GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSPIRALに追加する

■概要

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSPIRALに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業

・チーム内全ての営業活動を管理をしている営業部長

・顧客データの管理を行う営業アシスタント

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2.SPIRALを使用してデータ管理を行う方

・キャンペーン作成やデータを集計・分析に使用しているマーケティング担当者

・リード管理を行う営業アシスタント

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは営業活動を円滑に進めるために有益なツールです。
さらにSPIRALを使用することでマーケティング活動によって得られたデータを活用することができ、より効果的な営業活動が可能となります。
しかしGENIEE SFA/CRMに登録された企業情報を改めてSPIRALに手入力することは、情報の最新性を保つことを困難にします。

新しい情報を素早く共有したいと考える方にこのフローは有効的です。
GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら、自動でSPIRALへの登録を完了させ、手入力でかかっていた時間を省きスピーディーな情報共有を実行します。
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■注意事項‍

・GENIEE SFA/CRM、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。