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業務を効率化するうえで、タスク管理は非常に重要です。
日々の仕事で、大切な業務を確認し忘れたり、ダブルブッキングしてしまった経験はありませんか？
今回はタスク管理を効率化する方法として、JootoとGoogl Chatをアプリ連携し、Jootoでタスクが作成されたらGoogle Chatに自動でタスクの内容を通知できる方法をご紹介します。
タスク情報をチームメンバーに迅速に共有したい方にとって必見の内容です！
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
Jootoでタスクが作成されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google Chatを活用している企業や部署
・Google Chatを導入している企業
・日常的にGoogle Chatを使用してチーム内のコミュニケーションを行っている部署
2.Jooto利用チームのメンバー
・Jootoへのタスク追加をリアルタイムで把握したい方
・Jootoの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・Jootoの特定のプロジェクトやセクションへのタスク追加をトリガーに、Chatworkで通知を受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jootoはタスク管理に特化したツールですが、チーム内での情報共有やコミュニケーション促進という観点においてGoogle Chatのようなチャットツールの方が適している場合があります。
このフローにより、新しいタスクが作成されたことをGoogle Chat上で共有することで、メンバー間のコミュニケーションを促し、タスクへの積極的な参加や協力体制を築くことができます。また、Google Chatのスペース上でタスクの進捗状況を共有することで、透明性を高めてチーム全体の進捗把握を容易にし業務の効率化だけではなくチームワークの向上にも貢献します。
■注意事項
・Jooto、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
[Yoomとは]
それでは、「Jootoでタスクが作成されたら、Google Chatに通知する」フローボットを一緒に作成していきましょう。
〈注意事項〉
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
詳細はこちらを参照ください。
最初に、今回使用するJootoとGoogle ChatをYoomのマイアプリに登録します。
①Jootoのマイアプリ登録方法
プロジェクト一覧のマイアプリをクリックします。
「+新規接続」をクリックして、Jootoを検索します。
・アカウント名: 管理用に任意の名称を設定してください。例）管理者アカウント
・アクセストークン：Jootoから取得したAPIキーを設定してください。
※APIキーの取得方法はこちらの記事をご確認ください。
設定できたら「追加」をクリックします。
②Google Chatのマイアプリ登録方法
先ほど同様「+新規接続」をクリックして、Google Chatを検索します。
アカウント名: メールアドレスを入力してください。
アクセストークン: Yoomと入力してください。
設定できたら「追加」をクリックします。
これでJootoとGoogle Chatのマイアプリ連携が完了しました！
下記テンプレートをクリックしてコピーしましょう。
■概要
Jootoでタスクが作成されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google Chatを活用している企業や部署
・Google Chatを導入している企業
・日常的にGoogle Chatを使用してチーム内のコミュニケーションを行っている部署
2.Jooto利用チームのメンバー
・Jootoへのタスク追加をリアルタイムで把握したい方
・Jootoの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・Jootoの特定のプロジェクトやセクションへのタスク追加をトリガーに、Chatworkで通知を受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jootoはタスク管理に特化したツールですが、チーム内での情報共有やコミュニケーション促進という観点においてGoogle Chatのようなチャットツールの方が適している場合があります。
このフローにより、新しいタスクが作成されたことをGoogle Chat上で共有することで、メンバー間のコミュニケーションを促し、タスクへの積極的な参加や協力体制を築くことができます。また、Google Chatのスペース上でタスクの進捗状況を共有することで、透明性を高めてチーム全体の進捗把握を容易にし業務の効率化だけではなくチームワークの向上にも貢献します。
■注意事項
・Jooto、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
コピーできたあと、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」をクリックしてください。
「【コピー】Jootoでタスクが作成されたら、Google Chatに通知する」フローボットをクリックします。
タイトル横の「編集する」をクリックすることで、テンプレートをご自身の使い方に合わせて編集できるようになります！
アプリトリガーの「タスクが作成されたら」をクリックしてください。
こちらのページは何も変更せず、次のページへと進んでください。
続いて、アプリトリガーのAPI接続設定をします。
こちらのページでは、フローボットを起動するプロジェクトを設定します。
・トリガーの起動間隔: プルダウンより任意で選択してください。
・プロジェクトID: 候補から選択してください。
上記設定後、テストを行い成功したら「保存する」をクリックしてください。
※注意）「保存する」ボタンは、アウトプットの下にあります。
次に「Google Chatに通知する」をクリックします。
こちらのページは何も変更せず、次のページへと進んでください。
次に、API接続設定を行います。
こちらを設定すると、特定のスペースにメッセージを送信できるようになります。
スペースID・キー・トークンの設定方法に関して、こちらのマニュアルをご確認ください。
また、メンションを設定したい場合は、こちらのマニュアルをご確認ください。
メッセージ内容: 用途に合わせて設定してください。
※補足）例えば、上記画像のように設定する場合、引用したい部分は、アウトプットの中にある「タスクが作成されたら」をクリックし「タスク名」と「説明」を選択します。
→Jootoに新しいタスクが作成されたら、登録された「タスク名」と「説明」の部分を自動で引用し、Google Chatにメッセージを通知できます。
設定が完了したら、テストを行ってください。
問題なく特定のスペースにメッセージが送信できたら保存します。
最後に、アプリトリガーをONに切り替えて、フローボットを起動させます。
これで「Jootoでタスクが作成されたら、Google Chatに通知する」フローボットの完成です！
■概要
Jootoでタスクが作成されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google Chatを活用している企業や部署
・Google Chatを導入している企業
・日常的にGoogle Chatを使用してチーム内のコミュニケーションを行っている部署
2.Jooto利用チームのメンバー
・Jootoへのタスク追加をリアルタイムで把握したい方
・Jootoの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・Jootoの特定のプロジェクトやセクションへのタスク追加をトリガーに、Chatworkで通知を受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jootoはタスク管理に特化したツールですが、チーム内での情報共有やコミュニケーション促進という観点においてGoogle Chatのようなチャットツールの方が適している場合があります。
このフローにより、新しいタスクが作成されたことをGoogle Chat上で共有することで、メンバー間のコミュニケーションを促し、タスクへの積極的な参加や協力体制を築くことができます。また、Google Chatのスペース上でタスクの進捗状況を共有することで、透明性を高めてチーム全体の進捗把握を容易にし業務の効率化だけではなくチームワークの向上にも貢献します。
■注意事項
・Jooto、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
今回ご紹介したフロー以外にもJootoやGoogle ChatのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
タスク情報が一元管理されるため、データ分析や進捗管理表などのレポート作成を効率的に行うこともできます。
■概要
Jootoでタスクが登録されたらNotionに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Jootoでタスク管理を行っている方
・プロジェクトのタスクを一元管理している方
・Jootoに登録されたタスクを他のツールにも連携している方
2. Notionのデータベース機能を利用している方
・各タスクへの優先度を設定して業務を進めている方
・Jootoのタスク情報をNotionに自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
JootoのタスクをNotionに連携することで、チームメンバーへの情報共有をスピーディーにすることができます。
しかし、Notionへの連携は手動で行う必要があり、登録するタスク数が多いとその分時間がかかるため、手間だと感じているかもしれません。
このフローでは、Jootoでタスクが登録されると自動でNotionに追加できるため、タスク追加をシームレスに行うことができます。
Notionにおける手動入力の作業が不要となるため、タスクの追加漏れを防ぎ、タスクへの対応もスムーズにすることが可能です。
また、チャットツールと連携することでNotionに追加されたタスクを任意のメンバーに通知することもできます。
■注意事項
・Jooto、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Jootoでタスクが作成されたら、Googleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jooto利用チームのメンバー
・タスク情報をJootoとGoogleスプレッドシートの間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のタスク情報をGoogleスプレッドシートで確認したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・タスク情報をGoogleスプレッドシートで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
・JootoのデータをGoogleスプレッドシートで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jootoはチームでのタスク管理に便利なツールですが、タスク情報を他のシステムで活用したいケースも少なくありません。特にGoogleスプレッドシートのような汎用性の高い表計算ソフトと連携することで、タスク情報を様々な形で分析を行ったりレポートを作成したりすることができます。
しかしながら、JootoとGoogleスプレッドシートを別々に運用している場合はJootoで作成されたタスク情報を手動でGoogleスプレッドシートに転記する必要があり、非効率的で転記ミスや情報漏れも起こりやすいです。
このフローを活用することで、JootoとGoogleスプレッドシートの情報連携が自動化されて手作業による転記が不要になり業務の効率化を図ることができます。また、Googleスプレッドシート上でタスク情報が一元管理されるため、ピボットテーブルやグラフなどを活用したデータ分析や進捗管理表などのレポート作成を効率的に行うこともできます。
■注意事項
・Jooto、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Jootoでタスクが作成されたら、Microsoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jooto利用チームのメンバー
・Jootoで管理しているタスクをMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
・タスク情報をJootoとMicrosoft Excelの間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のタスク情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・タスク情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
・JootoのデータをMicrosoft Excelで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jootoはチームでのタスク管理に便利なツールですが、タスク情報を他のシステムで活用したいケースも少なくありません。しかし、JootoとMicrosoft Excelを別々に運用している場合はJootoで作成されたタスク情報を手動でMicrosoft Excelに転記する必要があり転記ミスや情報漏れの可能性も否定できません。
このフローを活用すればJootoとMicrosoft Excelの情報連携が自動化されて手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に改善され人的ミスも軽減されます。
■注意事項
・Jooto、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Jootoへのタスクの追加漏れも防止できるため、各タスクの期限も明確になり業務運営が円滑になります。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらJootoにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで顧客管理を行っている方
・業務でMazricaを使用している営業部門の方
・営業活動の効率化でMazricaを活用している方
2.業務でJootoを使用している方
・Jootoでタスク管理をしている方
・進捗状況をJootoで管理しているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
MazricaとJootoの両ツールを使用してプロジェクトの進捗管理をしている場合、Mazricaの案件アクションをJootoに追加するのは手間だと感じているかもしれません。
手動によるJootoへの追加は、誤入力や記載漏れといったミスの発生リスクを高める可能性があります。
Jootoへのタスク追加を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Mazricaで案件アクションが登録されるとJootoにも自動で追加されるため、手動による作業を軽減し、ミスの発生リスクを低減させることができます。
また、チャットツールと連携することでJootoにタスクが追加されたタイミングで通知を出すことができ、情報共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Backlogで課題が登録されたらJootoにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BacklogとJootoの両方を利用するプロジェクトチーム
・Backlogで管理している課題をJootoにも自動で反映させたい方
・課題情報をBacklogとJooto間で手動で同期する手間を削減したい方
2.Backlogを主に利用する開発チーム
・Jootoで課題管理を行いタスクの見える化を促進したい方
・Backlogの課題情報をJootoに連携させることによってチームメンバー全員が課題の進捗状況を把握できるようにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはプロジェクト管理に優れたツールですが、同じプロジェクトでJootoも併用する場合において課題をBacklogとJootoの両方に手動で登録するのは、情報に齟齬が生じる可能性があります。
このフローを活用することによって、Backlogで課題が登録された内容を自動的にJootoにも課題として追加されます。
このことによってBacklogとJootoの両方で同じ課題を管理できるようになり、情報の一元化や作業の効率化などチーム全体の連携強化を図ることができます。
■注意事項
・Backlog、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらJootoに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動でZoho CRMを利用している方
・営業活動に関するデータの一元管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで営業タスクを管理している方
2.タスクの一元管理でJootoを利用している方
・チーム内のタスク管理でJootoを活用している方
・Jootoで複数プロジェクトの管理をしているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業プロセスの効率化に役立ち、顧客対応をスピーディーに行えるのがメリットです。
また、Zoho CRMのタスク管理の機能を利用することで顧客ごとのタスクを管理できるためフォローアップをスムーズに進めることができます。
しかし、Zoho CRMで管理している営業タスクを他のツールにも連携してタスクの一元管理を行っている場合、入力ミスや登録漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとJootoに自動でタスクを登録できるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
Jootoへのタスクの登録をシームレスに行うことができ、管理業務にかける工数を削減することが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
Jooto上で問い合わせ内容や対応状況を確認できるため、他のメンバーがサポートに入ったり、過去の対応履歴を参考にしたりすることができます。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらJootoにチケット情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jootoを利用するカスタマーサポートチーム
・チャネルトークで発生した顧客対応をJooto上でタスクとして管理して対応状況を可視化したい方
・チャットでのやり取りをタスク化することによって対応漏れや遅延を防ぎたい方
2.チャネルトークとJootoを併用するチーム
・チャネルトークとJootoの連携によって顧客対応の効率化を図りたい方
・顧客対応状況を可視化してチーム全体の業務効率向上に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
チャットでの顧客対応は担当者個人で行われることもありますが、チーム全体で情報共有することで、より質の高い顧客対応を提供できる可能性があります。
チャネルトークとJootoを連携させることで、チャットの内容を自動的にチーム全体で共有することにより顧客対応を効率化し、顧客満足度向上に繋げることが可能になります。Jooto上でチャット内容や対応状況を確認できるため、他のメンバーがサポートに入ったり、過去の対応履歴を参考にしたりすることができます。
■注意事項
・チャネルトーク、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wixで運営するWebサイトのフォームから問い合わせや申し込みがあった際、その都度Jootoへ手作業でタスク登録をしていませんか？この作業は単純ですが、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Wixフォームが送信されると自動でJootoにタスクが追加されるため、手作業による手間やミスをなくし、スムーズなタスク管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
新規の情報が登録されたらGoogle Chatに通知するため、後続作業をスムーズに行えるようになるはずです。
■概要
freee人事労務に新しく従業員の登録があったら、登録情報をGoogle Chatに通知するフローです。
freee人事労務とGoogle Chatを連携することで、手動で従業員の登録情報をGoogle Chatに通知する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee人事労務、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatへの通知内容や通知先のチャンネルは自由に変更してご利用ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
kintoneに新規のレコードが登録されたら、Google Chatに通知するフローです。
kintoneとGoogle Chatを連携することで追加されたレコード内容を自動的にGoogle Chatに通知されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Google Chatの送信内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
・詳細はこちらをご参照ください。
期限付きの案件をGoogle Chatに自動で通知できるため、手動による通知作業をなくせる可能性があります。
■概要
Asanaで期日切れのタスクをGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Asanaを使ってプロジェクトを管理している企業
・期日の切れたタスクを毎日把握したい方
・進捗管理を効率化したいプロジェクトマネージャー
2.社内のコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを採用している企業
・Asanaの情報と連動してタスク情報の通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
対応しなければいけないタスクの量が多くなると、期日を過ぎてしまうタスクも出てくると思います。
プロジェクト管理者にとっては、期日切れのタスクは定期的に把握して進捗管理に活かしたいですよね。
そこでこのテンプレートが役に立ちます。
Asanaで管理している期日切れのタスクをGoogle Chatに自動で通知できるため、Asanaにアクセスすることなく進捗状況を確認できます。
この情報をもとに優先度やアサインの調整などができるため、プロジェクト全体の効率化につながります。
■注意事項
・AsanaとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・支払い期限超過の取引を見逃したくない方
・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方
・Google Chatでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方
・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での確認作業が不要になり、経理担当者の負担を軽減できます。
・毎月月初に自動で通知が届くため、支払い期限超過の取引を見逃すリスクを減らすことができます。
■注意事項
・freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括でGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionで情報を集約している方
・プロジェクトのタスクを一元管理しているプロジェクトマネージャー
・進捗管理でNotionを活用している方
2.Google Chatを使って情報を共有している方
・進捗状況やタスクの共有を行っているプロジェクトリーダー
・連絡事項の共有でGoogle Chatを使っている方
■このテンプレートを使うメリット
Notionの情報をGoogle Chatで連携する場合、都度通知をする必要があり手間です。
また、通知が遅れてしまうとリアルタイムでの情報共有が出来ず、チーム間の認識が統一されない可能性が出てきます。
Google Chatによる通知作業を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
このテンプレートは、Notionデータベースから本日期限のタスクをGoogle Chatに自動で通知できるため、手動による通知作業が不要になります。
タスク情報を一括で通知することで各メンバーの作業が可視化されるため、認識齟齬も減り業務をスムーズに進めることが可能です。
■注意事項
・Notion、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
Google Chatのメッセージを転記する手間が省け、時間短縮につながります。
■概要
Google Chatで投稿されたメッセージをMicrosoft Excelのデータベースに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google ChatとMicrosoft Excelを併用しているチーム
・Google Chatでの議論や決定事項、議事録などをMicrosoft Excelに自動で記録したい方
・プロジェクトの進捗管理やタスク管理をGoogle ChatとMicrosoft Excelで行っている方
・手作業での情報転記を減らし、効率化したい方
2.Google Chatで情報収集を行い、Microsoft Excelでデータ分析を行っている方
・アンケート結果や意見収集をGoogle Chatで行い、その結果を自動でMicrosoft Excelにまとめたい方
・収集したデータをMicrosoft Excelで分析・可視化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・通知するスペースやExcelファイル、登録する内容などを自由に設定できるため、個々のニーズに合わせてカスタマイズできます。
・Google Chatのメッセージを手動でMicrosoft Excelに転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
■注意事項
・Google Chat、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Google Chatで投稿されたメッセージをGoogle スプレッドシートのデータベースを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google ChatとGoogle スプレッドシートを併用しているチーム
・Google Chatでの議論や決定事項を、Google スプレッドシートに自動で記録したい方
・プロジェクトの進捗管理やタスク管理をGoogle ChatとGoogle スプレッドシートで行っている方
・手作業での情報転記を減らし、効率化したい方
2.Google Chatで情報収集を行い、Google スプレッドシートでデータ分析を行っている方
・アンケート結果や意見収集をGoogle Chatで行い、その結果を自動でスプレッドシートにまとめたい方
・収集したデータをリアルタイムで可視化し、分析に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Google Chatのメッセージを手動でGoogle スプレッドシートに転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
・Google Chatでの投稿がリアルタイムでGoogle スプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
■注意事項
・Google Chat、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceにレコードとして登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している営業チーム・カスタマーサポートチーム
・Google Chatでの顧客とのやり取りや社内での議論をSalesforceに自動で記録したい方
・顧客からの問い合わせやフィードバックをSalesforceのケースやリードとして管理したい方
・手作業での情報転記の手間を省き、業務効率を向上させたい方
2.Salesforce管理者
・Google ChatとSalesforceの連携を強化し、Salesforceのデータをより有効活用したい方
・Google ChatのメッセージをSalesforceに取り込むことで、データ分析やレポート作成に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Google Chatのメッセージを手動でSalesforceに転記する手間が省け、大幅な時間短縮に繋がり業務効率が向上します。
・顧客とのやり取りをSalesforceに記録することで、過去の履歴を参照しやすくなり、よりパーソナライズされた対応が可能になります。
■注意事項
・Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
JootoとGoogle Chatを連携することで、Jootoでタスクが作成されると、自動的にGoogle Chatにタスクの内容が通知されます。
リモートワークや複数の業務を同時に抱えている場合、タスクの見落としが起こりがちです。
Google ChatにJootoのタスク情報を自動で通知できることで、チームメンバー全員にリアルタイムでタスクの進捗を共有でき、プロジェクトの進行がスムーズになります。
優先順位の高いタスクの確認・把握は業務遂行にあたって大切な作業の一つです。
Jootoでタスクが作成されるごとにGoogle Chatに自動通知されることで、重要なタスクを見逃しにくくなるはずです。
定められた期日以内に問題解決を図ることができるようになるかもしれません。
ノーコードツールYoomを使用しアプリ連携する方法はいかがでしたか？
Jootoでタスクが作成されたことをGoogle Chatに自動通知することで、メンバー間のコミュニケーションを促し、タスクへの積極的な参加や協力体制を築けるようになるはずです。
さらに、Google Chatでタスクの進捗状況を共有されるため、確認漏れや対応遅れを抑制し、タスク解決までの時間が短縮されることが期待できます。
今回フローボット作成に使用したYoomでは、さまざまなアプリと連携可能です。
ぜひ業務の効率化にお役立てください！
