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2026-09-29

AIオペレーションマネージャーとは?役割・スキルからSaaS横断の業務自動化まで解説

Yuzuki Amano
Yuzuki Amano

AIツールの導入は進んでも、現場での活用が定着せず、投資対効果が見えないと悩む企業は少なくありません。そうした課題を解決し、AIを組織の「動く仕組み」へと変える専門職が、AIオペレーションマネージャーです。
本記事では、その役割や必要なスキル、導入のメリットを詳しく解説します!

🤖AIオペレーションマネージャーとは?

ここでは、AIオペレーションマネージャーの基本的な役割、他の担当者との違いについて詳しく解説していきます。

✔️AIオペレーションマネージャーの役割

AIオペレーションマネージャーは、単にAIに詳しいだけのアドバイザーではありません。
企業の経営目標に基づき、どの業務にAIを適応すべきかという戦略を立て、それを実際のワークフローとして実装するまでを主導するリーダーです。
現場のヒアリングから課題を抽出し、適切なAIモデルやツールの選定、さらには運用のためのルール作りまでを一貫して行います。実装後もパフォーマンスを継続的にモニタリングし、改善を繰り返すことで、AIが形骸化するのを防ぎます。

✔️IT部門・DX担当との違い

従来のIT部門は、主にシステムの安定稼働や保守を重視してきました。
また、DX推進担当はデジタル技術による変革を旗振りしますが、具体的なAIの挙動やデータ連携の細部までを設計し、運用を回すケースは稀です。
対してAIオペレーションマネージャーは、AI特有の「確率的な出力」や、出力結果を確認しながらプロンプト・ルール・参照データを継続的に調整する運用設計に重点を置きます。技術を導入して終わりではなく、日々の業務の中でAIがどう機能し、どう成果に結びつくかを実務レベルで追い続ける点が異なります。

✔️経営と現場をつなぐ

経営層が「AIで生産性を2倍にする」というビジョンを掲げても、現場が具体的な活用法をイメージできなければ成果は出ません。AIオペレーションマネージャーは、この高い抽象度の指示を、具体的なAPI連携や自動化ワークフローという「動く仕組み」に落とし込みます。
ビジネスの言葉と技術の言葉を両方理解しているため、投資対効果(ROI)を経営に説明しつつ、現場には使い勝手の良いプロセスを提供するという、組織のバランサーとしての価値を発揮します。

⚙️AIオペレーションマネージャーの仕事内容

AIオペレーションマネージャーの具体的な業務は、単なるツールのセットアップに留まりません。ここでは、その代表的な4つの業務内容について詳しく見ていきましょう。

1.業務プロセスの見直し

AIの真価を引き出すには、既存の古い業務プロセスにAIを付け足すのではなく、AIが存在することを前提にプロセス自体を組み替える「AI BPR」が必要です。AIオペレーションマネージャーは、まず現在の業務を細分化し、どこにAIを配置すれば最大の効率が得られるかを分析します。人が行っていた「判断」や「抽出」といった工程をAIに置き換えるだけでなく、それに伴う前後の作業フローも簡略化・自動化することで、業務全体のリードタイムを短縮させます。

2.AIエージェントを使った業務自動化

特定のアプリケーション内だけで完結するのではなく、複数のSaaSを横断してAIが動く仕組みを構築します。AIエージェントに自律的な判断能力を持たせ、iPaaS(Integration Platform as a Service)を活用してツール間をシームレスに繋ぎます。例えば、

  1. 受信したメールの内容をAIが解析する
  2. 必要な情報をCRMに登録する
  3. 緊急度が高いものはSlackで担当者に通知する

といった一連の動作を、人の手を介さずに完結させるワークフローを設計・実装します。

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3.セキュリティ・データ管理

AIの活用にはデータの取り扱いが不可欠ですが、そこには常に情報漏洩などのリスクが伴います。
AIオペレーションマネージャーは、どのデータをAIに参照させ、どのデータは保護すべきかという権限管理やガバナンスのルールを設計します。また、AIの出力が企業の倫理基準やコンプライアンスに反していないかをチェックする仕組みも整えます。安全性が確保されて初めて、組織は安心して広範囲にAIを導入し、大規模な自動化を進めることが可能になるのです。

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4.AI活用の教育と定着

どんなに優れた仕組みを作っても、現場の社員が使いこなせなければ意味がありません。
AIオペレーションマネージャーは、現場向けの勉強会を開催したり、プロンプトの記述方法などのナレッジを共有したりする教育的な役割も担います。また、各部門で生まれた成功事例を吸い上げ、組織全体の標準的なプロセスとして横展開する仕組みを構築します。これにより、AI活用が一部のスキルの高い人だけに依存するのを防ぎ、組織全体の底上げを実現します。

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🚀YoomはAI業務の構築を自動化できます

AI業務の構築や管理は、高度な専門知識が必要なだけでなく、日々の運用にも多大なリソースを要します。せっかく導入しても、各ツール間の連携やデータの受け渡しを手作業で行っていては、本来の生産性向上は望めません。
Yoomを活用すれば、AIオペレーションマネージャーが目指す、複数のツールを連携したAIワークフローをノーコードで構築できます。
「これなら自分でもできそう!」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。

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以下は、すぐに開始できるテンプレートです👀


■概要
商談前の企業リサーチや提案構成の作成は、営業担当者にとって非常に重要ですが、多くの時間と労力を要する業務ではないでしょうか。 特に顧客ごとに最適な仮説を立て、自社のナレッジと照らし合わせる作業は属人化しやすく、質の維持も課題となりがちです。 このAIワーカーは、入力された企業情報を基にSerpApiで最新ニュースや事業内容をリサーチし、自社の基準に沿ったトークスクリプトを自律的に作成します。さらに、作成した内容はSalesforceへ自動で登録されるため、商談準備の工数を抑えつつ、一貫性のある高品質な提案準備を可能にします。

■このAIワーカーをおすすめする方
  • 商談前の企業リサーチや資料の選定に時間がかかっており、本来の営業活動に集中したい営業担当者の方
  • トップセールスのノウハウを組織全体に浸透させ、営業チーム全体の提案力を底上げしたいと考えているマネージャーの方
  • SerpApiでの調査結果とSalesforceの顧客管理をスムーズに繋げ、営業準備のプロセスを効率化したい方

■AIワーカー設定の流れ
  1. まず最初に、AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
  2. 次に、AIワーカー内で使用するSalesforceやSerpApiをYoomと連携し、使用ツールとして設定します。また、 使用ツールは普段お使いの他のアプリに変更可能です。 
  3. 最後に、AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を、自社の商材や運用ルールに合わせて作成・編集します。

■このAIワーカーのカスタムポイント
  • マニュアル内の「#ターゲット属性の分類基準」や「#提案の優先度判定基準」を自社の戦略に合わせて設定してください。これにより、AIが企業の規模や状況に応じた最適な提案スタイルを自ら判断できるようになります。
  • マニュアル内の「#商材資料の選定基準」や「#ターゲット属性ごとの導入事例」に自社の最新情報を設定することで、AIが具体的な解決策を提示し、より実務に即した精度の高いアウトプットが得られるようになります。
  • マニュアル内の「# 自社情報」に会社名や具体的なサービス内容を入力することで、自社に特化したアウトプットが得られます。 

■注意事項
  • Salesforce、SerpApiとYoomを連携してください。
  • Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。 
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 

■概要
Web記事の制作において、検索上位を狙うためのリサーチや競合分析、読者の検索意図の深掘りといった「構成案」の作成に、多くの時間を費やしていませんか?
このAIワーカーは、指定されたテーマやキーワードに基づき、SerpApiを用いた最新情報のリサーチから競合記事の傾向分析、読者ニーズの特定までを自律的に遂行します。分析結果を反映した論理的で網羅性の高い構成案をGoogle ドキュメントにまとめることで、執筆の方向性を明確にし、ライターが価値を発揮すべき「執筆」に専念できる環境を整えます。

■このAIワーカーをおすすめする方
  • 記事構成案の作成に必要なリサーチや競合分析の工数を削減したいWebライターの方
  • SerpApiを活用してGoogle 検索の結果に基づいた論理的で質の高い構成案を、効率的に量産したいメディア編集者の方
  • 読者の検索意図を正確に捉え、SEO効果の高い記事を安定して公開したいブログ運営者の方

■AIワーカー設定の流れ
  1. まず最初に、AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定をします。
  2. 次に、AIワーカー内で使用するGoogle ドキュメント、Google ドライブ、SerpApiをYoomと連携し、アクションを設定します。普段お使いの他のアプリを設定することも可能です。
  3. 最後に、AIワーカーへの指示書である「マニュアル」を、運用ルールに合わせて作成・編集します。マニュアルの内容は、扱う記事のジャンルやメディアのレギュレーションに合わせて自由に調整してください。

■このAIワーカーのカスタムポイント
  • マニュアルの内容は、リサーチ対象を特定の専門サイトに限定するよう指定したり、出力先をGoogle ドキュメントではなく他の文書管理アプリに入れ替えたりと、実際の業務環境に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
  • ターゲットとなる読者のペルソナや、記事に盛り込みたい独自の切り口をマニュアルに追記することで、より自社の戦略に沿った構成案を生成できるようになります。
  • 業務実態に合わせてマニュアルを柔軟に編集し、連携するアプリを自社の環境に合わせて自由に入れ替えて活用してください。

■注意事項
  • Googleドキュメント、Google Drive、Perplexity、SerpApiとYoomを連携してください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。 
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。 
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

✅AIオペレーションマネージャーのメリット

専任のAIオペレーションマネージャーを置くことで、組織は「AIを導入しただけ」の状態から抜け出し、具体的な経営成果を上げることができるようになります。

①業務の自動化でコストを削減

属人的に行われていた事務作業やデータの管理業務を、AIオペレーションマネージャーが体系的に自動化することで、コスト削減が実現します。単発の自動化ではなく、組織全体のプロセスを見直して無駄を削ぎ落とすため、中長期的な業務負担の軽減にもつながります。
これにより、これまでバックオフィス業務に割かれていた人的コストを、新事業の立ち上げや顧客対応の質の向上といった、より付加価値の高い領域へと戦略的に再配置できるようになります。

②データ活用で意思決定を効率化

AIオペレーションが整備されると、各SaaSに散らばったデータがAIを介して自動的に集約され、加工されるようになります。これにより、経営層やマネージャーが状況を把握するためのレポート作成にかかる時間を短縮し、連携・更新されたデータに基づいて、より迅速に意思決定できる環境を整えられます。
市場の変化が激しい現代において、情報の鮮度と意思決定のスピードは大きな競争優位性となります。AIオペレーションマネージャーは、この「データが自動的に流れ、瞬時に判断材料になる環境」を構築することで、企業の俊敏性を高めます。

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③AIを活用する組織をつくる

AIオペレーションマネージャーが全社的なAI活用をリードすることで、社員一人ひとりの意識が「AIを使って当たり前」というAIネイティブなものに変わっていきます。
業務のあり方を根本から疑い、AIで解決するマインドセットが定着すると、これまでは思いつかなかったような新しい働き方やサービスが生まれやすくなります。この組織的な文化変革こそが、変化に強い持続可能な企業体質を築き上げることに繋がります。

🛠️AIオペレーションマネージャーに必要なスキル

AIオペレーションマネージャーとして活躍するためには、技術的な理解はもちろん、それをビジネスの成果に繋げるための多角的な能力が求められます。

1.AIやAPIに関する知識

AIのモデルごとの特性や、プロンプトエンジニアリングの基礎知識は必須のスキルです。
さらに、複数のSaaSやAIツールを連携させるためのAPI(Application Programming Interface)に関する理解も欠かせません。プログラミングを自分でする必要がない場合でも、

「どのツールとどのツールがどのようなデータ形式でやり取り可能か」

というシステム構造を論理的に把握する能力が求められます。このテクニカルな土台があることで、実効性のあるワークフロー設計が可能になります。

2.投資対効果(ROI)を考えるビジネススキル

どんなに高度なAIを導入しても、それがコスト削減や売上向上に繋がらなければ、ビジネスとしては失敗です。AIオペレーションマネージャーは、導入コストと、それによって削減される工数や創出される付加価値を定量的に算出する能力が求められます。

「この業務をAI化すれば、月間で100時間の工数が浮き、その分を営業活動に回すことでどれだけの利益が見込めるか」

といった、経営的な視点での設計力が、プロジェクトの継続性と評価を左右します。

3.部門をまとめるコミュニケーション力

AIオペレーションの構築は、

  • 営業
  • マーケティング
  • カスタマーサクセス

など、複数の部門にまたがることが一般的です。それぞれの部門には異なる事情や、変革に対する心理的な抵抗感がある場合もあります。AIオペレーションマネージャーは、各部門の利害を調整し、共通のゴールに向けてプロジェクトを前進させるファシリテーション能力が必要です。現場の声に耳を傾けつつ、理想的なプロセスへの協力を取り付ける、高いコミュニケーションスキルが求められます。

📊AIオペレーションマネージャーの具体的な業務例

AIオペレーションマネージャーは、実際にどのようなシーンで活躍し、組織をどう変えていくのでしょうか。ここでは、想定される3つの導入・活用イメージをご紹介します。

▼部門をまたいだAI活用構築

例えば、

  1. マーケティング部門が獲得したリード情報をAIが自動でスコアリングする
  2. スコアリングした内容をSlackで素早く通知する
  3. その中から条件を満たした顧客だけを営業部門の商談ツールに登録する

といった設計です。これまでは担当者が手作業でデータを精査し、他部門へ連絡していた時間を、AIオペレーションマネージャーが介在して自動化します。部門間の「情報の壁」を減らすことで、営業活動の迅速化や受注率などの指標改善を目指せます。

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▼AIエージェントを使った業務設計

AIを各個人が使うのではなく、組織として「AIエージェントチーム」を運用するモデルです。
例えば、カスタマーサポートにおいて、

  1. AIが一次回答を行う
  2. 解決できない複雑なケースだけを人間に引き継ぐ

という役割分担を専門的に管理します。AIオペレーションマネージャーは、この「AIと人間のハイブリッドチーム」のパフォーマンスを最大化させるための指示系統やKPIを設計します。これにより、限られたスタッフでも多くの問い合わせに対応しやすい組織体制を整えられます。

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▼定着化に向けたロードマップの策定

AI導入を一部のITリテラシーが高い層だけに留めず、全社に定着させるためのロードマップを策定・実行します。導入初期は「定型業務の自動化」からスモールスタートし、成功事例を社内に公開することで現場の心理的ハードルを下げます。その後、データの取り扱いに関する社内ルールの整備(ガバナンス設計)を行いながら、各部門の「AIアンバサダー」を育成し、ボトムアップで改善案が上がる仕組みを作ります。

🌟AIオペレーションマネージャーが目指す「AIとの協働体制」

AIを単なる「便利ツール」として使う段階から脱却し、「自律的なチームメンバー」として業務プロセスに組み込むことが、AIオペレーションマネージャーが描く理想のAI活用です。

▼AIの判断を組み込んだ業務プロセスの設計

従来の自動化は、決められたルールに従ってデータを移動させる処理が中心でした。
しかし、AIを本格的に定着させるには、プロセスの途中にAIによる「判断」や「一次処理」を組み込むことが欠かせません。例えば、書類の不備をAIが自ら検知して修正を促すようなフローを作ることで、人間はより高度な個別対応や最終確認に集中できるようになります。

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▼SaaS間を縦横無尽につなぐハブ構造の構築

多くの企業では部門ごとに異なるSaaSが使われており、データの分断(サイロ化)が課題となります。AIを中心としたデータ連携ハブを構築し、

  • CRM
  • 会計ソフト
  • チャットツール

などを自律的に行き来させることで、手動での転記や連絡作業をなくし、データが自然に流れる強固なシステムインフラを整えます。

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▼人とAIの最適な役割分担と組織運用

現場の社員がAIを「操作する対象」ではなく「頼れる同僚」として自然に連携できるよう、明確な役割分担を定義します。

  • 人間:関係者との調整や感情のケア、創造的な意思決定を担う
  • AI:大量データ処理や定型的な判断を高速で行う

この共生体制を業務に落とし込むことが、持続可能な組織へと引き上げていきます。

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💻YoomのAIワーカーで業務を自動化

AIオペレーションマネージャーが目指す「高度なAIとの協働体制」を具現化するために、YoomのAIワーカーテンプレートは有効です。ここでは、実際の業務にすぐに取り入れられる代表的なテンプレートをご紹介します。

✔️業務プロセス整理エージェント

AIを導入する前の重要なステップは、現状の業務フローを可視化し、どこにボトルネックがあるかを特定することです。この「業務プロセス整理エージェント」は、業務マニュアルや手順書などの既存資料を読み解き、業務を具体的なタスク単位に分解して整理するAIワーカーです。
資料だけではわからないことがあれば、その都度確認しながら業務をまとめてくれます。全社的なBPR(業務再設計)を主導する際、強力な分析パートナーとして機能します。


■概要
資料をもとに、業務内容や担当者、作業頻度、工数などを整理するAIワーカーです。資料だけではわからないことがあれば、その都度確認しながら業務をまとめてくれます。

■AIワーカーの設定方法
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
  • 「スキル」とは:
    AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
  • 「使用ツール」とは:
    AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」 でもご確認いただけます。

■注意事項
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。

✔️全社総合実務コンシェルジュ

部門を横断して発生する多種多様な問い合わせや事務手続きを、AIが一次受けして適切に処理・振り分けを行います。日報の作成から、領収書のデータ化、さらにはiPaaSを通じた他ツールへのデータ入力までをシームレスに完結させます。「AIをツールから自律的なチームメンバーへ」という思想を体現するテンプレートであり、組織全体の生産性を底上げしたい場合におすすめです。


■概要
日々の業務において、日報の作成や経費精算、見積書の下書き準備といった細かな事務作業が積み重なり、本来注力すべき現場業務や営業活動を圧迫していませんか?複数のアプリを使い分ける手間や、情報の入力作業は、積み重なると大きな業務負荷となります。このAIワーカーを活用すれば、チャットを通じて指示を出すだけで、AIが内容を自ら判断して適切な処理を実行します。Gmail、Google Drive、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、freee会計といった複数のアプリを横断し、情報の抽出から下書き作成までを自律的に遂行するため、現場の業務効率をスムーズに高めることができます。

■このAIワーカーをおすすめする方
  • 現場での作業報告や在庫管理の更新を、チャットへの入力や音声だけで簡潔に終わらせたいと考えている現場担当者の方
  • 領収書のデータ化やfreee会計への下書き登録を効率化し、経理処理の負担を軽減したい事務・経理担当者の方
  • 商談後の見積書作成や送付メールの準備をスピードアップさせ、営業活動に専念したい営業担当者の方

■AIワーカー設定の流れ
  1. AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
  2. AIワーカー内で使用するGmail、Google Drive、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、freee会計をYoomとマイアプリ連携します。
  3. 現場の運用ルールや自社のフォーマットに合わせて、AIへの指示書となる「マニュアル」を編集・作成します。
  4. 使用するツールは、自社の環境に合わせて他のアプリへ自由に変更することも可能です。

■このAIワーカーのカスタムポイント
  • マニュアル内の「#専用の手順」項目を編集することで、自社独自の報告形式や計算ルールに基づいた処理が可能になります。
  • Google スプレッドシートのアクションでは、自社で使用している在庫管理表やデータベースのIDを任意で設定してください。
  • Google Driveのアクションにて保存先フォルダーを指定することで、作成された見積書などのドキュメントを適切な場所へ整理できます。
  • マニュアル内の「#注意事項」に自社の確認フローを追記することで、AIが作成した下書きを誰が確認するかといったルールを明確に定義でき、精度の高い運用が実現します。

■注意事項
  • Gmail、Google Drive、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、freee会計とYoomを連携してください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
  • AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。

🏁まとめ

AIオペレーションマネージャーは、AI技術を組織の業務に定着させ、持続可能な成長を実現するためのキーマンです。ツールの導入に満足せず、ビジネスプロセス全体をAI前提で再設計することで、コスト削減や意思決定の高速化といった、具体的な経営成果を生み出すことができます。AIを「自律的なチームメンバー」として迎え入れる準備を、今から始めてみてはいかがでしょうか?

📝Yoomでできること

AIオペレーションマネージャーが必要とする「ツールを横断した自律的なワークフロー」の構築は、便利な反面、プログラミングや複雑なシステム設計という高いハードルが立ちはだかりますね。そんな問題もYoomなら解決できます!
Yoomを活用することで、専門的なコードを書くことなく、誰でも簡単にAIを業務プロセスに組み込めるようになります。
「これなら自分でも構築できそう!」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。

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■概要
日々の業務における情報収集では、関連情報をリサーチし、その中から有益な情報を見極めて要約するといった手間のかかる作業が発生します。 このワークフローを活用すれば、Telegramでキーワードを受け取ったらAIワーカーが Perplexityでリサーチを行い、さらに 情報の有益性を自律的に判定して要約・通知するまでの一連のプロセスを自動化し、情報収集業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • PerplexityとTelegramを活用した情報収集プロセスを自動化したい方
  • AIワーカーにリサーチ情報の有益性を自律的に判定させ、業務を効率化したい方
  • 手作業での情報収集と要約作成に時間がかかり、本来の業務に集中できない方
■このテンプレートを使うメリット
  • Telegramへのキーワード投稿を起点にリサーチから要約、通知までが自動処理されるため、情報収集にかかる作業時間を短縮できます。
  • AIワーカーが設定された基準で情報を処理するため、人による判断のばらつきや見落としを防ぎ、リサーチ品質の均一化が図れます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、PerplexityとTelegramをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTelegramの「ボットがメッセージを受け取ったら」を選択し、リサーチしたいキーワードの受信を検知できるように設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、Perplexityでのリサーチから有益性などの判定、要約、通知を行うためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • AIワーカーでは、情報の有益性判定や要約に使用するAIモデルを選択し、どのような基準で判定・要約を行うか、具体的な指示を任意で設定してください。 
  • Perplexityの情報検索のモデルやプロンプト、Telegramの送信先チャットなども自由にカスタマイズできます。
■注意事項
  • Telegram、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。 
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。 
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 
  • AIワーカーで大容量のデータを処理する場合、処理件数に応じて膨大なタスクを消費する可能性があるためご注意ください。

■概要
従業員の希望を一つひとつ確認しながらシフトを作成する作業は、非常に複雑で時間がかかる業務ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてAIワーカーがシフト作成を自動で実行するため、担当者の負担を軽減できます。毎月の定型業務を自動化し、従業員の満足度と業務効率の向上を両立させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • 従業員の希望を反映させた複雑なシフト作成に課題を感じている店舗マネージャーや責任者の方
  • AIワーカーを活用して、シフト作成業務そのものを効率化したいと考えている人事・労務担当者の方
  • 毎月のシフト管理業務から解放され、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • スケジュールトリガーによって毎月自動でフローが起動しAIがシフトを作成するため、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることが可能です
  • AIワーカーが設定されたルールに基づいてシフト作成を行うため、担当者のスキルに依存しない、公平で安定した品質のシフト運用を実現できます
■フローボットの流れ
  1. はじめに、シフト希望や完成したシフト表を管理するGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「毎月1日の午前9時」など、シフト作成を開始したい任意の日時を設定します
  3. 最後に、オペレーションで「AIワーカー」を設定し、従業員の希望や勤務条件などを踏まえて最適なシフトを作成するためのマニュアル(指示)を作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • AIワーカーのオペレーションでは、利用したいAIモデルを任意で選択し、シフト作成のルール(例:「AさんとBさんは連続勤務不可」「週の合計勤務時間は40時間以内」など)を指示として具体的に設定してください
  • AIワーカーへの指示の中で、従業員の希望シフトが記載されたGoogle スプレッドシートのIDとタブ名、および完成したシフトを出力する先のシートIDとタブ名をそれぞれ指定してください
■注意事項
  • Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
  • AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

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Yuzuki Amano
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3年間動画制作に携わり、 視聴者の心を動かす表現を追求してきました。 その経験を活かしyoomの魅力や可能性を わかりやすく・魅力的に発信していきます。
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