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【簡単設定】Airtableのデータをboardに自動的に連携する方法
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、販売管理システムであるboardへ手作業で登録し直していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Airtableに新しいレコードが登録された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるようになります。Airtableとboardをスムーズに連携し、手作業によるデータ入力を効率化しませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- Airtableのデータをboardに連携させ、営業活動の効率化を図りたい営業担当者の方
- 複数のSaaSをまたぐ定型的なデータ入力作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けてください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するオペレーションで、Airtableから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、販売管理システムであるboardへ手作業で登録し直していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Airtableに新しいレコードが登録された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるようになります。Airtableとboardをスムーズに連携し、手作業によるデータ入力を効率化しませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- Airtableのデータをboardに連携させ、営業活動の効率化を図りたい営業担当者の方
- 複数のSaaSをまたぐ定型的なデータ入力作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けてください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するオペレーションで、Airtableから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
「業務で使っているAirtableとboardのデータを連携したい！」
「でも、Airtableに登録した顧客情報をboardに転記するのは時間がかかるし、入力ミスも心配…」
Airtableとboard間での手作業によるデータ連携に、このような限界を感じていませんか？
もし、Airtableに新しいレコードが登録されたタイミングで、その情報を自動的にboardの顧客情報として登録する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されるでしょう。入力ミスの心配がなくなることで、より重要な営業活動や顧客分析といった業務に集中できる時間も生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
手間や時間をかけずに日々の業務を効率化できますので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAirtableとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、販売管理システムであるboardへ手作業で登録し直していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Airtableに新しいレコードが登録された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるようになります。Airtableとboardをスムーズに連携し、手作業によるデータ入力を効率化しませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- Airtableのデータをboardに連携させ、営業活動の効率化を図りたい営業担当者の方
- 複数のSaaSをまたぐ定型的なデータ入力作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けてください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するオペレーションで、Airtableから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、販売管理システムであるboardへ手作業で登録し直していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Airtableに新しいレコードが登録された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるようになります。Airtableとboardをスムーズに連携し、手作業によるデータ入力を効率化しませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- Airtableのデータをboardに連携させ、営業活動の効率化を図りたい営業担当者の方
- 複数のSaaSをまたぐ定型的なデータ入力作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けてください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するオペレーションで、Airtableから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
Airtableとboardを連携してできること
AirtableとboardのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた二重入力やデータの転記作業をなくし、Airtableのデータをboardに自動的に連携させることが可能になります！
ここでは具体的な自動化例をご紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください。
アカウント登録はわずか30秒で完了し、すぐに連携を体験できますよ！
Airtableにレコードが登録されたら、boardに顧客情報を登録する
Airtableにレコードが登録された際に、その情報を自動でboardに顧客として新規登録するフローです。
手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れを防ぎながら、情報を素早く同期できます。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、販売管理システムであるboardへ手作業で登録し直していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Airtableに新しいレコードが登録された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるようになります。Airtableとboardをスムーズに連携し、手作業によるデータ入力を効率化しませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- Airtableのデータをboardに連携させ、営業活動の効率化を図りたい営業担当者の方
- 複数のSaaSをまたぐ定型的なデータ入力作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けてください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するオペレーションで、Airtableから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、販売管理システムであるboardへ手作業で登録し直していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Airtableに新しいレコードが登録された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるようになります。Airtableとboardをスムーズに連携し、手作業によるデータ入力を効率化しませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- Airtableのデータをboardに連携させ、営業活動の効率化を図りたい営業担当者の方
- 複数のSaaSをまたぐ定型的なデータ入力作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けてください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するオペレーションで、Airtableから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
Airtableで特定条件に合うレコードが登録されたら、boardに顧客情報を登録する
「ステータスが商談中」や「特定の担当者が設定されている」といった条件に合致するレコードのみを抽出し、登録の対象とすることも。
このフィルタリングを活用することで、営業アプローチが必要な顧客情報だけをboardに自動連携できるため、手動での選別作業をなくし、より効率的で精度の高い営業管理を実現できるでしょう。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、営業管理ツールのboardに手作業で登録し直すのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした二重入力は作業負荷が高いだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Airtableに特定のレコードが登録されると、自動でboardに顧客情報が登録されます。Airtableとboardの連携を自動化することで、面倒な転記作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardを併用しており、手作業によるデータ移行を効率化したいと考えている方
- Airtableからboardへの情報登録を自動化し、入力ミスや対応漏れを防ぎたい業務担当者の方
- 営業部門のデータ入力作業を削減し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのデータ登録をきっかけに、boardへの顧客情報登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるAirtableからboardへのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、Airtableから取得した情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定で、boardへ登録したいレコードの条件を任意に設定してください。例えば、Airtableの特定のステータスを持つレコードのみを対象とすることが可能です
- boardに顧客情報を登録する際に、Airtableのどの情報を、boardのどの項目に登録するかを任意に設定してください
■注意事項
- AirtableとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Airtableのアウトプットの取得方法はこちらを参考にしてください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、営業管理ツールのboardに手作業で登録し直すのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした二重入力は作業負荷が高いだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Airtableに特定のレコードが登録されると、自動でboardに顧客情報が登録されます。Airtableとboardの連携を自動化することで、面倒な転記作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardを併用しており、手作業によるデータ移行を効率化したいと考えている方
- Airtableからboardへの情報登録を自動化し、入力ミスや対応漏れを防ぎたい業務担当者の方
- 営業部門のデータ入力作業を削減し、チーム全体の生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのデータ登録をきっかけに、boardへの顧客情報登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるAirtableからboardへのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、Airtableから取得した情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定で、boardへ登録したいレコードの条件を任意に設定してください。例えば、Airtableの特定のステータスを持つレコードのみを対象とすることが可能です
- boardに顧客情報を登録する際に、Airtableのどの情報を、boardのどの項目に登録するかを任意に設定してください
■注意事項
- AirtableとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Airtableのアウトプットの取得方法はこちらを参考にしてください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Airtableとboardの連携フローを作ってみよう
ここからは、Airtableとboardを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Airtableにレコードが登録されたら、boardに顧客情報を登録する」テンプレートを使ってフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Airtableとboardのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Airtableのトリガー設定とboardの顧客登録設定
- フロー稼働の準備
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、販売管理システムであるboardへ手作業で登録し直していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Airtableに新しいレコードが登録された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるようになります。Airtableとboardをスムーズに連携し、手作業によるデータ入力を効率化しませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- Airtableのデータをboardに連携させ、営業活動の効率化を図りたい営業担当者の方
- 複数のSaaSをまたぐ定型的なデータ入力作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けてください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するオペレーションで、Airtableから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、販売管理システムであるboardへ手作業で登録し直していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Airtableに新しいレコードが登録された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるようになります。Airtableとboardをスムーズに連携し、手作業によるデータ入力を効率化しませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- Airtableのデータをboardに連携させ、営業活動の効率化を図りたい営業担当者の方
- 複数のSaaSをまたぐ定型的なデータ入力作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けてください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するオペレーションで、Airtableから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
ステップ1：Airtableとboardのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するAirtableとboardのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Airtableのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でAirtable(OAuth)を検索して選択。
- Airtableのログイン画面が表示されます。
連携させるアカウントでログインしてください。
※ 既にログイン済みのアカウントがある場合、この画面はスキップされます。
- YoomからAirtableへのアクセス権限を確認し、「+ Add base」をクリック。
連携させるワークスペースやベースを選択してください。
※ 全てのリソースを連携させる場合は「+ Add all resources」をクリック。
- 「Grant access」をクリック。
- 連携が完了し、マイアプリ画面に戻ります。
Airtable(OAuth)が追加されていることを確認してください。
② boardのマイアプリ登録
ヘルプページ：boardのマイアプリ登録方法
- アプリ一覧画面でboardを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」に設定するためのAPIトークンを取得しましょう。
boardの開発者用API設定にアクセスし、「新規トークン生成」をクリック。
- APIトークンの「用途・説明」を設定し、Yoomからのアクセスを許可する操作にチェックを入れます。
今回のフローでは顧客登録を使用するため、少なくとも顧客の「登録」にはチェックを入れましょう。
- ページ下部の「登録」をクリック。
- APIトークンが生成されます。コピーして安全な場所に保存してください。
※ 以降、このAPIトークンは確認できなくなります。
「APIキー」もboardの顧客登録アクションで使用するため、コピーしておきましょう。
- マイアプリ登録画面に戻り、取得したAPIトークンを「アクセストークン」に設定します。
- 「追加」をクリック。
マイアプリ画面にboardも追加されていれば、このフローで使用するアプリの登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、販売管理システムであるboardへ手作業で登録し直していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Airtableに新しいレコードが登録された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるようになります。Airtableとboardをスムーズに連携し、手作業によるデータ入力を効率化しませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- Airtableのデータをboardに連携させ、営業活動の効率化を図りたい営業担当者の方
- 複数のSaaSをまたぐ定型的なデータ入力作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けてください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するオペレーションで、Airtableから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
■概要
Airtableで管理している顧客情報を、販売管理システムであるboardへ手作業で登録し直していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Airtableに新しいレコードが登録された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるようになります。Airtableとboardをスムーズに連携し、手作業によるデータ入力を効率化しませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardの両方を利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
- Airtableのデータをboardに連携させ、営業活動の効率化を図りたい営業担当者の方
- 複数のSaaSをまたぐ定型的なデータ入力作業の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けてください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardに顧客情報を登録するオペレーションで、Airtableから取得したどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Airtableのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- Airtableの「レコードが登録されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。 - 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。 - アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、レコード登録時により早く顧客登録が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるためご注意ください。
参考：ポーリングトリガーの仕組みについて
- 「ベースID」に監視対象とするベースのIDを設定。
IDは対象ベースのURL（airtable.com/ベースID/テーブルID/ビューID）から取得してください。appから始まるIDです。 - 同じく「テーブルID」も設定します。tblから始まるIDです。
- 「Created Timeのフィールド名」に対象テーブルのレコード作成日フィールドの名称を設定。
レコード作成日フィールドのないテーブルは監視対象にできません。ない場合はフィールドを追加してください。
- レコードの登録を正常に検知できるかテストを行いましょう。
指定したテーブルに、テスト用のレコードを登録してください。
※ テスト用レコードの例
- Yoomに戻り「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」にレコードIDやレコード作成日などが追加されます。
レコードの各フィールドを取得するには、「取得する値を追加」をクリックして、取得項目を追加する必要があります。
参考：「取得する値」を追加する方法
※この取得した値をこの後の設定で活用することで、boardに自動登録可能です。そのため、取得する値を追加する際はboardに登録したいデータを追加するようにしましょう。
参考：取得した値について
- 取得する値が設定できたら、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーとなる投稿の設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：顧客の登録
それでは、取得したレコードの情報を用いてboardに顧客を登録しましょう。
- boardの「顧客の登録」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「APIキー」に、マイアプリ連携時に取得したAPIキーを設定します。
-
各ボックスにAirtableから取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、対応する項目を選択してください。
- 「デフォルト支払条件ID」とプルダウンから選択する項目は、取得した値に左右されない固定値となります。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
boardに顧客が登録されます。
- テストに成功したら、boardの顧客一覧を確認しましょう。
- 期待通りに顧客が登録されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Airtableの指定したテーブルにレコードを追加し、その情報を基にした顧客がboardに自動で登録されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
boardのデータをAirtableに連携したい場合
今回はAirtableからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからAirtableへのデータ連携を実施したいケースもあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで顧客が作成されたら、Airtableにレコードを追加する
boardで新しい顧客情報が作成されたタイミングで、その情報をAirtableにレコードとして自動で追加します。
営業担当者がboardで更新した最新の顧客情報を、手動での転記作業なしにAirtableのデータベースに集約できるため、社内での情報共有が迅速かつ正確になるでしょう。
■概要
顧客管理ツールとしてboardをご利用の際に、分析や情報共有のためにAirtableへ手作業でデータを転記していることはないでしょうか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、boardで顧客が作成されると、その情報を自動でAirtableのテーブルにレコードとして追加します。boardとAirtableを連携させ、手作業によるデータ入力をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとAirtableを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- boardで管理する顧客情報を、分析のためにAirtableへ正確に連携させたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が作成されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとAirtableをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」を設定します
- 次に、分岐機能で作成の場合のみ後続アクションに進むように「作成日時＝更新日時」という条件を設定します。この分岐がないと、更新の場合も次のアクションに進みます。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報をAirtableのテーブルに追加します
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableにレコードを作成する際、boardから取得した情報の中からどの項目を追加するかを任意で設定してください。
- 分岐機能を活用し、特定の条件（例：顧客のステータスなど）に合致するデータのみをAirtableに追加するといった柔軟なカスタマイズが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- boardとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
顧客管理ツールとしてboardをご利用の際に、分析や情報共有のためにAirtableへ手作業でデータを転記していることはないでしょうか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、boardで顧客が作成されると、その情報を自動でAirtableのテーブルにレコードとして追加します。boardとAirtableを連携させ、手作業によるデータ入力をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとAirtableを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- boardで管理する顧客情報を、分析のためにAirtableへ正確に連携させたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が作成されると、自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとAirtableをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」を設定します
- 次に、分岐機能で作成の場合のみ後続アクションに進むように「作成日時＝更新日時」という条件を設定します。この分岐がないと、更新の場合も次のアクションに進みます。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報をAirtableのテーブルに追加します
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableにレコードを作成する際、boardから取得した情報の中からどの項目を追加するかを任意で設定してください。
- 分岐機能を活用し、特定の条件（例：顧客のステータスなど）に合致するデータのみをAirtableに追加するといった柔軟なカスタマイズが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- boardとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardで特定条件に合う顧客が作成されたら、Airtableにレコードを追加する
「特定の業界」などの条件でフィルタリングした顧客だけをレコードに集約することで、業界ごとのテーブルを作成することも可能です。
このフローでは設定した条件に合致する顧客情報のみを抽出してレコード追加を行うため、手作業での分類や転記の手間を省き、データ管理の精度を向上させられます。
■概要
boardで管理している顧客情報を、分析や共有のためにAirtableへ手作業で入力し直す手間にお困りではないでしょうか。こうした定型的なデータ入力は、時間がかかるだけでなくヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローは、boardで特定条件を満たす顧客が作成された際に、Airtableへ自動でレコードを追加します。Airtableとboardのスムーズなデータ連携を実現し、手作業による更新作業から解放され、業務の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理する顧客情報をAirtableに手動で転記しているご担当者様
- Airtableとboardを併用し、顧客データ管理の二重入力の手間を省きたい方
- 特定の顧客情報のみをAirtableに集約し、分析や共有を効率化したいチームの皆様
■このテンプレートを使うメリット
- boardで条件に合う顧客が作成されるとAirtableへ自動でレコードが作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Airtableとboard間のデータの正確性を維持できます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとAirtableをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」を設定します
- 次に、分岐機能で作成の場合のみ後続アクションに進むように「作成日時＝更新日時」という条件を設定します。この分岐がないと、更新の場合も次のアクションに進みます。
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成する」アクションで、boardから取得した情報を基にレコードを追加するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報をもとに「特定の担当者が作成した顧客」や「特定のタグが付いた顧客」など、任意の条件を設定できます
- Airtableのレコード作成時に、boardのどの情報をAirtableのどの項目に追加するかを自由にマッピングして設定してください
■注意事項
- boardとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
boardで管理している顧客情報を、分析や共有のためにAirtableへ手作業で入力し直す手間にお困りではないでしょうか。こうした定型的なデータ入力は、時間がかかるだけでなくヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローは、boardで特定条件を満たす顧客が作成された際に、Airtableへ自動でレコードを追加します。Airtableとboardのスムーズなデータ連携を実現し、手作業による更新作業から解放され、業務の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理する顧客情報をAirtableに手動で転記しているご担当者様
- Airtableとboardを併用し、顧客データ管理の二重入力の手間を省きたい方
- 特定の顧客情報のみをAirtableに集約し、分析や共有を効率化したいチームの皆様
■このテンプレートを使うメリット
- boardで条件に合う顧客が作成されるとAirtableへ自動でレコードが作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Airtableとboard間のデータの正確性を維持できます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとAirtableをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」を設定します
- 次に、分岐機能で作成の場合のみ後続アクションに進むように「作成日時＝更新日時」という条件を設定します。この分岐がないと、更新の場合も次のアクションに進みます。
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成する」アクションで、boardから取得した情報を基にレコードを追加するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、boardから取得した顧客情報をもとに「特定の担当者が作成した顧客」や「特定のタグが付いた顧客」など、任意の条件を設定できます
- Airtableのレコード作成時に、boardのどの情報をAirtableのどの項目に追加するかを自由にマッピングして設定してください
■注意事項
- boardとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
AirtableやboardのAPIを使ったその他の自動化例
AirtableやboardのAPIを活用することで、データ管理や顧客管理、通知業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Airtableを使った自動化例
Airtableを活用した自動化により、注文やフォームデータの管理、条件に応じた通知や他ツールへの連携が効率化されます。
例えば、ECサイトやフォームで発生したデータをAirtableに追加し、条件に応じてGitLabやMiroと連携することで、手作業で行っていた管理業務をスムーズに進められます。データ管理担当者やプロジェクト管理者に特に有効です！
■概要
BASEで注文が発生したらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営に活用している方
・顧客情報を追加し管理する方
2.Airtableを活用してデータ管理を行なっている方
・帳票情報を一元管理している方
・登録した情報を可視化し進行状況を確認する方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの運営を円滑に行うために有益なツールです。
注文情報をAirtableで管理する情報と合わせて管理することで、データを蓄積し、より良い施策への分析に活用することができます。
しかしBASEで注文が発生したら毎回Airtableに情報を手入力することは手間がかかり、非効率的で時間がかかります。
このフローは効率のいい業務進行を目指す方に適しています。
BASEでの注文をトリガーに自動でAirtableに情報の追加を行うため、手入力の手間を省きミスや漏れを防ぐことができます。
また省いた時間を他の業務に充てることでチーム全体がタスク解決に注力でき、生産性の向上に繋げることができます。
■注意事項
・BASE、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Airtableに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されると同時に、その内容を自動でAirtableのレコードとして追加できるため、手作業によるデータ入力の手間をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WixでWebサイトを運営し、フォームからの問い合わせや申し込み管理をしている方
- 顧客情報やプロジェクトの管理にAirtableを活用しており、データ入力を自動化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや対応漏れといった課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームが送信されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を任意の項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どのデータベースのどのテーブルにレコードを追加するかを任意で設定してください。
- Airtableの各項目には、Wixフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を変数として設定できます。
- また、対応状況などの特定の項目には「未対応」といった固定のテキストを設定することも可能です。
■注意事項
- Wix、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
■概要
Airtableに情報が登録されたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データベースを業務で活用している方
・顧客情報や契約内容の登録を行う方
・データの蓄積でAirtableを活用している方
2.業務のやり取りをGoogle Chatで行う方
・Google Chatでコミュニケーションを取ることが多い方
・データベースに登録されたデータをGoogle Chatに自動で通知したい方
■このテンプレートを使うメリット
Airtableはデータの蓄積に役立ちますが、登録データの共有は手動で行う必要があり、作業効率を低下させる恐れがあります。
また、チャットツールから登録データの共有を行う場合、毎回の宛先設定やツールを行き来する操作が煩わしいと感じているかもしれません。
このフローは、Airtableにデータが登録されるとGoogle Chatに自動で通知するため、メンバー間の情報共有がスムーズになります。
Google Chatにおける手動による共有作業を削減できるため、他の重要なタスクを集中して進めることが可能です。
AirtableのデータベースやGoogle Chatの設定は任意でカスタマイズできるため、業務のニーズに合わせた運用ができます。
■注意事項
・AirtableとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
■概要
Airtableで管理しているタスクやバグレポートを、開発チームが利用するGitLabへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Airtableに特定の条件を満たすレコードが追加されると、自動でGitLabにイシューを作成するため、手動での情報連携は不要になります。AirtableとGitLab間の連携をスムーズにし、開発業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで管理している情報を、手動でGitLabに起票している開発担当者の方
- プロジェクト管理でAirtableとGitLabを利用しており、二重入力の手間を解消したい方
- 情報連携のタイムラグをなくし、迅速なタスク着手を促したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード追加をきっかけに、GitLabのイシューが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスやイシューの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとGitLabをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすレコードの場合のみ、後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを作成」アクションを設定し、Airtableのレコード情報を元にイシューが作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定で、特定のステータスを持つレコードが追加された場合のみイシューを作成するなど、実行条件を任意で設定してください
- GitLabで作成するイシューのタイトルや本文に、Airtableのどのレコード情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- AirtableとGitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Airtableのアウトプットの取得方法はこちらを参考にしてください。
■概要
プロジェクト管理や情報集約でAirtableを活用しているものの、アイデア出しや思考整理を行うMiroへの情報展開は手作業になっていませんか。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されると、自動でMiroにボードが作成されるため、手作業による二度手間や転記ミスといった課題を解消できます。AirtableとMiroの連携をスムーズにし、クリエイティブな業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとMiroを併用し、プロジェクト管理や情報共有を行っている方
- Airtableの情報を基にMiroでボードを手動作成しており、手間を感じている方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録を起点にMiroのボードが自動生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのボード作成時に起こりうる、ボードの作り忘れや名称の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MiroとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMiroの「ボードを作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとにボードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象となるベースIDとテーブルID（またはテーブル名）を任意で設定してください。
- Miroでボードを作成する際に、ボードの名称などに利用するAirtableのフィールド情報を任意で設定可能です。
■注意事項
- Airtable、MiroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
BASEで注文が発生したらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営に活用している方
・顧客情報を追加し管理する方
2.Airtableを活用してデータ管理を行なっている方
・帳票情報を一元管理している方
・登録した情報を可視化し進行状況を確認する方
■このテンプレートを使うメリット
BASEはECサイトの運営を円滑に行うために有益なツールです。
注文情報をAirtableで管理する情報と合わせて管理することで、データを蓄積し、より良い施策への分析に活用することができます。
しかしBASEで注文が発生したら毎回Airtableに情報を手入力することは手間がかかり、非効率的で時間がかかります。
このフローは効率のいい業務進行を目指す方に適しています。
BASEでの注文をトリガーに自動でAirtableに情報の追加を行うため、手入力の手間を省きミスや漏れを防ぐことができます。
また省いた時間を他の業務に充てることでチーム全体がタスク解決に注力でき、生産性の向上に繋げることができます。
■注意事項
・BASE、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Airtableに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されると同時に、その内容を自動でAirtableのレコードとして追加できるため、手作業によるデータ入力の手間をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WixでWebサイトを運営し、フォームからの問い合わせや申し込み管理をしている方
- 顧客情報やプロジェクトの管理にAirtableを活用しており、データ入力を自動化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや対応漏れといった課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームが送信されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を任意の項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableの「レコードを作成」アクションでは、どのデータベースのどのテーブルにレコードを追加するかを任意で設定してください。
- Airtableの各項目には、Wixフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を変数として設定できます。
- また、対応状況などの特定の項目には「未対応」といった固定のテキストを設定することも可能です。
■注意事項
- Wix、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
■概要
Airtableに情報が登録されたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データベースを業務で活用している方
・顧客情報や契約内容の登録を行う方
・データの蓄積でAirtableを活用している方
2.業務のやり取りをGoogle Chatで行う方
・Google Chatでコミュニケーションを取ることが多い方
・データベースに登録されたデータをGoogle Chatに自動で通知したい方
■このテンプレートを使うメリット
Airtableはデータの蓄積に役立ちますが、登録データの共有は手動で行う必要があり、作業効率を低下させる恐れがあります。
また、チャットツールから登録データの共有を行う場合、毎回の宛先設定やツールを行き来する操作が煩わしいと感じているかもしれません。
このフローは、Airtableにデータが登録されるとGoogle Chatに自動で通知するため、メンバー間の情報共有がスムーズになります。
Google Chatにおける手動による共有作業を削減できるため、他の重要なタスクを集中して進めることが可能です。
AirtableのデータベースやGoogle Chatの設定は任意でカスタマイズできるため、業務のニーズに合わせた運用ができます。
■注意事項
・AirtableとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
■概要
Airtableで管理しているタスクやバグレポートを、開発チームが利用するGitLabへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Airtableに特定の条件を満たすレコードが追加されると、自動でGitLabにイシューを作成するため、手動での情報連携は不要になります。AirtableとGitLab間の連携をスムーズにし、開発業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで管理している情報を、手動でGitLabに起票している開発担当者の方
- プロジェクト管理でAirtableとGitLabを利用しており、二重入力の手間を解消したい方
- 情報連携のタイムラグをなくし、迅速なタスク着手を促したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード追加をきっかけに、GitLabのイシューが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスやイシューの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとGitLabをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすレコードの場合のみ、後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを作成」アクションを設定し、Airtableのレコード情報を元にイシューが作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定で、特定のステータスを持つレコードが追加された場合のみイシューを作成するなど、実行条件を任意で設定してください
- GitLabで作成するイシューのタイトルや本文に、Airtableのどのレコード情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- AirtableとGitLabのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Airtableのアウトプットの取得方法はこちらを参考にしてください。
■概要
プロジェクト管理や情報集約でAirtableを活用しているものの、アイデア出しや思考整理を行うMiroへの情報展開は手作業になっていませんか。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されると、自動でMiroにボードが作成されるため、手作業による二度手間や転記ミスといった課題を解消できます。AirtableとMiroの連携をスムーズにし、クリエイティブな業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとMiroを併用し、プロジェクト管理や情報共有を行っている方
- Airtableの情報を基にMiroでボードを手動作成しており、手間を感じている方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録を起点にMiroのボードが自動生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのボード作成時に起こりうる、ボードの作り忘れや名称の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MiroとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMiroの「ボードを作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとにボードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の対象となるベースIDとテーブルID（またはテーブル名）を任意で設定してください。
- Miroでボードを作成する際に、ボードの名称などに利用するAirtableのフィールド情報を任意で設定可能です。
■注意事項
- Airtable、MiroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardを使った自動化例
boardによる自動化は、顧客情報や案件管理、通知フローを効率化します。
例えば、顧客登録や案件ステータスの更新を他ツールと連携させることで、手作業での入力や確認を減らせます。営業担当者やカスタマーサクセス担当者の作業負荷を軽減し、業務の正確性向上にも役立ちます。
■概要
kintoneに新規レコードが登録されたら、登録情報を基にboardと連携して新規顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・企業の経理担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容を基にフローボットを進めることで、手入力によるミスを省くことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業管理などで利用するboardにも登録したい、というケースは多いのではないでしょうか。しかし、これらの情報を手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを併用しており、コンタクト情報の手動での二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- マーケティングからセールスへの情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でboardに顧客情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「テキストを生成する」のアクションを設定し、boardに登録する顧客情報のフォーマットを整えます。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
- boardに顧客情報を登録するアクションで、ご自身のboardアカウントのAPIキーを設定してください。
■概要
kintoneに新規レコードが登録されたら、登録情報を基にboardと連携して新規顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・企業の経理担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容を基にフローボットを進めることで、手入力によるミスを省くことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客管理をしている方
・顧客情報の入力を行っている営業部門の方
・Google スプレッドシートとboardを連携して効率化を図りたい方
2.管理業務でboardを利用している方
・日常的にboardへの顧客登録を担当している方
・boardへの顧客登録の作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは情報管理に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに追加した顧客情報をboardに手動で登録している場合、時間がかかり手間です。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで顧客情報が追加されると自動でboardに追加することができます。
boardでの顧客情報をスピーディーに管理できるようになるため、業務スピードが向上し、効率化を図ることができます。
また、部門間で利用ツールが異なる場合でも情報連携を円滑にすることができるため、業務進行をスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業管理などで利用するboardにも登録したい、というケースは多いのではないでしょうか。しかし、これらの情報を手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを併用しており、コンタクト情報の手動での二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ移行による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
- マーケティングからセールスへの情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でboardに顧客情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「テキストを生成する」のアクションを設定し、boardに登録する顧客情報のフォーマットを整えます。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
- boardに顧客情報を登録するアクションで、ご自身のboardアカウントのAPIキーを設定してください。
まとめ
Airtableとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたAirtableとboard間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
データ入力や確認といった定型業務から解放され、より迅速に正確な情報に基づいてアクションを起こせるようになることで、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：既存レコードの更新も同期できますか？
A：既存レコードの更新も反映させたい場合には、作成用とは別に更新用のフローを作成してください。
Airtableの「レコードが更新されたら」のトリガーと、boardの「顧客の取得」「顧客の更新」を組み合わせることで更新用のフローが構築できます。
参考：「アプリと連携する」の設定方法
Q：もっと複雑な条件で絞り込めますか？
A：ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、複数の条件を組み合わせて振り分けることが可能になります。
業界やステータス、営業担当者などの条件が全て一致するレコードのみを顧客登録の対象とするような運用ができるでしょう。
参考：「分岐」の設定方法
Q：双方向で連携するときの注意点は？
A：Airtable→boardのフローとboard→Airtableのフローを併用しているとデータ更新がループします。
どちらか一方のみをトリガーとして使用するか、既に作成されているデータであれば処理を中断するようデータ取得のアクションや分岐処理などを追加する必要があります。
参考：「アプリと連携する」の設定方法
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
