■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSPIRALに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・チーム内全ての営業活動を管理をしている営業部長
・顧客データの管理を行う営業アシスタント
2.SPIRALを使用してデータ管理を行う方
・キャンペーン作成やデータを集計・分析に使用しているマーケティング担当者
・リード管理を行う営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動を円滑に進めるために有益なツールです。
さらにSPIRALを使用することでマーケティング活動によって得られたデータを活用することができ、より効果的な営業活動が可能となります。
しかしGENIEE SFA/CRMに登録された企業情報を改めてSPIRALに手入力することは、情報の最新性を保つことを困難にします。
新しい情報を素早く共有したいと考える方にこのフローは有効的です。
GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら、自動でSPIRALへの登録を完了させ、手入力でかかっていた時間を省きスピーディーな情報共有を実行します。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
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