フローボット活用術

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2025-10-23

【簡単設定】boardのデータをOpenAIに自動的に連携する方法

Shiori Hasekura

とにかく早く試したい方へ
boardとOpenAIを連携してできること
boardとOpenAIの連携フローを作ってみよう
OpenAIのデータをboardに連携したい場合
boardやOpenAIのAPIを使ったその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する

試してみる

■概要
クラウド型業務管理ツールboardでの顧客管理において、商談内容や特記事項などを記載した備考欄の情報量が多く、内容の把握やチームへの共有に時間がかかっていませんか。このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、OpenAIが備考欄のテキストを自動で要約し、その内容をSlackに通知します。OpenAIとboardを連携させることで、情報共有のプロセスを円滑にし、確認作業の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで管理している顧客情報の共有を、より効率的に行いたいと考えている方
OpenAIとboardを組み合わせ、手作業で行っているテキストの要約業務を自動化したい方
Slackへの報告内容を毎回手で作成しており、その手間を削減したいチームリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
boardの顧客情報が更新されてからSlackに通知するまでが自動化されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます
OpenAIが設定したルールに基づき要約を行うので、担当者による解釈の差や要約の質のばらつきを防ぎ、安定した情報共有を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、board、OpenAI、SlackをYoomと連携します
次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardの備考欄にテキストが存在する場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションで、boardから取得した備考欄のテキストを要約するよう設定します
最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OpenAIが生成した要約を指定のチャンネルに送ります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardをYoomに連携する際に設定するAPIキーは、ご利用の環境に合わせて設定してください
分岐機能では、「備考欄のテキストに特定のキーワードが含まれる場合」など、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます
OpenAIのプロンプトは任意に設定でき、「以下の情報を箇条書きで要約して：｛備考欄のテキスト｝」のように、変数を用いて指示を出すことが可能です
Slackへの通知チャンネルは自由に選択でき、メッセージ本文には顧客名や会社名など、boardから取得した情報を変数として埋め込めます
■注意事項
board、OpenAI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

詳細を見る  試してみる

「boardに新しい顧客情報を登録したら、その備考欄の内容をOpenAIで要約してチームに共有したい」
「boardの顧客情報とOpenAIを使ったテキスト生成を連携させたいが、毎回手作業でコピー＆ペーストするのは手間だし、ミスも起こりやすい…」

このように、案件・顧客管理ツールであるboardと、高性能なAIであるOpenAIのデータを連携させる際、手作業による非効率さに課題を感じていませんか？

もし、boardに新しい顧客が登録されたタイミングで、自動的にOpenAIが備考欄のテキストを要約し、指定したツールに通知する仕組みがあれば、情報共有がスムーズになり、より重要な顧客対応や戦略立案に集中できる時間を確保できます。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの記事を参考にして、日々の定型業務を効率化しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはboardとOpenAIを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する

試してみる

■概要
クラウド型業務管理ツールboardでの顧客管理において、商談内容や特記事項などを記載した備考欄の情報量が多く、内容の把握やチームへの共有に時間がかかっていませんか。このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、OpenAIが備考欄のテキストを自動で要約し、その内容をSlackに通知します。OpenAIとboardを連携させることで、情報共有のプロセスを円滑にし、確認作業の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで管理している顧客情報の共有を、より効率的に行いたいと考えている方
OpenAIとboardを組み合わせ、手作業で行っているテキストの要約業務を自動化したい方
Slackへの報告内容を毎回手で作成しており、その手間を削減したいチームリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
boardの顧客情報が更新されてからSlackに通知するまでが自動化されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます
OpenAIが設定したルールに基づき要約を行うので、担当者による解釈の差や要約の質のばらつきを防ぎ、安定した情報共有を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、board、OpenAI、SlackをYoomと連携します
次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardの備考欄にテキストが存在する場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションで、boardから取得した備考欄のテキストを要約するよう設定します
最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OpenAIが生成した要約を指定のチャンネルに送ります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardをYoomに連携する際に設定するAPIキーは、ご利用の環境に合わせて設定してください
分岐機能では、「備考欄のテキストに特定のキーワードが含まれる場合」など、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます
OpenAIのプロンプトは任意に設定でき、「以下の情報を箇条書きで要約して：｛備考欄のテキスト｝」のように、変数を用いて指示を出すことが可能です
Slackへの通知チャンネルは自由に選択でき、メッセージ本文には顧客名や会社名など、boardから取得した情報を変数として埋め込めます
■注意事項
board、OpenAI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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boardとOpenAIを連携してできること

boardとOpenAIのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた顧客情報の要約や共有といったプロセスを自動化できます。
これにより、入力ミスや共有漏れを防ぎ、チーム全体での情報共有を迅速かつ正確に行えるようになります。

これからご紹介する具体的な自動化事例は、アカウント登録後すぐに試すことが可能です。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する

boardに新しい顧客情報が登録された際、特に長文になりがちな備考欄の内容を毎回確認し、手作業で要約してチームに共有するのは大きな手間がかかります。

この連携を利用すれば、boardへの顧客登録をトリガーとして、自動で備考欄のテキストをOpenAIが要約し、Slackなどのチャットツールに通知するため、手動での要約や共有作業が不要になり、情報共有のスピードと質が向上します。

boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する

試してみる

■概要
クラウド型業務管理ツールboardでの顧客管理において、商談内容や特記事項などを記載した備考欄の情報量が多く、内容の把握やチームへの共有に時間がかかっていませんか。このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、OpenAIが備考欄のテキストを自動で要約し、その内容をSlackに通知します。OpenAIとboardを連携させることで、情報共有のプロセスを円滑にし、確認作業の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで管理している顧客情報の共有を、より効率的に行いたいと考えている方
OpenAIとboardを組み合わせ、手作業で行っているテキストの要約業務を自動化したい方
Slackへの報告内容を毎回手で作成しており、その手間を削減したいチームリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
boardの顧客情報が更新されてからSlackに通知するまでが自動化されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます
OpenAIが設定したルールに基づき要約を行うので、担当者による解釈の差や要約の質のばらつきを防ぎ、安定した情報共有を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、board、OpenAI、SlackをYoomと連携します
次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardの備考欄にテキストが存在する場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションで、boardから取得した備考欄のテキストを要約するよう設定します
最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OpenAIが生成した要約を指定のチャンネルに送ります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardをYoomに連携する際に設定するAPIキーは、ご利用の環境に合わせて設定してください
分岐機能では、「備考欄のテキストに特定のキーワードが含まれる場合」など、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます
OpenAIのプロンプトは任意に設定でき、「以下の情報を箇条書きで要約して：｛備考欄のテキスト｝」のように、変数を用いて指示を出すことが可能です
Slackへの通知チャンネルは自由に選択でき、メッセージ本文には顧客名や会社名など、boardから取得した情報を変数として埋め込めます
■注意事項
board、OpenAI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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フォームから回答が送信されたら、boardに顧客を登録しOpenAIで備考を要約後、通知する

Webサイトの問い合わせフォームなどから受け取った回答内容を、まずboardに顧客情報として登録し、その後、問い合わせ内容の要点をまとめてチームに共有するという一連の作業は、手動では時間がかかり対応の遅れに繋がる可能性があります。

このテンプレートを使えば、フォームへの回答送信をきっかけに、boardへの顧客登録からOpenAIによる備考欄の要約、そしてチームへの通知までをワンストップで自動化できるので、問い合わせ対応の初動を自動化し、リードタイムの短縮と対応品質の向上を実現します。

フォームから回答が送信されたら、boardに顧客を登録しOpenAIで備考を要約後、通知する

試してみる

‍■概要
フォームからの問い合わせや顧客情報を、手作業でSaaSに入力する業務に手間を感じていませんか。特に、備考欄などのフリーテキストの内容把握に時間がかかることも少なくありません。このワークフローは、フォーム回答をトリガーにクラウド型業務管理ツールであるboardへの顧客登録を自動化し、さらにOpenAIが備考欄の内容を要約してDiscordに通知します。OpenAIとboardを連携させることで、一連の顧客登録と情報共有のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォーム経由の顧客情報をboardで管理しており、登録作業の自動化を検討している方
OpenAIを活用してboardに登録するテキスト情報を要約し、内容の把握を効率化したい方
顧客情報の登録からチームへの共有までを自動化し、対応の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームの回答を基にboardへの顧客登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
手作業による転記ミスや登録漏れを防ぎ、OpenAIによる要約で内容の把握が標準化されるため、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
はじめに、board、OpenAI、DiscordをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、フォームに回答が送信されたらフローが起動するように設定します。
次に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、フォームの回答内容を基に顧客情報を登録します。
続けて、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、フォームの備考欄の内容を要約させます。
最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、登録情報とOpenAIによる要約を指定チャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーで設定する入力フォームの項目は、収集したい情報に応じて自由にカスタマイズが可能です。
boardの顧客登録アクションでは、各項目に固定値を設定したり、前段のステップで取得した情報を変数として設定したりできます。
OpenAIにテキスト生成を依頼する際のプロンプトは自由にカスタマイズでき、フォームの回答内容などを変数として利用することも可能です。
Discordへの通知メッセージは、通知先のチャンネルを任意で選択できるほか、本文も固定値と変数を組み合わせて自由に作成できます。
■注意事項
board、OpenAI、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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boardとOpenAIの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にboardとOpenAIを連携した自動化フローを作成してみましょう。
今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使用して連携フローを構築していきます。

専門的な知識は不要で、画面の指示に従って設定するだけで完了します。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

boardとOpenAIとSlackのアカウントをYoomに連携する
自動化したい内容に合わせてテンプレートを選択する
boardのトリガー設定やOpenAI、Slackのアクション設定を行う
フローを有効化し、テストを実行して動作を確認する

boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する

試してみる

■概要
クラウド型業務管理ツールboardでの顧客管理において、商談内容や特記事項などを記載した備考欄の情報量が多く、内容の把握やチームへの共有に時間がかかっていませんか。このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、OpenAIが備考欄のテキストを自動で要約し、その内容をSlackに通知します。OpenAIとboardを連携させることで、情報共有のプロセスを円滑にし、確認作業の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで管理している顧客情報の共有を、より効率的に行いたいと考えている方
OpenAIとboardを組み合わせ、手作業で行っているテキストの要約業務を自動化したい方
Slackへの報告内容を毎回手で作成しており、その手間を削減したいチームリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
boardの顧客情報が更新されてからSlackに通知するまでが自動化されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます
OpenAIが設定したルールに基づき要約を行うので、担当者による解釈の差や要約の質のばらつきを防ぎ、安定した情報共有を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、board、OpenAI、SlackをYoomと連携します
次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardの備考欄にテキストが存在する場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションで、boardから取得した備考欄のテキストを要約するよう設定します
最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OpenAIが生成した要約を指定のチャンネルに送ります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardをYoomに連携する際に設定するAPIキーは、ご利用の環境に合わせて設定してください
分岐機能では、「備考欄のテキストに特定のキーワードが含まれる場合」など、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます
OpenAIのプロンプトは任意に設定でき、「以下の情報を箇条書きで要約して：｛備考欄のテキスト｝」のように、変数を用いて指示を出すことが可能です
Slackへの通知チャンネルは自由に選択でき、メッセージ本文には顧客名や会社名など、boardから取得した情報を変数として埋め込めます
■注意事項
board、OpenAI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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ステップ1： boardとOpenAIとSlackマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
なお、Slackのマイアプリ連携については、ナビと同じ操作を行うことで完了します。ぜひ真似してみてくださいね！

boardの場合

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでboardと検索し対象アプリをクリックしてください。

下記の画面が表示されたら、アカウント名とアクセストークンを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
boardの詳しいマイアプリ登録方法はこちらをご参照ください。

OpenAIの場合

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでOpenAIと検索し対象アプリをクリックしてください。

※OpenAIを使ったアクションを動かすには、OpenAIのAPI有料プランに契約しておく必要があります。
APIの利用料金が発生した時にスムーズに支払いができるよう、契約内容を整えておきましょう。詳しくはこちらをご確認ください。

以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
詳しい設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2：該当のテンプレートをコピー

ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する

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■概要
クラウド型業務管理ツールboardでの顧客管理において、商談内容や特記事項などを記載した備考欄の情報量が多く、内容の把握やチームへの共有に時間がかかっていませんか。このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、OpenAIが備考欄のテキストを自動で要約し、その内容をSlackに通知します。OpenAIとboardを連携させることで、情報共有のプロセスを円滑にし、確認作業の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで管理している顧客情報の共有を、より効率的に行いたいと考えている方
OpenAIとboardを組み合わせ、手作業で行っているテキストの要約業務を自動化したい方
Slackへの報告内容を毎回手で作成しており、その手間を削減したいチームリーダーや担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
boardの顧客情報が更新されてからSlackに通知するまでが自動化されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます
OpenAIが設定したルールに基づき要約を行うので、担当者による解釈の差や要約の質のばらつきを防ぎ、安定した情報共有を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、board、OpenAI、SlackをYoomと連携します
次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardの備考欄にテキストが存在する場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションで、boardから取得した備考欄のテキストを要約するよう設定します
最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OpenAIが生成した要約を指定のチャンネルに送ります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardをYoomに連携する際に設定するAPIキーは、ご利用の環境に合わせて設定してください
分岐機能では、「備考欄のテキストに特定のキーワードが含まれる場合」など、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます
OpenAIのプロンプトは任意に設定でき、「以下の情報を箇条書きで要約して：｛備考欄のテキスト｝」のように、変数を用いて指示を出すことが可能です
Slackへの通知チャンネルは自由に選択でき、メッセージ本文には顧客名や会社名など、boardから取得した情報を変数として埋め込めます
■注意事項
board、OpenAI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。

ステップ3： boardのトリガー設定

「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

boardと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

まず、Yoomでの設定テスト時に必要となるため、事前準備としてboardで新しい顧客を作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。

今回のフローでは、OpenAIが備考欄の内容を要約して通知するため、顧客作成時には必ず備考欄に情報を入力しておきましょう。

Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でboardをチェックし、トリガーとなるアクション（今回は新しい顧客が作成されたこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

APIキー
注釈に沿って入力しましょう。
boardにログインし、こちらのページからAPIキーの取得が可能です。

入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、boardに作成された新しい顧客に関する情報が一覧で表示されます。

以下の画像の取得した値は、この後のステップで使用が可能であり、これらのデータをOpenAIで要約したり、要約したデータをSlackに自動送信可能となります。
また、取得した値はフローが起動するたびに最新の情報に更新されます。

内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ4：分岐の設定

「コマンドオペレーション」をクリックします。

※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
なお、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

boardで新しい顧客が作成された場合にのみ処理を行うよう、分岐条件を設定します。
以下の画面では、基本的にデフォルト設定のままで問題ありません。

タイトル
分岐処理の名前を任意で入力します。

オペレーション
デフォルトで「新しい顧客が作成または更新されたら」が選択されています。
これは顧客情報の新規作成や更新をきっかけに処理を実行する設定です。

取得した値
デフォルトで「作成日時」が選択されています。
新たに顧客が作成された日時を基準に処理を分ける設定です。

分岐の設定についてはこちらもご確認ください。

分岐条件
右側には、デフォルトでトリガーのステップにて取得した「更新日時」が指定されています。

この設定により、作成直後（＝作成日時と更新日時が同じ）の場合のみ「新規作成」と判定され、分岐処理が実行される仕組みです。更新の場合は日時が異なるため、この分岐は実行されません。

※更新日時を誤って削除してしまった場合などは、入力欄をクリックすると、boardから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。

設定後、「保存する」をクリックします。

ステップ5： OpenAIのアクション設定

「テキストの生成（Chat completion）」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

OpenAIと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

メッセージコンテンツ
OpenAIに要約させたい内容を設定します。

入力欄にはデフォルトで「上記文章を要約してください」という指示文の例が入っています。
そのまま利用しても問題ありませんが、必要に応じて任意の指示に変更することもできます。

なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、下記画像のように「上記文章を要約してください。」などは手入力し、毎回変動することが望ましい「備考」は取得した値を活用しましょう。

モデルID
入力欄をクリックすると、連携済みのOpenAIアカウントから利用可能なモデルが候補として表示されます。
その中から、要約処理に利用するChatGPTモデルを選択してください。

その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で要約されたテキストが生成されるか確認しましょう。

テストが成功すると、OpenAIによって要約されたテキストの情報が一覧で表示されます。

以下の画像の取得した値を利用して、Slackでメッセージの通知が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ6： Slackのチャンネルにメッセージを送る

「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Slackと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

投稿先のチャンネルID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。

なお、このあとのテストで実際にここで設定したチャンネルにメッセージが通知されます。
そのため、通知が届いても問題のないテスト用チャンネルを使用するか、事前にメンバーへ周知しておくことをおすすめします。

SlackのチャンネルIDの確認方法はこちらをご確認ください。

メッセージ
通知するメッセージの内容を設定しましょう。入力欄をクリックすると、前のステップで取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
OpenAIでの設定時に等しく、任意のテキストと取得した値を組み合わせることで、固定値と変動値を自由にカスタマイズ可能です。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。

※なお、Slackではメンションを付けてメッセージを通知することも可能です。重要な通知を見逃してほしくないメンバーやグループがある場合は、メンションの設定を行いましょう。
設定方法については こちらをご確認ください。
また、設定時にはSlackのメンバーIDが必要になるため、IDの確認方法についてはこちらを参照してください。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でメッセージが正しく通知されるか確認しましょう。

テストが成功すると、通知されたメッセージの情報が一覧で表示されます。

あわせてSlackを開き、指定した内容でメッセージが実際に通知されているか確認してみましょう。

今回は下記の通り通知されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。

以上ですべての設定が完了しました！

ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。

トリガーをONにすることで、boardに新しい顧客が作成されたタイミングで、備考欄の内容が自動的にOpenAIによって要約され、指定したSlackチャンネルに通知されるようになります。

実際にboardで新規顧客を登録し、備考欄の要約が正しくSlackに通知されるかを確認してみましょう。

OpenAIのデータをboardに連携したい場合

今回はboardからOpenAIへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆に様々なアプリケーションの情報をOpenAIで処理し、その結果をboardに登録する、といった逆方向の連携も可能です。

もし、そのような自動化にご興味があれば、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで備考を要約しboardに顧客を登録する

イベントの参加者リストや営業リストなどをGoogle スプレッドシートで管理している場合、その情報を手動でboardに顧客として登録し、さらに備考欄を作成するのは手間のかかる作業です。

この連携を活用すれば、スプレッドシートに行が追加されるだけで、OpenAIが関連情報から適切な備考を生成・要約し、boardに新しい顧客として自動で登録するため、リストからboardへの顧客情報移管を自動化し、備考の質を均一化できます。

Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで備考を要約しboardに顧客を登録する

試してみる

■概要
顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、手作業での転記や、備考欄に記載された長文の情報を都度確認する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されると、その情報をトリガーにOpenAIが備考欄を自動で要約し、顧客管理ツールであるboardへ情報を登録します。OpenAIとboardを連携させることで、こうした定型業務を自動化し、顧客情報管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとboardで顧客管理を行い、二重入力の手間を削減したい方
OpenAIとboardを連携させ、顧客に関するメモや備考の要約を自動化したいと考えている方
手作業による情報登録のミスをなくし、顧客データの精度を高めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの入力だけで、OpenAIによる要約からboardへの登録までが自動で実行されるため、手作業での転記や要約にかかる時間を短縮できます
手作業によるデータの転記ミスや登録漏れを防ぎ、boardに登録される顧客情報の正確性を担保し、管理品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、OpenAI、boardをYoomと連携します
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した備考欄の情報を要約するように指示します
最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、スプレッドシートの情報とOpenAIで要約したテキストを任意の項目に紐付けて登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定してください
OpenAIのオペレーションでは、テキストを生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、前段のスプレッドシートから取得した情報を変数として利用することが可能です
boardに顧客を登録するオペレーションでは、固定値や、前段のフローで取得した情報を変数として、登録したい任意の項目に設定できます
■注意事項
Google スプレッドシート、OpenAI、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

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Notionに行が追加されたら、OpenAIで備考を要約しboardに顧客を登録する

Notionのデータベースでタスクやプロジェクト情報を管理しており、そこから発生した関連人物をboardに顧客として登録する作業を手動で行っていませんか？

この自動化を利用すると、Notionのデータベースに行が追加されたことをトリガーに、その情報を基にOpenAIが備考を要約・作成し、boardに顧客として自動登録するので、Notionでの情報管理とboardでの顧客管理をシームレスに連携させ、二重入力の手間を解消します。

Notionに行が追加されたら、OpenAIで備考を要約しboardに顧客を登録する

試してみる

‍■概要
Notionで顧客情報を管理し、それを営業支援ツールのboardへ手作業で転記していませんか？特に詳細な備考欄を要約して入力する作業は、時間もかかりミスも発生しがちです。
このワークフローは、Notionへのデータ追加をきっかけに、AI機能のOpenAIが備考を自動で要約し、その内容をboardへ自動で顧客登録します。OpenAIとboardを連携させて顧客管理を自動化し、入力作業を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionとboardを併用し、顧客情報の転記作業に手間を感じている営業担当者の方
OpenAIとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化・効率化したいと考えている方
手作業によるデータ入力のミスを減らし、顧客管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Notionへのデータ追加を起点に、OpenAIによる要約からboardへの登録までが自動化され、手作業の時間を短縮します
手動での転記や要約作業が不要になるため、入力内容の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
はじめに、Notion、OpenAI、boardをYoomと連携します
トリガーとしてNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定してフローを起動させます
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合にのみ後続の処理に進むようにします
オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したIDをもとにページの詳細情報を取得します
オペレーションでOpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」を設定し、取得した備考欄のテキストを要約させます
最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」を設定し、Notionの情報とOpenAIが生成した要約テキストを登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガーやレコード取得アクションでは、対象のデータソースIDや検索条件を任意に設定できます
分岐機能では、Notionから取得した情報（例：ステータス）をもとに、後続の処理を実行する条件を自由に設定可能です
OpenAIに要約を指示するプロンプトは自由に編集できます。Notionから取得した情報を変数としてプロンプトに含めることで、より精度の高い要約が可能です
boardへの顧客登録では、Notionの情報やOpenAIの要約結果など、どの項目にどのデータを登録するかを自由にマッピング設定できます
■注意事項
Notion、OpenAI、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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boardやOpenAIのAPIを使ったその他の自動化例

boardやOpenAIのAPIを活用することで、情報管理や顧客対応、社内連絡の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひ活用してください！

boardを使った自動化例

boardでの自動化を導入することで、顧客情報や案件管理、通知フローを効率化できます。
例えば、他ツールで取得した情報をAIで処理してboardに登録したり、登録された情報を要約して社内チャットに通知することで、業務の正確性を保ちながら作業負荷を軽減できます。
顧客対応や営業活動の効率化に特に有効です！

Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する

試してみる

■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookに来る問い合わせ内容をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方
メールからの転記作業での入力ミスや、対応漏れを改善したいと考えている担当者の方
営業プロセスの初動を自動化し、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からboardへの顧客情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
AIによる情報抽出と自動登録により、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとboardをYoomと連携します。
次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、会社名や担当者名、連絡先など、受信したメール本文から抽出したい項目を任意に設定してください。
boardの「顧客の登録」アクションでは、前段のオペレーションで取得した情報を動的な値として各項目に紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Tallyから回答が送信されたら、備考を要約しboardに顧客を登録する

試してみる

■概要
Tallyで受け付けたお問い合わせや申し込み情報を、手作業でboardに登録し直していませんか？回答内容を確認し、要点をまとめてから転記する作業は時間がかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム回答をきっかけにboardへの顧客登録が自動化されます。さらに、AIが備考欄を自動で要約して登録するため、情報管理の手間を省き、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで受けた問い合わせや申し込みをboardで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
Tallyとboardを連携させて、顧客情報登録の自動化や情報共有の効率化を図りたいと考えている方
フォームの自由記述欄から重要な情報を抽出し、効率的にboardで案件管理を行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信をトリガーにboardへ顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
手作業での転記や要約作業がなくなることで、入力間違いや情報の見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、TallyとboardをYoomと連携します
次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します
次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定し、Tallyから取得した備考などの情報を要約するように指定します
最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Tallyの回答内容やAIが要約したテキストを任意の項目にマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のオペレーションでは、要約したい文章（Tallyフォームの自由記述欄など）を任意に指定できるだけでなく、「〇〇の観点で要約して」のように、要約の条件も自由にカスタマイズ可能です
boardに顧客情報を登録する際に、Tallyから取得した情報やAIが要約したテキストを変数として、顧客名や備考など任意の項目に設定できます
■注意事項
Tally、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686

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Notionに顧客情報が登録されたら、任意の項目をAIで要約しboardにも顧客情報を登録する

試してみる

■概要
Notionとboardを併用して顧客管理を行っているものの、それぞれのツールへの情報入力に手間を感じていませんか？特に、Notionに蓄積した詳細な顧客情報をboardに転記する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionへの情報登録をトリガーとして、AIが内容を要約しboardへ顧客情報を自動で登録できます。boardとNotion間の面倒なデータ連携を自動化し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとNotionを併用しており、顧客情報の二重入力に課題を感じている方
Notionに記録した顧客とのやり取りなどを、boardへ効率的に反映させたい方
AIを活用して、boardとNotion間の情報連携を自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Notionに情報が登録されると、AIによる要約を経てboardへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、boardとNotion間の情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、Notionから取得した任意のテキスト情報を要約します。
最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが要約した情報などを用いて顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください。
分岐機能では、Notionから取得した情報をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を自由にカスタマイズできます。
Notionのレコード取得オペレーションでは、検索条件となるページのIDなどを、前段のトリガーで取得した情報を用いて動的に設定できます。
AI機能による要約では、Notionから取得した情報のうち、どの項目を要約対象とするかを選択し、要約の条件も任意で設定可能です。
boardへの顧客登録では、NotionやAIから取得した情報をもとに、どの項目にどの情報を登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/556168

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boardで新しい案件が登録されたら情報を要約して、Google Chatに通知する

試してみる

■概要
プロジェクト管理ツールboardで管理している案件情報を、チームのコミュニケーションツールであるGoogle Chatに手作業で共有していませんか？案件が増えるたびに手動で情報を転記・要約する作業は手間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容をAIが自動で要約し、Google Chatに通知します。これにより、案件情報の共有プロセスを効率化し、チームの連携を円滑にします。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
boardとGoogle Chatを利用して、案件情報の共有を自動化したいと考えている方
手作業による案件の共有や内容の要約に、手間や時間を取られているマネージャーの方
boardに登録された最新の案件情報を、チームで迅速に把握したいと考えている方
‍
■このテンプレートを使うメリット
boardへの案件登録をトリガーに、内容の要約とGoogle Chatへの通知が自動化されるため、情報共有にかかる時間を短縮することができます
システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストでの転記ミスや、重要な案件の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
‍
■フローボットの流れ
はじめに、Google ChatとboardをYoomと連携します
次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
続いて、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、トリガーで取得した案件情報を任意のプロンプトで要約するよう設定します
最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成された要約テキストを指定のスペースに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
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■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定では、ご自身の環境に応じたAPIキーを設定してください
Google Chatでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先として任意のスペースのリソース名を設定してください
‍
■注意事項
board、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

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boardで新しい顧客が作成されたら、Geminiで備考を要約し顧客情報を通知する

試してみる

■概要
顧客管理ツールboardに新しい顧客情報が登録されるたびに、内容を確認してチームへ共有する作業は手間がかかるものです。特に備考欄に詳細な情報が記載されている場合、その都度要点をまとめるのは負担になりがちです。このワークフローは、boardとGeminiを連携させることで、こうした情報共有のプロセスを自動化します。boardへの顧客登録をきっかけに、Geminiが備考欄の内容を自動で要約するため、手作業での確認や共有の手間を省き、スムーズな顧客対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで顧客管理を行っており、チームへの情報共有に手間を感じている方
boardの顧客情報をGeminiで効率的に要約し、業務に活用したいと考えている方
手作業による顧客情報の共有プロセスを自動化し、属人化を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardへの顧客登録からGeminiによる要約、Slackでの通知までが自動化されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます
手動での情報伝達時に発生しがちな、要約のブレや重要な情報の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます
■フローボットの流れ
はじめに、board、Gemini、SlackをYoomと連携します
次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した顧客情報の内容に応じて後続の処理を分岐させます
次に、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報の備考などを要約します
最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された要約と顧客情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
分岐機能では、boardから取得した顧客情報の特定の項目（例：顧客ランクや備考の有無など）を基に、処理を分岐させる条件を任意で設定できます
Geminiでは、要約の精度や形式を調整するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、boardから取得した情報をプロンプト内に含めることも可能です
Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルやメンション先を任意で設定できます。また、本文にはGeminiの要約結果やboardの顧客情報などを自由に組み込めます
■注意事項
board、Gemini、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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OpenAIを使った自動化例

OpenAIによる自動化は、翻訳や文章生成、要約などの業務をスムーズに進められます。
例えば、受信したメッセージやフォームの回答をAIで処理して返信や通知を自動化したり、データをもとに画像を生成して管理ツールに反映することが可能です！
マーケティング担当や営業チームの作業効率向上に効果的です。

Google スプレッドシートに追加された内容からOpenAIで画像を生成し、取得したURLをGoogle スプレッドシートに更新する

試してみる

■概要
Google スプレッドシートに追加された内容からOpenAIで画像を生成し、取得したURLをGoogle スプレッドシートに更新するフローです。
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■このテンプレートをおすすめする方‍
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・コメント機能でリアルタイムに質疑応答を行うチームリーダー
・外出先でも資料の編集を行う営業担当
‍
2.OpenAIを業務に活用している企業
・広告キャンペーンなイメージ画像を生成してもらうマーケティング部門の担当者
・データの分析に使用している総務担当者
‍
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは編集内容が即座に反映されるため、最新の情報をチームに共有するツールとして適しています。
しかしGoogle スプレッドシートに追加された内容を、手入力で OpenAIに入力するのは手間がかかり、非効率な働き方を助長する可能性があります。
業務の効率化を目指し、可能な箇所は自動化したいと考える方にこのフローは有効的です。
Google スプレッドシートに内容が追加されたら自動でOpenAIに入力し、画像の生成を行うことで、手入力による手間を省きます。
また登録された内容を引用して使用することで、手作業によるミスをなくします。
‍
■注意事項‍
・Google スプレッドシート、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。

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Googleフォームの内容に対する回答をOpenAIで生成してメールを送信する

試してみる

■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートに対して、一件ずつ内容を確認し返信メールを作成する作業は、手間がかかり対応の遅れに繋がることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信された際に、その内容を基にOpenAIが最適な回答文を自動で生成し、メールで送信までを完結させることができ、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームでの問い合わせ対応において、返信作成業務を効率化したいと考えている方
OpenAIを活用して、顧客への回答文生成を自動化し、対応品質の向上を目指す担当者の方
手作業でのメール返信による対応漏れや遅延を防ぎ、業務の確実性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答をトリガーにOpenAIが回答文を生成しメール送信までを自動化するため、返信作成に費やしていた時間を短縮できます。
OpenAIが設定されたプロンプトに基づき回答を生成するため、担当者による回答の質のばらつきを防ぎ、対応品質を均一化できます。
■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとOpenAIをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、フォームの回答内容を基に回答文を生成するようプロンプトを記述します。
最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、フォーム回答者のメールアドレスを宛先に、OpenAIが生成したテキストを本文に設定して送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OpenAIの「テキストの生成」アクションでは、生成したい文章の指示（プロンプト）を自由にカスタムできます。Googleフォームの回答内容を変数として組み込むことで、より個別最適化された文章を生成できます。
Yoomの「メールを送る」アクションでは、宛先や件名、本文などを設定します。前段のGoogleフォームで取得した情報やOpenAIで生成したテキストなどを変数として利用でき、固定の文章と組み合わせることも可能です。
■注意事項
OpenAI、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
‍https://openai.com/ja-JP/api/pricing
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。

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Slackに投稿されたメッセージをOpenAIで翻訳し、結果をスレッドに返信する

試してみる

■概要
海外のメンバーや顧客とのやり取りで、Slackのメッセージを都度翻訳ツールにコピー＆ペーストする作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、コミュニケーションの速度を低下させる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに投稿されたメッセージをOpenAIが自動で翻訳し、結果をスレッドに返信するため、言語の壁を意識することなくスムーズなコミュニケーションが実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
海外拠点や多国籍のメンバーとSlackで頻繁にやり取りする方
Slackのメッセージを手作業で翻訳しており、手間や時間を削減したい方
OpenAIを活用して、日々のコミュニケーションを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をきっかけに自動で翻訳と返信が実行されるため、手作業での翻訳やコピペに費やしていた時間を短縮できます。
手動での翻訳作業がなくなることで、原文のコピーミスや翻訳漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、円滑なコミュニケーションを支援します。
■フローボットの流れ
はじめに、SlackとOpenAIをYoomと連携します。
次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
次に、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージを翻訳するようプロンプトで指示します。
最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーとなったメッセージのスレッドに翻訳結果を投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OpenAIの「テキストの生成（Chat completion）」では、どのようなテキストを作成するかをプロンプトで細かく設定できます。例えば、翻訳する言語の指定や、文章のトーンなどを自由に調整することが可能です。
Slackの「スレッドにメッセージを送る」では、送信先の他、メッセージ内容に固定のテキストを入れたり、前段のオペレーションで取得した翻訳結果などの動的な値を埋め込むといったカスタムが可能です。
■注意事項
SlackとのOpenAIそれぞれとYoomを連携してください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceに新規リードが追加されたら、OpenAIでフォローアップメールを生成し、Gmailで送信する

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■概要
「Salesforceに新規リードが追加されたら、OpenAIでフォローアップメールを生成し、Gmailで送信する」フローは、リード獲得からフォローアップまでを自動化する業務ワークフローです。
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、AIが最適なフォローアップメールを自動で作成し、Gmailを通じて送信します。これにより、営業活動の効率化と迅速な対応が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでリード管理を行っている営業担当者
フォローアップメールの作成に時間を取られているビジネスチーム
AIを活用して業務プロセスを効率化したい企業の経営者
リードへの対応スピードを向上させたいマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
営業効率の向上：新規リードへの迅速なフォローアップが可能となり、商談成立率を高めます。
時間の節約：メール作成作業が自動化され、他の重要業務に集中できます。
コミュニケーションの一貫性：AIが生成するメールは統一された品質とトーンを保ち、ブランドイメージを向上させます。

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Zoom通話内容を文字起こしし、OpenAIで要約後Google スプレッドシートに追加する

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■概要
Zoomでの会議後、録画を聞き直して議事録を作成する作業に時間を取られていませんか。手作業での文字起こしや要約は手間がかかる上、重要な内容を正確にまとめるのは難しいものです。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了するだけで、AIが自動で内容を文字起こし・要約し、Google スプレッドシートに記録します。議事録作成の手間を省き、会議内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoomでの商談や打ち合わせが多く、議事録作成の工数を削減したい営業担当者の方
会議の決定事項やタスクをOpenAIで要約し、チームで効率的に共有したい方
Google スプレッドシートで会議録を管理しており、入力作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoom会議終了後の文字起こしから要約、転記までを自動化し、議事録作成にかかる時間を短縮します。
手作業による文字の聞き間違いや要約の抜け漏れ、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、Zoom、OpenAI、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」フローが起動するように設定します。
続いて、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションを設定し、対象の録画データを特定します。
次に、Zoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションで、音声ファイルをYoom内に取得します。
取得した音声ファイルを、AI機能の「音声データを文字起こしする」アクションでテキストデータに変換します。
テキスト化されたデータを、ChatGPTの「テキストの生成」アクションで指定した内容に沿って要約します。
最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、要約された内容を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIによる文字起こしでは、話者分離の有無などを設定できます。会議の形式に合わせて設定を調整することで、より精度の高いテキスト化が可能です。
ChatGPTによるテキスト生成では、プロンプトを自由に編集できます。「ですます調で要約して」「箇条書きでまとめて」など、出力したい形式を指定することが可能です。
■注意事項
‍‍OpenAI、Zoom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
ミーティングが終了したら
ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
詳細は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9

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まとめ

boardとOpenAIの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の要約やチームへの共有といったデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な業務に集中できる環境が整います！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：備考欄以外の顧客情報も要約に使えますか？（顧客名や会社名など）

A：はい、可能です。

備考欄だけでなく、トリガーで取得した顧客名や会社名なども要約に含められます。
これにより「誰についての内容か」「どの企業とのやり取りか」といった文脈を踏まえた要約ができ、通知先でもより分かりやすく共有することができます。

Q：OpenAIで要約した結果をboardの特定のフィールドに書き戻せますか？

A：はい、可能です。

テキストの生成アクション以下で＋ボタンをクリックし、boardの「顧客の更新」アクションを追加してください。そこで要約結果を指定のフィールドにマッピングすることで、生成された要約をboardに保存できます。
基本的なフローボットの作成方法はこちらからご確認いただけます。

Q：要約以外に、OpenAIでどのようなタスクを自動化できますか？

A：YoomからOpenAIを使うと、要約以外にもさまざまな処理を自動化できます。

たとえば以下の項目などです。

翻訳や感情分析などのテキスト処理
問い合わせ内容に基づく提案や文章生成
指定した条件に応じた画像生成（URL形式で出力）
アシスタントAPIを活用した高度な会話・データ解析

さらに、文章処理だけでなく、指示に応じた画像生成（URL形式で出力）も可能です。
詳しくはこちらのヘルプページをご確認ください。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。

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この記事を書いた人

Shiori Hasekura

営業事務や工事事務など、さまざまな現場で事務職を経験してきました。ルーチン業務や現場とのやり取りを通じて、“実務をまわす”ことのやりがいを感じています。また、デザイン業務にも携わり、「わかりやすく伝える工夫」が好きです。このブログでは、Yoomを使った業務改善のヒントを、実務目線でお届けしていきます。

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