タスクが作成されたら」をクリックしてください。
こちらのページは何も変更せず、次のページへと進んでください。
続いて、アプリトリガーのAPI接続設定をします。
こちらのページでは、フローボットを起動するプロジェクトを設定します。
・トリガーの起動間隔: プルダウンより任意で選択してください。
・プロジェクトID: 候補から選択してください。
上記設定後、テストを行い成功したら「保存する」をクリックしてください。
※注意）「保存する」ボタンは、アウトプットの下にあります。
ステップ4:Google Chatに通知する
次に「Google Chatに通知する」をクリックします。
こちらのページは何も変更せず、次のページへと進んでください。
次に、API接続設定を行います。
こちらを設定すると、特定のスペースにメッセージを送信できるようになります。
スペースID・キー・トークンの設定方法に関して、こちらのマニュアルをご確認ください。
また、メンションを設定したい場合は、こちらのマニュアルをご確認ください。
メッセージ内容: 用途に合わせて設定してください。
※補足）例えば、上記画像のように設定する場合、引用したい部分は、アウトプットの中にある「タスクが作成されたら」をクリックし「タスク名」と「説明」を選択します。
→Jootoに新しいタスクが作成されたら、登録された「タスク名」と「説明」の部分を自動で引用し、Google Chatにメッセージを通知できます。
設定が完了したら、テストを行ってください。
問題なく特定のスペースにメッセージが送信できたら保存します。
最後に、アプリトリガーをONに切り替えて、フローボットを起動させます。
これで「Jootoでタスクが作成されたら、Google Chatに通知する」フローボットの完成です！
■概要プロジェクト管理ツールJootoで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をGoogle Chatで手動で行っていませんか。タスクが増えるほど通知の手間が増え、共有漏れによる対応遅延のリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Jootoでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ内容を自動で通知できます。これにより、タスク共有のプロセスが自動化され、チーム内の情報連携が円滑になります。
■このテンプレートをおすすめする方- Jootoでタスク管理を行い、Google Chatでチームのコミュニケーションを行っている方
- 手作業でのタスク通知に手間を感じ、共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- プロジェクトの進捗管理を効率化し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Jootoでタスクが作成されると、設定した内容がGoogle Chatに自動で通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知のし忘れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの見落としがなくなり、円滑なプロジェクト進行に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JootoとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトやリストなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を任意のスペースに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatの通知設定では、通知先となるスペースを任意で選択できます。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズ可能です。Jootoから取得したタスク名などの情報と、任意のテキストを組み合わせて通知内容を自由に設定できます。
■注意事項- Google Chat、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jootoでタスク管理を行い、Google Chatでチームのコミュニケーションを行っている方
- 手作業でのタスク通知に手間を感じ、共有漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
- プロジェクトの進捗管理を効率化し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jootoでタスクが作成されると、設定した内容がGoogle Chatに自動で通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知のし忘れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの見落としがなくなり、円滑なプロジェクト進行に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JootoとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトやリストなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を任意のスペースに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの通知設定では、通知先となるスペースを任意で選択できます。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズ可能です。Jootoから取得したタスク名などの情報と、任意のテキストを組み合わせて通知内容を自由に設定できます。
■注意事項
- Google Chat、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
JootoやGoogle Chatを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもJootoやGoogle ChatのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Jootoを活用した自動化例
Jootoでタスクが作成されたら追加する
タスク情報が一元管理されるため、データ分析や進捗管理表などのレポート作成を効率的に行うこともできます。
■概要タスク管理ツールのJootoで新しいタスクを作成するたびに、進捗管理用のMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による転記は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jootoでタスクが作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行が追加されるため、こうした課題を解消し、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- JootoとMicrosoft Excelを併用し、タスクやプロジェクトの進捗管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間を要しており、本来の業務に集中したいと考えている方
- タスク情報の転記ミスや抜け漏れを防ぎ、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Jootoでタスクを作成するだけでMicrosoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JootoとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したタスク情報を指定のファイルやシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelのオペレーション設定では、どの列にどの情報を追加するかを任意で設定してください。Jootoで取得したタスク名や担当者、期日などの情報を、指定したセルに紐付けることが可能です。
- Jootoから取得した情報だけでなく、「新規」といったステータスを示す固定のテキストを特定の列に割り当てるなど、柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項- Jooto、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要タスク管理ツールJootoでタスクを作成した後、進捗管理や情報共有のために別途Google スプレッドシートへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか。このような二重入力は、時間的なロスだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jootoでタスクが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに必要な情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- JootoとGoogle スプレッドシートを併用し、タスクの転記作業を効率化したい方
- 手作業によるタスク情報の入力ミスや共有漏れをなくし、管理精度を高めたいチームリーダーの方
- プロジェクトのタスク状況をGoogle スプレッドシートで一覧化し、可視化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Jootoでタスクが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JootoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したタスクの情報を任意の列に追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートへの追加設定では、情報を書き込みたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Jootoのトリガーで取得したタスク情報に加えて、任意のテキストなどの固定値を、Google スプレッドシートの特定のセルに出力するよう設定することも可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Jootoでのタスク管理と、Notionでの情報集約を別々に行っていませんか？プロジェクトで新しいタスクが発生するたびに、両方のツールへ手入力する作業は手間がかかり、入力漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Jootoでタスクが作成されると、その情報が自動でNotionのデータベースに追加されるため、タスク管理と情報集約をスムーズに連携させ、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方- JootoとNotionを併用しており、タスク情報の二重入力に手間を感じている方
- タスク管理のプロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、正確な情報の一元管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- Jootoにタスクが登録されると自動でNotionにレコードが追加されるため、これまで情報転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力内容の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JootoとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Jootoで作成されたタスクの情報をNotionに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jootoのトリガー設定では、連携の対象としたいプロジェクトのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトでタスクが作成された場合のみフローを起動できます。
- Notionのオペレーション設定では、タスク情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項- Jooto、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- JootoとMicrosoft Excelを併用し、タスクやプロジェクトの進捗管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間を要しており、本来の業務に集中したいと考えている方
- タスク情報の転記ミスや抜け漏れを防ぎ、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jootoでタスクを作成するだけでMicrosoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JootoとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したタスク情報を指定のファイルやシートに追加するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、どの列にどの情報を追加するかを任意で設定してください。Jootoで取得したタスク名や担当者、期日などの情報を、指定したセルに紐付けることが可能です。
- Jootoから取得した情報だけでなく、「新規」といったステータスを示す固定のテキストを特定の列に割り当てるなど、柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項
- Jooto、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- JootoとGoogle スプレッドシートを併用し、タスクの転記作業を効率化したい方
- 手作業によるタスク情報の入力ミスや共有漏れをなくし、管理精度を高めたいチームリーダーの方
- プロジェクトのタスク状況をGoogle スプレッドシートで一覧化し、可視化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jootoでタスクが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JootoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したタスクの情報を任意の列に追加するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートへの追加設定では、情報を書き込みたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Jootoのトリガーで取得したタスク情報に加えて、任意のテキストなどの固定値を、Google スプレッドシートの特定のセルに出力するよう設定することも可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- JootoとNotionを併用しており、タスク情報の二重入力に手間を感じている方
- タスク管理のプロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、正確な情報の一元管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jootoにタスクが登録されると自動でNotionにレコードが追加されるため、これまで情報転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力内容の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JootoとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJootoを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Jootoで作成されたタスクの情報をNotionに追加するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jootoのトリガー設定では、連携の対象としたいプロジェクトのIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトでタスクが作成された場合のみフローを起動できます。
- Notionのオペレーション設定では、タスク情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Jooto、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
タスクが登録されたらJootoにタスクを追加する
Jootoへのタスクの追加漏れも防止できるため、各タスクの期限も明確になり業務運営が円滑になります。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらJootoに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動でZoho CRMを利用している方
・営業活動に関するデータの一元管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで営業タスクを管理している方
2.タスクの一元管理でJootoを利用している方
・チーム内のタスク管理でJootoを活用している方
・Jootoで複数プロジェクトの管理をしているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業プロセスの効率化に役立ち、顧客対応をスピーディーに行えるのがメリットです。
また、Zoho CRMのタスク管理の機能を利用することで顧客ごとのタスクを管理できるためフォローアップをスムーズに進めることができます。
しかし、Zoho CRMで管理している営業タスクを他のツールにも連携してタスクの一元管理を行っている場合、入力ミスや登録漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとJootoに自動でタスクを登録できるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
Jootoへのタスクの登録をシームレスに行うことができ、管理業務にかける工数を削減することが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Backlogで課題が登録されたらJootoにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BacklogとJootoの両方を利用するプロジェクトチーム
・Backlogで管理している課題をJootoにも自動で反映させたい方
・課題情報をBacklogとJooto間で手動で同期する手間を削減したい方
2.Backlogを主に利用する開発チーム
・Jootoで課題管理を行いタスクの見える化を促進したい方
・Backlogの課題情報をJootoに連携させることによってチームメンバー全員が課題の進捗状況を把握できるようにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはプロジェクト管理に優れたツールですが、同じプロジェクトでJootoも併用する場合において課題をBacklogとJootoの両方に手動で登録するのは、情報に齟齬が生じる可能性があります。
このフローを活用することによって、Backlogで課題が登録された内容を自動的にJootoにも課題として追加されます。
このことによってBacklogとJootoの両方で同じ課題を管理できるようになり、情報の一元化や作業の効率化などチーム全体の連携強化を図ることができます。
■注意事項
・Backlog、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Mazricaでの案件管理と、Jootoでのタスク管理を別々に行ってはいませんか？案件に進捗があるたびに手動でタスクを作成するのは、手間がかかる上に抜け漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mazricaで特定の案件アクションが登録された際に、自動でJootoにタスクが追加されるため、案件管理とタスク管理の連携をスムーズに自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Mazricaで管理する案件情報をもとに、Jootoでタスクを手作業で作成している方
- 営業担当者と他部門とのタスク連携で、情報の転記や伝達漏れに課題を感じている方
- 案件管理とタスク管理を連携させ、営業活動のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaでのアクション登録を起点に、自動でJootoへタスクが追加されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのタスク登録が不要になることで、タスクの作成漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとJootoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意に絞り込んで設定してください。
- Jootoのタスク追加オペレーションでは、前のステップでMazricaから取得した案件名や顧客情報などを引用し、タスクのタイトルや詳細欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項- Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Jootoはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらJootoに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動でZoho CRMを利用している方
・営業活動に関するデータの一元管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで営業タスクを管理している方
2.タスクの一元管理でJootoを利用している方
・チーム内のタスク管理でJootoを活用している方
・Jootoで複数プロジェクトの管理をしているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業プロセスの効率化に役立ち、顧客対応をスピーディーに行えるのがメリットです。
また、Zoho CRMのタスク管理の機能を利用することで顧客ごとのタスクを管理できるためフォローアップをスムーズに進めることができます。
しかし、Zoho CRMで管理している営業タスクを他のツールにも連携してタスクの一元管理を行っている場合、入力ミスや登録漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとJootoに自動でタスクを登録できるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
Jootoへのタスクの登録をシームレスに行うことができ、管理業務にかける工数を削減することが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Backlogで課題が登録されたらJootoにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BacklogとJootoの両方を利用するプロジェクトチーム
・Backlogで管理している課題をJootoにも自動で反映させたい方
・課題情報をBacklogとJooto間で手動で同期する手間を削減したい方
2.Backlogを主に利用する開発チーム
・Jootoで課題管理を行いタスクの見える化を促進したい方
・Backlogの課題情報をJootoに連携させることによってチームメンバー全員が課題の進捗状況を把握できるようにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはプロジェクト管理に優れたツールですが、同じプロジェクトでJootoも併用する場合において課題をBacklogとJootoの両方に手動で登録するのは、情報に齟齬が生じる可能性があります。
このフローを活用することによって、Backlogで課題が登録された内容を自動的にJootoにも課題として追加されます。
このことによってBacklogとJootoの両方で同じ課題を管理できるようになり、情報の一元化や作業の効率化などチーム全体の連携強化を図ることができます。
■注意事項
・Backlog、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで管理する案件情報をもとに、Jootoでタスクを手作業で作成している方
- 営業担当者と他部門とのタスク連携で、情報の転記や伝達漏れに課題を感じている方
- 案件管理とタスク管理を連携させ、営業活動のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaでのアクション登録を起点に、自動でJootoへタスクが追加されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのタスク登録が不要になることで、タスクの作成漏れや、案件情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとJootoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をもとにタスクを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件タイプやアクションの目的を任意に絞り込んで設定してください。
- Jootoのタスク追加オペレーションでは、前のステップでMazricaから取得した案件名や顧客情報などを引用し、タスクのタイトルや詳細欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazrica、Jootoはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
問い合わせを受け取ったらJootoに追加する
Jooto上で問い合わせ内容や対応状況を確認できるため、他のメンバーがサポートに入ったり、過去の対応履歴を参考にしたりすることができます。
■概要Wixのフォームから寄せられるお問い合わせやリード情報を、手作業でタスク管理ツールに入力していませんか？こうした手作業は対応までに時間がかかるうえ、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されると同時に、その内容をJootoへ自動でタスクとして追加できます。フォームからのお客様の声を即座にタスク化し、迅速かつ正確な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Wixのフォームで得た情報を手作業でJootoに入力しているWebサイト担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応をJootoで管理し、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- 問い合わせからタスク管理までを自動化し、業務全体の効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット- Wixのフォームが送信されると自動でJootoにタスクが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、迅速な対応に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、WixとJootoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームで送信された情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jootoにタスクを追加する際、タスクのタイトルや説明欄に設定する値は、トリガーとなったWixフォームの送信内容から自由に引用して設定できます。
- 例えば、フォームの「お名前」や「お問い合わせ内容」の項目をJootoのタスク名に設定するなど、運用に合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項- Wix、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
■概要チャネルトークでのお客様対応後、その内容をタスク管理ツールのJootoへ手作業で登録していませんか。この一連の作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで新規チャットが開始されると、自動でJootoにチケット情報が追加されるため、こうした課題を削減し、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークとJootoを併用し、顧客対応の管理を行っている方
- チャット対応後の手作業でのタスク起票に手間や課題を感じている方
- 顧客対応のプロセスを自動化し、チームの業務効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでチャットが開始されると自動でJootoに課題が追加されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が減ることで、お客様の情報や問い合わせ内容の入力ミスや漏れを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、チャネルトークとJootoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「チャットが開始したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJootoの「課題を追加」アクションを設定し、チャネルトークから受け取った情報をもとに課題が作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jootoで課題を追加する際に、連携する情報を任意で設定することが可能です。例えば、チャネルトークから取得したお客様の情報を課題のタイトルに含めたり、初回のメッセージを課題の詳細に記載するなど、管理したい内容に合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項- チャネルトーク、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで得た情報を手作業でJootoに入力しているWebサイト担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応をJootoで管理し、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- 問い合わせからタスク管理までを自動化し、業務全体の効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でJootoにタスクが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、迅速な対応に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとJootoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームで送信された情報をもとにタスクを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jootoにタスクを追加する際、タスクのタイトルや説明欄に設定する値は、トリガーとなったWixフォームの送信内容から自由に引用して設定できます。
- 例えば、フォームの「お名前」や「お問い合わせ内容」の項目をJootoのタスク名に設定するなど、運用に合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Wix、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- チャネルトークとJootoを併用し、顧客対応の管理を行っている方
- チャット対応後の手作業でのタスク起票に手間や課題を感じている方
- 顧客対応のプロセスを自動化し、チームの業務効率を高めたいと考えている方
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でJootoに課題が追加されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が減ることで、お客様の情報や問い合わせ内容の入力ミスや漏れを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
- はじめに、チャネルトークとJootoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「チャットが開始したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJootoの「課題を追加」アクションを設定し、チャネルトークから受け取った情報をもとに課題が作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jootoで課題を追加する際に、連携する情報を任意で設定することが可能です。例えば、チャネルトークから取得したお客様の情報を課題のタイトルに含めたり、初回のメッセージを課題の詳細に記載するなど、管理したい内容に合わせて柔軟に設定してください。
- チャネルトーク、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
Google Chatを活用した自動化例
情報が追加されたら、Google Chatに通知する
新規の情報が登録されたらGoogle Chatに通知するため、後続作業をスムーズに行えるようになるはずです。
■概要Notionでタスク管理や情報共有を行う際、新規データが追加されるたびに手作業でGoogle Chatに通知するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。重要な情報共有が遅れたり、抜け漏れが発生したりすると、業務に支障をきたすことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに情報が追加されると、自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、こうした情報共有の課題を解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- Notionで管理している情報を、都度手作業でGoogle Chatに通知している方
- 手作業による通知で、連絡漏れや共有の遅延といったミスをなくしたいと考えている方
- チーム内の情報共有をより円滑にし、プロジェクトの進行をスムーズにしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのデータソースに情報が追加されると自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成時のみ後続の処理へ進むように分岐させます。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションを設定し、指定したスペースに通知メッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送信するスペースを任意で指定することが可能です
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したNotionのページタイトルやプロパティ情報などを変数として埋め込み、動的に変更できます
■注意事項- Notion、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要新しい従業員の入社に伴い、関係各所への情報共有を手作業で行っていませんか。freee人事労務に情報を登録した後、チャットツールに内容を転記して通知する作業は、手間がかかるだけでなく、通知漏れや遅延の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員が登録されたことをトリガーに、Google Chatへ自動で通知を送信できるため、こうした情報共有に関する課題を円滑に解決します。■このテンプレートをおすすめする方- freee人事労務での従業員管理と、Google Chatでの情報共有を手作業で行っている人事担当者の方
- 新しいメンバーの入社情報を、関係部署へ迅速かつ正確に共有したいと考えているチームリーダーの方
- 人事関連の定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee人事労務に従業員を登録するだけで、関連情報が自動でGoogle Chatに通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知作成時に起こりうる、連絡漏れや送信先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- 1.はじめに、freee人事労務とGoogle ChatをYoomに連携します。
- 2.次に、トリガーでfreee人事労務を選択し、「従業員が登録されたら（Webhook）」を設定します。
- 3.続けて、オペレーションでfreee人事労務の「従業員情報を取得する」を設定し、登録された従業員の詳細情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでGoogle Chatの「スペースにメッセージを送信」を設定し、取得した従業員情報を指定のスペースに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freee人事労務の「従業員情報を取得する」オペレーションでは、対象となる事業所IDや従業員IDなどを任意で設定できます。
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送信するスペースを自由に指定可能です。また、通知本文は固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した従業員名などの情報を変数として埋め込むといったカスタマイズができます。
■注意事項- freee人事労務、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
kintoneに新規のレコードが登録されたら、Google Chatに通知するフローです。
kintoneとGoogle Chatを連携することで追加されたレコード内容を自動的にGoogle Chatに通知されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Google Chatの送信内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
・詳細はこちらをご参照ください。
- Notionで管理している情報を、都度手作業でGoogle Chatに通知している方
- 手作業による通知で、連絡漏れや共有の遅延といったミスをなくしたいと考えている方
- チーム内の情報共有をより円滑にし、プロジェクトの進行をスムーズにしたいマネージャーの方
- Notionのデータソースに情報が追加されると自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
- はじめに、NotionとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成時のみ後続の処理へ進むように分岐させます。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションを設定し、指定したスペースに通知メッセージを送信します
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送信するスペースを任意で指定することが可能です
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したNotionのページタイトルやプロパティ情報などを変数として埋め込み、動的に変更できます
- Notion、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- freee人事労務での従業員管理と、Google Chatでの情報共有を手作業で行っている人事担当者の方
- 新しいメンバーの入社情報を、関係部署へ迅速かつ正確に共有したいと考えているチームリーダーの方
- 人事関連の定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
- freee人事労務に従業員を登録するだけで、関連情報が自動でGoogle Chatに通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知作成時に起こりうる、連絡漏れや送信先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- 1.はじめに、freee人事労務とGoogle ChatをYoomに連携します。
- 2.次に、トリガーでfreee人事労務を選択し、「従業員が登録されたら（Webhook）」を設定します。
- 3.続けて、オペレーションでfreee人事労務の「従業員情報を取得する」を設定し、登録された従業員の詳細情報を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでGoogle Chatの「スペースにメッセージを送信」を設定し、取得した従業員情報を指定のスペースに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- freee人事労務の「従業員情報を取得する」オペレーションでは、対象となる事業所IDや従業員IDなどを任意で設定できます。
- Google Chatへの通知設定では、メッセージを送信するスペースを自由に指定可能です。また、通知本文は固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した従業員名などの情報を変数として埋め込むといったカスタマイズができます。
- freee人事労務、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要
kintoneに新規のレコードが登録されたら、Google Chatに通知するフローです。
kintoneとGoogle Chatを連携することで追加されたレコード内容を自動的にGoogle Chatに通知されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Google Chatの送信内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
・詳細はこちらをご参照ください。
期限付きの案件を抽出し、Google Chat に一括通知する
期限付きの案件をGoogle Chatに自動で通知できるため、手動による通知作業をなくせる可能性があります。
■概要Notionでタスクを管理しているものの、毎日期限のタスクを確認したり、チームにリマインドしたりする作業を手間に感じていませんか？また、確認漏れによって重要なタスクが遅延してしまうケースもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にNotionから本日期限のタスクを自動で抽出し、Google Chatへ通知できるため、こうした日々の確認業務を効率化し、タスクの実行漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとGoogle Chatを利用し、日々のタスク管理や進捗共有を行っている方
- 毎日のタスク確認やリマインド業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
- チーム内のタスク実行漏れを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日自動でタスク情報が通知されるため、これまでタスク確認に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業での確認によるタスクの見落としや、チームメンバーへのリマインド漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時（例：毎朝9時）を指定します
- 次に、オペレーションでNotionの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、データベースから本日期限のタスクを抽出します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスペースに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、毎日や毎週など、通知を実行したい頻度や時間を任意で設定できます。
- Notionからタスクを抽出する条件として、期限日だけでなく担当者やステータスといった項目を任意で設定し、絞り込むことが可能です。
- Google Chatへの通知先スペースは任意で指定でき、通知するメッセージ本文にNotionから取得したタスク名などの情報を含めることも可能です。
■注意事項- Google Chat、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要毎月の支払い期日を過ぎた取引の確認は、経理業務において重要でありながらも手間のかかる作業ではないでしょうか。freee会計上で一つひとつ確認する作業は時間がかかり、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日を超過した未決済取引を自動で抽出し、Google Chatへ通知できます。これにより、確認作業を効率化し、支払い漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてフローボットを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
■注意事項- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要Asanaで多くのタスクを管理していると、うっかり期日を過ぎてしまうことはありませんか？毎日すべてのタスク状況を確認する作業は手間がかかるだけでなく、重要なタスクの見落としに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Asanaで期日を過ぎたタスクを自動で検知し、Google Chatに通知を送ることが可能です。タスクの対応漏れを防ぎ、チーム全体の生産性向上を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Asanaを利用してプロジェクト管理を行っており、タスクの期日管理を効率化したい方
- チームのタスク進捗の遅れを迅速に把握し、Google Chatで共有したいマネージャーの方
- 手作業でのタスク確認やリマインド業務を削減し、本来の業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間に期日切れのタスクを自動で抽出・通知するため、手動での確認作業にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で検知して通知することで、タスクの見落としやチームへのリマインド漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日9時になったら」のようにフローを起動する時間を設定します。
- 次に、オペレーションでAsanaを選択し、「特定のセクションで期日を過ぎたタスクの一覧を取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションで取得したタスク情報を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、通知を実行したい任意の曜日や時間帯に合わせて設定を変更できます。
- Asanaからタスクを取得する際に、対象としたいプロジェクトやセクションを任意で設定してください。
- Google Chatへの通知では、メッセージを送りたいスペースや、タスク情報を含んだ通知本文の内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Asana、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとGoogle Chatを利用し、日々のタスク管理や進捗共有を行っている方
- 毎日のタスク確認やリマインド業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
- チーム内のタスク実行漏れを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日自動でタスク情報が通知されるため、これまでタスク確認に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業での確認によるタスクの見落としや、チームメンバーへのリマインド漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとGoogle ChatをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時（例：毎朝9時）を指定します
- 次に、オペレーションでNotionの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、データベースから本日期限のタスクを抽出します
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスペースに通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎日や毎週など、通知を実行したい頻度や時間を任意で設定できます。
- Notionからタスクを抽出する条件として、期限日だけでなく担当者やステータスといった項目を任意で設定し、絞り込むことが可能です。
- Google Chatへの通知先スペースは任意で指定でき、通知するメッセージ本文にNotionから取得したタスク名などの情報を含めることも可能です。
■注意事項
- Google Chat、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてフローボットを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- Asanaを利用してプロジェクト管理を行っており、タスクの期日管理を効率化したい方
- チームのタスク進捗の遅れを迅速に把握し、Google Chatで共有したいマネージャーの方
- 手作業でのタスク確認やリマインド業務を削減し、本来の業務に集中したい方
- 毎日決まった時間に期日切れのタスクを自動で抽出・通知するため、手動での確認作業にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で検知して通知することで、タスクの見落としやチームへのリマインド漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、AsanaとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日9時になったら」のようにフローを起動する時間を設定します。
- 次に、オペレーションでAsanaを選択し、「特定のセクションで期日を過ぎたタスクの一覧を取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションで取得したタスク情報を指定のスペースに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、通知を実行したい任意の曜日や時間帯に合わせて設定を変更できます。
- Asanaからタスクを取得する際に、対象としたいプロジェクトやセクションを任意で設定してください。
- Google Chatへの通知では、メッセージを送りたいスペースや、タスク情報を含んだ通知本文の内容を自由にカスタマイズできます。
- Asana、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
Google Chatで投稿されたら追加・更新する
Google Chatのメッセージを転記する手間が省け、時間短縮につながります。
■概要Google Chatでの報告や連絡事項を、都度Googleスプレッドシートに手作業で転記するのは手間がかかり、更新漏れのリスクもあるのではないでしょうか。こうした定型的な情報集約業務は、日々の業務負荷を高める一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースへのメッセージ投稿をきっかけに、Googleスプレッドシートの情報を自動で更新できるため、面倒な転記作業が削減され、情報の集約を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Google Chatでの報告内容などをGoogleスプレッドシートで管理している方
- チャットからの情報転記を手作業で行っており、工数やミスを削減したい担当者の方
- 複数人からの報告をリアルタイムでシートに集約する仕組みを構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Google Chatへの投稿が自動でGoogleスプレッドシートに反映されるため、手動での転記作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確な情報がGoogleスプレッドシートに集約される状態を保つことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google ChatとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知するスペースを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートに連携するアクション設定では、メッセージ内容や投稿者情報など、シートに反映させたい情報を任意で設定することが可能です。
■注意事項- Google Chat、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要Google Chatでのやり取りは手軽な反面、重要な情報が他のメッセージに埋もれてしまい、後から探し出すのに苦労することはありませんか。また、投稿内容を手作業で転記するのは手間がかかり、抜け漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定のスペースに投稿されたメッセージを、自動でMicrosoft Excelに格納できます。手作業での転記作業が削減され、情報の蓄積と管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google Chatの投稿を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- チャットで共有された重要な情報を見逃さずに管理したいチームリーダーの方
- 日々の情報収集や議事録作成などの業務を自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Google Chatへの投稿を自動でMicrosoft Excelに記録するため、手作業による転記の時間を削減できます。
- 転記の際に発生しがちなコピー＆ペーストのミスや、重要な情報の記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google ChatとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した投稿内容を格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatのトリガー設定では、メッセージを検知したいスペースを任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelに格納する情報は、投稿者名、メッセージ本文、投稿日時など、必要な項目を任意で選択し、設定できます。
■注意事項- Google Chat、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceにレコードとして登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している営業チーム・カスタマーサポートチーム
・Google Chatでの顧客とのやり取りや社内での議論をSalesforceに自動で記録したい方
・顧客からの問い合わせやフィードバックをSalesforceのケースやリードとして管理したい方
・手作業での情報転記の手間を省き、業務効率を向上させたい方
2.Salesforce管理者
・Google ChatとSalesforceの連携を強化し、Salesforceのデータをより有効活用したい方
・Google ChatのメッセージをSalesforceに取り込むことで、データ分析やレポート作成に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Google Chatのメッセージを手動でSalesforceに転記する手間が省け、大幅な時間短縮に繋がり業務効率が向上します。
・顧客とのやり取りをSalesforceに記録することで、過去の履歴を参照しやすくなり、よりパーソナライズされた対応が可能になります。
■注意事項
・Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Google Chatでの報告内容などをGoogleスプレッドシートで管理している方
- チャットからの情報転記を手作業で行っており、工数やミスを削減したい担当者の方
- 複数人からの報告をリアルタイムでシートに集約する仕組みを構築したいチームリーダーの方
- Google Chatへの投稿が自動でGoogleスプレッドシートに反映されるため、手動での転記作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確な情報がGoogleスプレッドシートに集約される状態を保つことができます。
- はじめに、Google ChatとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、通知を検知するスペースを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートに連携するアクション設定では、メッセージ内容や投稿者情報など、シートに反映させたい情報を任意で設定することが可能です。
- Google Chat、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- Google Chatの投稿を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- チャットで共有された重要な情報を見逃さずに管理したいチームリーダーの方
- 日々の情報収集や議事録作成などの業務を自動化し、効率化したい方
- Google Chatへの投稿を自動でMicrosoft Excelに記録するため、手作業による転記の時間を削減できます。
- 転記の際に発生しがちなコピー＆ペーストのミスや、重要な情報の記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、Google ChatとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した投稿内容を格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatのトリガー設定では、メッセージを検知したいスペースを任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelに格納する情報は、投稿者名、メッセージ本文、投稿日時など、必要な項目を任意で選択し、設定できます。
- Google Chat、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceにレコードとして登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している営業チーム・カスタマーサポートチーム
・Google Chatでの顧客とのやり取りや社内での議論をSalesforceに自動で記録したい方
・顧客からの問い合わせやフィードバックをSalesforceのケースやリードとして管理したい方
・手作業での情報転記の手間を省き、業務効率を向上させたい方
2.Salesforce管理者
・Google ChatとSalesforceの連携を強化し、Salesforceのデータをより有効活用したい方
・Google ChatのメッセージをSalesforceに取り込むことで、データ分析やレポート作成に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Google Chatのメッセージを手動でSalesforceに転記する手間が省け、大幅な時間短縮に繋がり業務効率が向上します。
・顧客とのやり取りをSalesforceに記録することで、過去の履歴を参照しやすくなり、よりパーソナライズされた対応が可能になります。
■注意事項
・Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
JootoとGoogle Chatを連携するメリット
メリット1: タスク管理が効率的に
JootoとGoogle Chatを連携することで、Jootoでタスクが作成されると、自動的にGoogle Chatにタスクの内容が通知されます。
リモートワークや複数の業務を同時に抱えている場合、タスクの見落としが起こりがちです。
Google ChatにJootoのタスク情報を自動で通知できることで、チームメンバー全員にリアルタイムでタスクの進捗を共有でき、プロジェクトの進行がスムーズになります。
メリット2: 仕事の優先順位が明確に
優先順位の高いタスクの確認・把握は業務遂行にあたって大切な作業の一つです。
Jootoでタスクが作成されるごとにGoogle Chatに自動通知されることで、重要なタスクを見逃しにくくなるはずです。
定められた期日以内に問題解決を図ることができるようになるかもしれません。
まとめ
ノーコードツールYoomを使用しアプリ連携する方法はいかがでしたか？
Jootoでタスクが作成されたことをGoogle Chatに自動通知することで、メンバー間のコミュニケーションを促し、タスクへの積極的な参加や協力体制を築けるようになるはずです。
さらに、Google Chatでタスクの進捗状況を共有されるため、確認漏れや対応遅れを抑制し、タスク解決までの時間が短縮されることが期待できます。
今回フローボット作成に使用したYoomでは、さまざまなアプリと連携可能です。
ぜひ業務の効率化にお役立てください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
