■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらサスケWorksに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗を可視化し、タスク管理を行う営業担当
・顧客データの蓄積に活用している営業アシスタント
2.サスケWorksを業務に使用している企業
・資料やグラフの作成を担当している営業アシスタント
・在庫管理に活用している商品担当者
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動における顧客情報の可視化ができ、チーム内への情報共有に適したツールです。
さらにサスケWorksを活用することで、販売プロセスをスムーズにすることができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報をサスケWorksに再度入力することは、ビジネスチャンスの損失につながることがあります。
業務の自動化を行い、業務進行を円滑にしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたら自動でサスケWorksにも登録を行うことで、手入力の手間を省いて業務を効率化します。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、サスケWorksのそれぞれとYoomを連携してください。
