GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらサスケに追加する

■概要

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらサスケに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業

・営業活動の進捗を可視化し、タスク管理を行う営業担当

・顧客データの蓄積に活用している営業アシスタント

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2.サスケを業務に使用している企業

・資料やグラフの作成を担当している営業アシスタント

・在庫管理に活用している商品担当者

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは営業活動における顧客情報の可視化ができ、チーム内への情報共有に適したツールです。
さらにサスケを活用することで、販売プロセスをスムーズにすることができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報をサスケに再度入力することは、ビジネスチャンスの損失につながることがあります。

業務の自動化を行い、業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたら自動でサスケにも登録を行うことで、手入力の手間を省いて業務を効率化します。
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■注意事項‍

・GENIEE SFA/CRM、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。