boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務管理ツールboardでの顧客管理において、商談内容や特記事項などを記載した備考欄の情報量が多く、内容の把握やチームへの共有に時間がかかっていませんか。
このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、OpenAIが備考欄のテキストを自動で要約し、その内容をSlackに通知します。
OpenAIとboardを連携させることで、情報共有のプロセスを円滑にし、確認作業の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している顧客情報の共有を、より効率的に行いたいと考えている方
・OpenAIとboardを組み合わせ、手作業で行っているテキストの要約業務を自動化したい方
・Slackへの報告内容を毎回手で作成しており、その手間を削減したいチームリーダーや担当者の方
■注意事項
・board、OpenAI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
「boardに新しい顧客情報を登録したら、その備考欄の内容をOpenAIで要約してチームに共有したい」
「boardの顧客情報とOpenAIを使ったテキスト生成を連携させたいが、毎回手作業でコピー＆ペーストするのは手間だし、ミスも起こりやすい…」
このように、案件・顧客管理ツールであるboardと、高性能なAIであるOpenAIのデータを連携させる際、手作業による非効率さに課題を感じていませんか？
もし、boardに新しい顧客が登録されたタイミングで、自動的にOpenAIが備考欄のテキストを要約し、指定したツールに通知する仕組みがあれば、情報共有がスムーズになり、より重要な顧客対応や戦略立案に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの記事を参考にして、日々の定型業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとOpenAIを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務管理ツールboardでの顧客管理において、商談内容や特記事項などを記載した備考欄の情報量が多く、内容の把握やチームへの共有に時間がかかっていませんか。
このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、OpenAIが備考欄のテキストを自動で要約し、その内容をSlackに通知します。
OpenAIとboardを連携させることで、情報共有のプロセスを円滑にし、確認作業の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している顧客情報の共有を、より効率的に行いたいと考えている方
・OpenAIとboardを組み合わせ、手作業で行っているテキストの要約業務を自動化したい方
・Slackへの報告内容を毎回手で作成しており、その手間を削減したいチームリーダーや担当者の方
■注意事項
・board、OpenAI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
boardとOpenAIを連携してできること
boardとOpenAIのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた顧客情報の要約や共有といったプロセスを自動化できます。
これにより、入力ミスや共有漏れを防ぎ、チーム全体での情報共有を迅速かつ正確に行えるようになります。
これからご紹介する具体的な自動化事例は、アカウント登録後すぐに試すことが可能です。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する
boardに新しい顧客情報が登録された際、特に長文になりがちな備考欄の内容を毎回確認し、手作業で要約してチームに共有するのは大きな手間がかかります。
この連携を利用すれば、boardへの顧客登録をトリガーとして、自動で備考欄のテキストをOpenAIが要約し、Slackなどのチャットツールに通知するため、手動での要約や共有作業が不要になり、情報共有のスピードと質が向上します。
boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務管理ツールboardでの顧客管理において、商談内容や特記事項などを記載した備考欄の情報量が多く、内容の把握やチームへの共有に時間がかかっていませんか。
このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、OpenAIが備考欄のテキストを自動で要約し、その内容をSlackに通知します。
OpenAIとboardを連携させることで、情報共有のプロセスを円滑にし、確認作業の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している顧客情報の共有を、より効率的に行いたいと考えている方
・OpenAIとboardを組み合わせ、手作業で行っているテキストの要約業務を自動化したい方
・Slackへの報告内容を毎回手で作成しており、その手間を削減したいチームリーダーや担当者の方
■注意事項
・board、OpenAI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
フォームから回答が送信されたら、boardに顧客を登録しOpenAIで備考を要約後、通知する
Webサイトの問い合わせフォームなどから受け取った回答内容を、まずboardに顧客情報として登録し、その後、問い合わせ内容の要点をまとめてチームに共有するという一連の作業は、手動では時間がかかり対応の遅れに繋がる可能性があります。
このテンプレートを使えば、フォームへの回答送信をきっかけに、boardへの顧客登録からOpenAIによる備考欄の要約、そしてチームへの通知までをワンストップで自動化できるので、問い合わせ対応の初動を自動化し、リードタイムの短縮と対応品質の向上を実現します。
フォームから回答が送信されたら、boardに顧客を登録しOpenAIで備考を要約後、通知する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや顧客情報を、手作業でSaaSに入力する業務に手間を感じていませんか。
特に、備考欄などのフリーテキストの内容把握に時間がかかることも少なくありません。
このワークフローは、フォーム回答をトリガーにクラウド型業務管理ツールであるboardへの顧客登録を自動化し、さらにOpenAIが備考欄の内容を要約してDiscordに通知します。
OpenAIとboardを連携させることで、一連の顧客登録と情報共有のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォーム経由の顧客情報をboardで管理しており、登録作業の自動化を検討している方
・OpenAIを活用してboardに登録するテキスト情報を要約し、内容の把握を効率化したい方
・顧客情報の登録からチームへの共有までを自動化し、対応の効率化を図りたい方
■注意事項
・board、OpenAI、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとOpenAIの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にboardとOpenAIを連携した自動化フローを作成してみましょう。
今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使用して連携フローを構築していきます。
専門的な知識は不要で、画面の指示に従って設定するだけで完了します。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- boardとOpenAIとSlackのアカウントをYoomに連携する
- 自動化したい内容に合わせてテンプレートを選択する
- boardのトリガー設定やOpenAI、Slackのアクション設定を行う
- フローを有効化し、テストを実行して動作を確認する
boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務管理ツールboardでの顧客管理において、商談内容や特記事項などを記載した備考欄の情報量が多く、内容の把握やチームへの共有に時間がかかっていませんか。
このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、OpenAIが備考欄のテキストを自動で要約し、その内容をSlackに通知します。
OpenAIとboardを連携させることで、情報共有のプロセスを円滑にし、確認作業の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している顧客情報の共有を、より効率的に行いたいと考えている方
・OpenAIとboardを組み合わせ、手作業で行っているテキストの要約業務を自動化したい方
・Slackへの報告内容を毎回手で作成しており、その手間を削減したいチームリーダーや担当者の方
■注意事項
・board、OpenAI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
ステップ1： boardとOpenAIとSlackマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
なお、Slackのマイアプリ連携については、ナビと同じ操作を行うことで完了します。ぜひ真似してみてくださいね！
boardの場合
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでboardと検索し対象アプリをクリックしてください。
下記の画面が表示されたら、アカウント名とアクセストークンを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
boardの詳しいマイアプリ登録方法はこちらをご参照ください。
OpenAIの場合
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでOpenAIと検索し対象アプリをクリックしてください。
※OpenAIを使ったアクションを動かすには、OpenAIのAPI有料プランに契約しておく必要があります。
APIの利用料金が発生した時にスムーズに支払いができるよう、契約内容を整えておきましょう。詳しくはこちらをご確認ください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
詳しい設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
boardで新しい顧客が作成されたら、OpenAIで備考を要約し通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務管理ツールboardでの顧客管理において、商談内容や特記事項などを記載した備考欄の情報量が多く、内容の把握やチームへの共有に時間がかかっていませんか。
このワークフローは、boardで新しい顧客情報が作成・更新されると、OpenAIが備考欄のテキストを自動で要約し、その内容をSlackに通知します。
OpenAIとboardを連携させることで、情報共有のプロセスを円滑にし、確認作業の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している顧客情報の共有を、より効率的に行いたいと考えている方
・OpenAIとboardを組み合わせ、手作業で行っているテキストの要約業務を自動化したい方
・Slackへの報告内容を毎回手で作成しており、その手間を削減したいチームリーダーや担当者の方
■注意事項
・board、OpenAI、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： boardのトリガー設定
「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
boardと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
まず、Yoomでの設定テスト時に必要となるため、事前準備としてboardで新しい顧客を作成しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で作成しました。
今回のフローでは、OpenAIが備考欄の内容を要約して通知するため、顧客作成時には必ず備考欄に情報を入力しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でboardをチェックし、トリガーとなるアクション（今回は新しい顧客が作成されたこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
APIキー
注釈に沿って入力しましょう。
boardにログインし、こちらのページからAPIキーの取得が可能です。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、boardに作成された新しい顧客に関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値は、この後のステップで使用が可能であり、これらのデータをOpenAIで要約したり、要約したデータをSlackに自動送信可能となります。
また、取得した値はフローが起動するたびに最新の情報に更新されます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： 分岐の設定
「コマンドオペレーション」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
なお、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで新しい顧客が作成された場合にのみ処理を行うよう、分岐条件を設定します。
以下の画面では、基本的にデフォルト設定のままで問題ありません。
タイトル
分岐処理の名前を任意で入力します。
オペレーション
デフォルトで「新しい顧客が作成または更新されたら」が選択されています。
これは顧客情報の新規作成や更新をきっかけに処理を実行する設定です。
取得した値
デフォルトで「作成日時」が選択されています。
新たに顧客が作成された日時を基準に処理を分ける設定です。
分岐の設定についてはこちらもご確認ください。
分岐条件
右側には、デフォルトでトリガーのステップにて取得した「更新日時」が指定されています。
この設定により、作成直後（＝作成日時と更新日時が同じ）の場合のみ「新規作成」と判定され、分岐処理が実行される仕組みです。更新の場合は日時が異なるため、この分岐は実行されません。
※更新日時を誤って削除してしまった場合などは、入力欄をクリックすると、boardから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
設定後、「保存する」をクリックします。
ステップ5： OpenAIのアクション設定
「テキストの生成（Chat completion）」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
OpenAIと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
メッセージコンテンツ
OpenAIに要約させたい内容を設定します。
入力欄にはデフォルトで「上記文章を要約してください」という指示文の例が入っています。
そのまま利用しても問題ありませんが、必要に応じて任意の指示に変更することもできます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、下記画像のように「上記文章を要約してください。」などは手入力し、毎回変動することが望ましい「備考」は取得した値を活用しましょう。
モデルID
入力欄をクリックすると、連携済みのOpenAIアカウントから利用可能なモデルが候補として表示されます。
その中から、要約処理に利用するChatGPTモデルを選択してください。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で要約されたテキストが生成されるか確認しましょう。
テストが成功すると、OpenAIによって要約されたテキストの情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値を利用して、Slackでメッセージの通知が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ6： Slackのチャンネルにメッセージを送る
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Slackと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
投稿先のチャンネルID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
なお、このあとのテストで実際にここで設定したチャンネルにメッセージが通知されます。
そのため、通知が届いても問題のないテスト用チャンネルを使用するか、事前にメンバーへ周知しておくことをおすすめします。
SlackのチャンネルIDの確認方法はこちらをご確認ください。
メッセージ
通知するメッセージの内容を設定しましょう。入力欄をクリックすると、前のステップで取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
OpenAIでの設定時に等しく、任意のテキストと取得した値を組み合わせることで、固定値と変動値を自由にカスタマイズ可能です。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
※なお、Slackではメンションを付けてメッセージを通知することも可能です。重要な通知を見逃してほしくないメンバーやグループがある場合は、メンションの設定を行いましょう。
設定方法については こちらをご確認ください。
また、設定時にはSlackのメンバーIDが必要になるため、IDの確認方法についてはこちらを参照してください。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でメッセージが正しく通知されるか確認しましょう。
テストが成功すると、通知されたメッセージの情報が一覧で表示されます。
あわせてSlackを開き、指定した内容でメッセージが実際に通知されているか確認してみましょう。
今回は下記の通り通知されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、boardに新しい顧客が作成されたタイミングで、備考欄の内容が自動的にOpenAIによって要約され、指定したSlackチャンネルに通知されるようになります。
実際にboardで新規顧客を登録し、備考欄の要約が正しくSlackに通知されるかを確認してみましょう。
OpenAIのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからOpenAIへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆に様々なアプリケーションの情報をOpenAIで処理し、その結果をboardに登録する、といった逆方向の連携も可能です。
もし、そのような自動化にご興味があれば、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで備考を要約しboardに顧客を登録する
イベントの参加者リストや営業リストなどをGoogle スプレッドシートで管理している場合、その情報を手動でboardに顧客として登録し、さらに備考欄を作成するのは手間のかかる作業です。
この連携を活用すれば、スプレッドシートに行が追加されるだけで、OpenAIが関連情報から適切な備考を生成・要約し、boardに新しい顧客として自動で登録するため、リストからboardへの顧客情報移管を自動化し、備考の質を均一化できます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、OpenAIで備考を要約しboardに顧客を登録する
試してみる
■概要
顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、手作業での転記や、備考欄に記載された長文の情報を都度確認する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されると、その情報をトリガーにOpenAIが備考欄を自動で要約し、顧客管理ツールであるboardへ情報を登録します。
OpenAIとboardを連携させることで、こうした定型業務を自動化し、顧客情報管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとboardで顧客管理を行い、二重入力の手間を削減したい方
・OpenAIとboardを連携させ、顧客に関するメモや備考の要約を自動化したいと考えている方
・手作業による情報登録のミスをなくし、顧客データの精度を高めたいと考えているチームの方
■注意事項
・Google スプレッドシート、OpenAI、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Notionに行が追加されたら、OpenAIで備考を要約しboardに顧客を登録する
Notionのデータベースでタスクやプロジェクト情報を管理しており、そこから発生した関連人物をboardに顧客として登録する作業を手動で行っていませんか？
この自動化を利用すると、Notionのデータベースに行が追加されたことをトリガーに、その情報を基にOpenAIが備考を要約・作成し、boardに顧客として自動登録するので、Notionでの情報管理とboardでの顧客管理をシームレスに連携させ、二重入力の手間を解消します。
Notionに行が追加されたら、OpenAIで備考を要約しboardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Notionで顧客情報を管理し、それを営業支援ツールのboardへ手作業で転記していませんか？
特に詳細な備考欄を要約して入力する作業は、時間もかかりミスも発生しがちです。
このワークフローは、Notionへのデータ追加をきっかけに、AI機能のOpenAIが備考を自動で要約し、その内容をboardへ自動で顧客登録します。
OpenAIとboardを連携させて顧客管理を自動化し、入力作業を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionとboardを併用し、顧客情報の転記作業に手間を感じている営業担当者の方
・OpenAIとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化・効率化したいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスを減らし、顧客管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■注意事項
・Notion、OpenAI、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardやOpenAIのAPIを使ったその他の自動化例
boardやOpenAIのAPIを活用することで、情報管理や顧客対応、社内連絡の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひ活用してください！
boardを使った自動化例
boardでの自動化を導入することで、顧客情報や案件管理、通知フローを効率化できます。
例えば、他ツールで取得した情報をAIで処理してboardに登録したり、登録された情報を要約して社内チャットに通知することで、業務の正確性を保ちながら作業負荷を軽減できます。
顧客対応や営業活動の効率化に特に有効です！
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する
試してみる
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加するフローです。
■注意事項
・Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Tallyから回答が送信されたら、備考を要約しboardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたお問い合わせや申し込み情報を、手作業でboardに登録し直していませんか？
回答内容を確認し、要点をまとめてから転記する作業は時間がかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム回答をきっかけにboardへの顧客登録が自動化されます。
さらに、AIが備考欄を自動で要約して登録するため、情報管理の手間を省き、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで受けた問い合わせや申し込みをboardで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
・Tallyとboardを連携させて、顧客情報登録の自動化や情報共有の効率化を図りたいと考えている方
・フォームの自由記述欄から重要な情報を抽出し、効率的にboardで案件管理を行いたいと考えている方
■注意事項
・Tally、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Notionに顧客情報が登録されたら、任意の項目をAIで要約しboardにも顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Notionとboardを併用して顧客管理を行っているものの、それぞれのツールへの情報入力に手間を感じていませんか？
特に、Notionに蓄積した詳細な顧客情報をboardに転記する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Notionへの情報登録をトリガーとして、AIが内容を要約しboardへ顧客情報を自動で登録できます。
boardとNotion間の面倒なデータ連携を自動化し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとNotionを併用しており、顧客情報の二重入力に課題を感じている方
・Notionに記録した顧客とのやり取りなどを、boardへ効率的に反映させたい方
・AIを活用して、boardとNotion間の情報連携を自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/556168
boardで新しい案件が登録されたら情報を要約して、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールboardで管理している案件情報を、チームのコミュニケーションツールであるGoogle Chatに手作業で共有していませんか？案件が増えるたびに手動で情報を転記・要約する作業は手間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容をAIが自動で要約し、Google Chatに通知します。これにより、案件情報の共有プロセスを効率化し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとGoogle Chatを利用して、案件情報の共有を自動化したいと考えている方
・手作業による案件の共有や内容の要約に、手間や時間を取られているマネージャーの方
・boardに登録された最新の案件情報を、チームで迅速に把握したいと考えている方
■注意事項
・board、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardで新しい顧客が作成されたら、Geminiで備考を要約し顧客情報を通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールboardに新しい顧客情報が登録されるたびに、内容を確認してチームへ共有する作業は手間がかかるものです。
特に備考欄に詳細な情報が記載されている場合、その都度要点をまとめるのは負担になりがちです。
このワークフローは、boardとGeminiを連携させることで、こうした情報共有のプロセスを自動化します。
boardへの顧客登録をきっかけに、Geminiが備考欄の内容を自動で要約するため、手作業での確認や共有の手間を省き、スムーズな顧客対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行っており、チームへの情報共有に手間を感じている方
・boardの顧客情報をGeminiで効率的に要約し、業務に活用したいと考えている方
・手作業による顧客情報の共有プロセスを自動化し、属人化を解消したい方
■注意事項
・board、Gemini、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
OpenAIを使った自動化例
OpenAIによる自動化は、翻訳や文章生成、要約などの業務をスムーズに進められます。
例えば、受信したメッセージやフォームの回答をAIで処理して返信や通知を自動化したり、データをもとに画像を生成して管理ツールに反映することが可能です！
マーケティング担当や営業チームの作業効率向上に効果的です。
Google スプレッドシートに追加された内容からOpenAIで画像を生成し、取得したURLをGoogle スプレッドシートに更新する
試してみる
Google スプレッドシートに追加された内容からOpenAIで画像を生成し、取得したURLをGoogleスプレッドシートに更新するフローです。
Googleフォームの内容に対する回答をOpenAIで生成してメールを送信する
試してみる
■概要
「Googleフォームの内容に対する回答をOpenAIで生成してメールを送信する」フローは、問い合わせ対応やアンケート結果の自動返信を効率化する業務ワークフローです。
Googleフォームで受け取ったデータをOpenAIで解析・生成し、指定のメールアドレスに自動で回答を送信します。
これによりスピーディーかつ一貫性のあるコミュニケーションが実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客からの問い合わせを受け取っているサポート担当者の方
・アンケート結果をもとに自動でフィードバックを提供したいマーケティング担当者の方
・手動での返信作業に時間を取られ、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方
・OpenAIを活用してより高度な回答生成を目指しているIT担当者の方
■注意事項
・OpenAI、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Slackに投稿されたメッセージをOpenAIで翻訳し、結果をスレッドに返信する
試してみる
■概要
「Slackに投稿されたメッセージをOpenAIで翻訳し、結果をスレッドに返信する」ワークフローは、国際的なチームコミュニケーションを円滑にするための業務ワークフローです。
Yoomを活用し、SlackとOpenAIの連携機能を駆使して、投稿されたメッセージをスムーズに自動翻訳します。
翻訳結果は元のメッセージのスレッドに自動的に返信されるため、言語の壁を感じることなくスムーズなやり取りが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・多国籍チームで日常的にSlackを利用している企業の管理者
・言語の異なるメンバー間でのコミュニケーション効率を向上させたいプロジェクトリーダー
・グローバル市場向けにサービスを展開しているマーケティング担当者
・多言語対応が求められるカスタマーサポートチームの運営者
・コミュニケーションの迅速化と正確性を重視するリモートワーク環境の企業
・言語翻訳にかかる時間とコストを削減したい経営者
・OpenAIとSlackの連携を活用して業務の自動化を進めたい技術担当者
■注意事項
・SlackとのOpenAIそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに新規リードが追加されたら、OpenAIでフォローアップメールを生成し、Gmailで送信する
試してみる
■概要
「Salesforceに新規リードが追加されたら、OpenAIでフォローアップメールを生成し、Gmailで送信する」フローは、リード獲得からフォローアップまでを自動化する業務ワークフローです。
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、AIが最適なフォローアップメールを自動で作成し、Gmailを通じて送信します。これにより、営業活動の効率化と迅速な対応が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでリード管理を行っている営業担当者
・フォローアップメールの作成に時間を取られているビジネスチーム
・AIを活用して業務プロセスを効率化したい企業の経営者
・リードへの対応スピードを向上させたいマーケティング担当者
■注意事項
・Salesforce、OpenAI、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoom通話内容を文字起こしし、OpenAIで要約後Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Zoom通話内容を文字起こしし、OpenAIで要約後Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、Zoomで行われた通話の内容を自動的に文字起こしし、その文字起こし結果をOpenAIで要約して、Google スプレッドシートに追加する仕組みです。
これにより、通話の内容を迅速に確認し、要点を簡潔に把握することができ、後から簡単に検索・分析できる形でデータとして管理することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomで定期的に会議や通話を行い、その内容を効率的に記録・管理したい方
・通話内容を要約してGoogle スプレッドシートで整理したいプロジェクトリーダーやチームメンバー
・通話の内容を素早く理解し、後から確認できるように保存したい担当者
・OpenAIを使って通話内容の要約を自動化し、作業効率を上げたい方
・文字起こしや要約作業を手動で行う負担を減らしたいチーム
■注意事項
・OpenAI、Zoom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
まとめ
boardとOpenAIの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の要約やチームへの共有といったデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：備考欄以外の顧客情報も要約に使えますか？（顧客名や会社名など）
A：はい、可能です。
備考欄だけでなく、トリガーで取得した顧客名や会社名なども要約に含められます。
これにより「誰についての内容か」「どの企業とのやり取りか」といった文脈を踏まえた要約ができ、通知先でもより分かりやすく共有することができます。
Q：OpenAIで要約した結果をboardの特定のフィールドに書き戻せますか？
A：はい、可能です。
テキストの生成アクション以下で＋ボタンをクリックし、boardの「顧客の更新」アクションを追加してください。そこで要約結果を指定のフィールドにマッピングすることで、生成された要約をboardに保存できます。
基本的なフローボットの作成方法はこちらからご確認いただけます。
Q：要約以外に、OpenAIでどのようなタスクを自動化できますか？
A：YoomからOpenAIを使うと、要約以外にもさまざまな処理を自動化できます。
たとえば以下の項目などです。
- 翻訳や感情分析などのテキスト処理
- 問い合わせ内容に基づく提案や文章生成
- 指定した条件に応じた画像生成（URL形式で出力）
- アシスタントAPIを活用した高度な会話・データ解析
さらに、文章処理だけでなく、指示に応じた画像生成（URL形式で出力）も可能です。
詳しくはこちらのヘルプページをご確認ください。
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