■概要
GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方
・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者
・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者
2.業務でDiscordを使用している方
・顧客とのやり取りでDiscordを使用している方
・チーム間の連絡手段としてGoogle Chatを使用しているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにDiscordに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを導入すると、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録後にDiscordへ自動通知され営業担当者は見込み客の登録を速やかに把握して迅速な対応が可能になります。また手作業での通知業務の必要がなくなることによって、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・DiscordでWebhookURLを取得する方法はこちらをご参照ください。
