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「業務で使っているAirtableとboardのデータを連携したい！」
「でも、Airtableに登録した顧客情報をboardに転記するのは時間がかかるし、入力ミスも心配…」
Airtableとboard間での手作業によるデータ連携に、このような限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Airtableに新しいレコードが登録されたタイミングで、その情報を自動的にboardの顧客情報として登録する仕組み</span>があれば、これらの煩わしい作業から解放されるでしょう。入力ミスの心配がなくなることで、より重要な営業活動や顧客分析といった業務に集中できる時間も生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
手間や時間をかけずに日々の業務を効率化できますので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Airtableとboardを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！
AirtableとboardのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた二重入力やデータの転記作業をなくし、Airtableのデータをboardに自動的に連携させることが可能になります！
ここでは具体的な自動化例をご紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください。
アカウント登録はわずか30秒で完了し、すぐに連携を体験できますよ！
Airtableにレコードが登録された際に、その情報を自動でboardに顧客として新規登録するフローです。
<span class="mark-yellow">手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れを防ぎながら、情報を素早く同期</span>できます。
「ステータスが商談中」や「特定の担当者が設定されている」といった条件に合致するレコードのみを抽出し、登録の対象とすることも。
このフィルタリングを活用することで、<span class="mark-yellow">営業アプローチが必要な顧客情報だけをboardに自動連携できるため、手動での選別作業をなくし、より効率的で精度の高い営業管理を実現</span>できるでしょう。
ここからは、Airtableとboardを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「Airtableにレコードが登録されたら、boardに顧客情報を登録する」テンプレートを使ってフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するAirtableとboardのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Airtableのマイアプリ登録
Airtable(OAuth)が追加されていることを確認してください。
② boardのマイアプリ登録
ヘルプページ：boardのマイアプリ登録方法
マイアプリ画面にboardも追加されていれば、このフローで使用するアプリの登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
※この取得した値をこの後の設定で活用することで、boardに自動登録可能です。そのため、取得する値を追加する際はboardに登録したいデータを追加するようにしましょう。
参考：取得した値について
それでは、取得したレコードの情報を用いてboardに顧客を登録しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Airtableの指定したテーブルにレコードを追加し、その情報を基にした顧客がboardに自動で登録されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回はAirtableからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからAirtableへのデータ連携を実施したいケースもあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その情報をAirtableにレコードとして自動で追加します。
営業担当者がboardで更新した最新の顧客情報を、<span class="mark-yellow">手動での転記作業なしにAirtableのデータベースに集約できるため、社内での情報共有が迅速かつ正確に</span>なるでしょう。
「特定の業界」などの条件でフィルタリングした顧客だけをレコードに集約することで、業界ごとのテーブルを作成することも可能です。
このフローでは設定した条件に合致する顧客情報のみを抽出してレコード追加を行うため、<span class="mark-yellow">手作業での分類や転記の手間を省き、データ管理の精度を向上</span>させられます。
AirtableやboardのAPIを活用することで、データ管理や顧客管理、通知業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Airtableを活用した自動化により、注文やフォームデータの管理、条件に応じた通知や他ツールへの連携が効率化されます。
例えば、ECサイトやフォームで発生したデータをAirtableに追加し、条件に応じてGitLabやMiroと連携することで、手作業で行っていた管理業務をスムーズに進められます。データ管理担当者やプロジェクト管理者に特に有効です！
boardによる自動化は、顧客情報や案件管理、通知フローを効率化します。
例えば、顧客登録や案件ステータスの更新を他ツールと連携させることで、手作業での入力や確認を減らせます。営業担当者やカスタマーサクセス担当者の作業負荷を軽減し、業務の正確性向上にも役立ちます。
Airtableとboardの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたAirtableとboard間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
データ入力や確認といった定型業務から解放され、より迅速に正確な情報に基づいてアクションを起こせるようになることで、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：既存レコードの更新も同期できますか？
A：既存レコードの更新も反映させたい場合には、作成用とは別に更新用のフローを作成してください。
Airtableの「レコードが更新されたら」のトリガーと、boardの「顧客の取得」「顧客の更新」を組み合わせることで更新用のフローが構築できます。
参考：「アプリと連携する」の設定方法
Q：もっと複雑な条件で絞り込めますか？
A：ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、複数の条件を組み合わせて振り分けることが可能になります。
業界やステータス、営業担当者などの条件が全て一致するレコードのみを顧客登録の対象とするような運用ができるでしょう。
参考：「分岐」の設定方法
Q：双方向で連携するときの注意点は？
A：Airtable→boardのフローとboard→Airtableのフローを併用しているとデータ更新がループします。
どちらか一方のみをトリガーとして使用するか、既に作成されているデータであれば処理を中断するようデータ取得のアクションや分岐処理などを追加する必要があります。
参考：「アプリと連携する」の設定方法
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