boardで新しい顧客が作成されたら、Geminiで備考を要約し顧客情報を通知する

No items found.

■概要

顧客管理ツールboardに新しい顧客情報が登録されるたびに、内容を確認してチームへ共有する作業は手間がかかるものです。特に備考欄に詳細な情報が記載されている場合、その都度要点をまとめるのは負担になりがちです。このワークフローは、boardとGeminiを連携させることで、こうした情報共有のプロセスを自動化します。boardへの顧客登録をきっかけに、Geminiが備考欄の内容を自動で要約するため、手作業での確認や共有の手間を省き、スムーズな顧客対応を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • boardで顧客管理を行っており、チームへの情報共有に手間を感じている方
  • boardの顧客情報をGeminiで効率的に要約し、業務に活用したいと考えている方
  • 手作業による顧客情報の共有プロセスを自動化し、属人化を解消したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • boardへの顧客登録からGeminiによる要約、Slackでの通知までが自動化されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます
  • 手動での情報伝達時に発生しがちな、要約のブレや重要な情報の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、board、Gemini、SlackをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した顧客情報の内容に応じて後続の処理を分岐させます
  4. 次に、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、boardから取得した顧客情報の備考などを要約します
  5. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された要約と顧客情報を指定のチャンネルに通知します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
  • 分岐機能では、boardから取得した顧客情報の特定の項目(例:顧客ランクや備考の有無など)を基に、処理を分岐させる条件を任意で設定できます
  • Geminiでは、要約の精度や形式を調整するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、boardから取得した情報をプロンプト内に含めることも可能です
  • Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルやメンション先を任意で設定できます。また、本文にはGeminiの要約結果やboardの顧客情報などを自由に組み込めます

■注意事項

  • board、Gemini、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
boardに案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する
boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSに通知するフローです。boardに案件が登録されるとLINE WORKSへ自動で通知されることにより、チームメンバー全員がリアルタイムに情報の共有を行なうことが可能となります。
入力フォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録する
Yoomの入力フォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録するフローです。手作業による転記作業が不要となり業務効率が向上して人的ミスのリスクも軽減され、チームメンバー全員で共有することもできるため、情報伝達の円滑化にもつながります。
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加する
Airtableで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。boardへの発注先の追加が自動化されることで、スピーディーな情報反映が行われるため、業務スピードを向上させることが可能です。
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローでこれまで手作業で行なっていた更新業務を自動化し、業務効率化を行うことができます。また人的ミスの発生を回避し共有する情報の精度を保ちます。‍
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにシートを追加する
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートに連携して新規シートを追加するフローです。boardへの登録内容を基にGoogleスプレッドシートへシートを追加できるため、手入力の手間を省き、手入力によるミスを防ぎます。
クラウドサインで書類が締結されたら、boardの案件ステータスを更新する
クラウドサインで書類が締結されたら、boardに連携して案件ステータスを更新するフローです。一連の流れが自動で完了するため、確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
board
board
を使ったテンプレート
Gemini
Gemini
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
board
YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Gemini
YoomではGeminiのAPIとノーコードで連携することが可能です。 GeminiをAPI経由で利用し、さまざまなタイミングで自動的にコンテンツを生成することができます。チャットツールと連携してAIチャットボットを作成したり、データベース系のサービスと連携してGeminiで生成したテキストを自動的に格納することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる