Tallyから回答が送信されたら、備考を要約しboardに顧客を登録する

■概要

Tallyで受け付けたお問い合わせや申し込み情報を、手作業でboardに登録し直していませんか？回答内容を確認し、要点をまとめてから転記する作業は時間がかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム回答をきっかけにboardへの顧客登録が自動化されます。さらに、AIが備考欄を自動で要約して登録するため、情報管理の手間を省き、よりスムーズな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで受けた問い合わせや申し込みをboardで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
• Tallyとboardを連携させて、顧客情報登録の自動化や情報共有の効率化を図りたいと考えている方
• フォームの自由記述欄から重要な情報を抽出し、効率的にboardで案件管理を行いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォーム送信をトリガーにboardへ顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• 手作業での転記や要約作業がなくなることで、入力間違いや情報の見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定し、Tallyから取得した備考などの情報を要約するように指定します
4. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Tallyの回答内容やAIが要約したテキストを任意の項目にマッピングします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のオペレーションでは、要約したい文章（Tallyフォームの自由記述欄など）を任意に指定できるだけでなく、「〇〇の観点で要約して」のように、要約の条件も自由にカスタマイズ可能です
• boardに顧客情報を登録する際に、Tallyから取得した情報やAIが要約したテキストを変数として、顧客名や備考など任意の項目に設定できます

■注意事項

• Tally、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686