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■概要
boardで管理している顧客情報を、HubSpotにも手作業で登録していませんか？情報の転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、AIが自動でテキスト情報を抽出し、HubSpotにコンタクトとして登録します。HubSpotとboard間の面倒なデータ連携を自動化し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「boardで管理している顧客や案件情報を、HubSpotにも手作業で入力していて手間…」
「boardとHubSpot、両方のツールで情報を更新するのが二度手間で、入力ミスや漏れも発生しがち…」
このように、複数のSaaS間でのデータ連携における非効率な手作業に課題を感じていませんか？
そんな課題の解消に有効なのが、boardに登録された情報を自動でHubSpotに連携させる仕組みです。
こうした日々の反復作業から解放され、入力ミスによる手戻りを低減でき、より戦略的な営業活動や顧客管理といったコア業務に集中できる貴重な時間を創出できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
YoomにはboardとHubSpotを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
■概要
boardで管理している顧客情報を、HubSpotにも手作業で登録していませんか？情報の転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、AIが自動でテキスト情報を抽出し、HubSpotにコンタクトとして登録します。HubSpotとboard間の面倒なデータ連携を自動化し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardとHubSpotのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた二重入力や情報更新の手間を省き、様々な業務を自動化できます。
例えば、boardに新しい顧客が登録された際に、自動でHubSpotにもコンタクト情報を作成するなど、定型的なデータ入力作業から解放されるでしょう。
気になる自動化例があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
boardで新しい顧客情報が作成された際に、その情報を基に自動でHubSpotにコンタクトを作成するフローです。
この連携は、手動でのデータ転記作業を自動化し、入力ミスを防ぎながらHubSpotの顧客情報を最新の状態に保つため、営業担当者の負担軽減に役立つでしょう。
また、特定の条件に応じて処理を分岐させる設定も可能なため、より柔軟なデータ連携を実現できるのもポイント！
■概要
boardで管理している顧客情報を、HubSpotにも手作業で登録していませんか？情報の転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、AIが自動でテキスト情報を抽出し、HubSpotにコンタクトとして登録します。HubSpotとboard間の面倒なデータ連携を自動化し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardで新しい案件が登録されたことをきっかけとして、自動でHubSpotに取引を作成する連携です。
この自動化により、案件発生からHubSpotへの登録までがシームレスに行われ、営業パイプラインの管理がより迅速かつ正確になることが期待できます。
手動での情報入力の手間を削減できることで、営業担当者は本来注力すべき商談活動に集中できる環境が整うでしょう。
■概要
案件管理ツールであるboardと、顧客管理ツールであるHubSpotを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されたタイミングで、HubSpotに取引情報を自動で作成できます。HubSpotとboard間のデータ連携を自動化することで、二重入力の手間をなくし、営業活動をスムーズに開始することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にboardとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとHubSpotの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、テキストからデータを抽出してHubSpotでコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
boardで管理している顧客情報を、HubSpotにも手作業で登録していませんか？情報の転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、AIが自動でテキスト情報を抽出し、HubSpotにコンタクトとして登録します。HubSpotとboard間の面倒なデータ連携を自動化し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
検索窓でboardと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので次のように入力し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
▼参考：board_APIトークン確認画面▼
先ほど同様にHubSpotを検索し、表示された候補から選択します。
下図の画面が表示されるので、「Sign in to your HubSpot account」をクリックしてください。
Yoomと連携したいアカウントを選択したら、連携完了です！
ここから実際に、フローの設定をしていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、活用しましょう！
以下のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてご利用ください。
■概要
boardで管理している顧客情報を、HubSpotにも手作業で登録していませんか？情報の転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、AIが自動でテキスト情報を抽出し、HubSpotにコンタクトとして登録します。HubSpotとboard間の面倒なデータ連携を自動化し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、お使いのYoom管理画面にテンプレートが自動的にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、boardで新しい顧客が作成（または更新）された際に、フローが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは編集できるので、必要に応じて使いやすい名前に変更してくださいね！
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されています。フローで使用するものであることを、再度確認しておきましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スムーズなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」は、こちらのページで取得できるAPIキーの値を入力しましょう。
▼参考：board_APIキー確認画面▼
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、boardにテスト用の顧客を作成してください。
テストなので、「Yoom太郎」や「テスト花子」などの架空の情報でOKです！
作成後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した顧客の情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後は「保存する」を押して、次の設定に進みます。
続いて、分岐条件の設定を行います。
この分岐条件の設定を入れることで、boardの顧客情報が「更新」された際はHubspotに連携せず、新たに顧客が「作成」された場合にのみデータを連携することができますよ！
それでは設定を進めていきましょう。
「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
ここでの設定はテンプレートを使用しているため既に完了しており、特に設定を変更する必要はありませんが、下図のような設定になっていることを確認しておきましょう。
設定内容は、ステップ3でboardから取得した値のうち、「作成日時」と「更新日時」の値が一致していることを、後続のアクションへ繋げる条件としていますよ！
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、AI機能を使ってテキストからデータを抽出する設定を行います。
ここでは、boardに作成された顧客情報のうち、「顧客名」を「姓」と「名」に分けたテキストデータを抽出し、Hubspotにコンタクトを作成できるようにしていきます。
それでは設定を進めていきましょう！
「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、「変換タイプ」はフローを活用する業務内容に合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されていますが、下図から自由に選択できるので、活用シーンに合わせて設定してみてくださいね！
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定したテキストデータが、正しく抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、boardに作成された顧客情報を基に、HubSpotにコンタクトを作成する設定を行います。
「コンタクトの作成」をクリックしてください。
これまでの設定と同様にタイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは「コンタクトの作成」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行います。
ここでは、各設定項目の入力欄をクリックして表示されるアウトプットを使い、それぞれに適切な値を設定していきますよ！
【Tips】
にアウトプットを活用することで最新のboardのデータをその都度HubSpotへ登録可能となります。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、アウトプットを活用せず設定を行うと毎回同じデータが各項目に登録されてしまうので注意が必要です。
たとえば、「メールアドレス」には「取得した値」の「新しい顧客が作成または更新されたら」内にある「メールアドレス」を設定します。
「姓」には、ステップ5で抽出したテキストデータを使い、「姓」を設定します。
同じ要領で、その他の項目にも適切な値を設定してみてくださいね！
このようにアウトプットを用いる事で、boardに作成された顧客情報をそのまま引用し、HubSpotにコンタクトを作成できるようになります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にHubSpotにコンタクトが作成されていることを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押せば設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローが正常に動作するかを確認してみてくださいね！
以上が、「boardで新しい顧客が作成されたら、テキストからデータを抽出してHubSpotでコンタクトを作成する」フローの作成手順でした！
今回はboardからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
CRMであるHubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でboardにも顧客として登録する連携です。
この仕組みにより、HubSpotを起点とした顧客情報をboardに速やかに同期できるため、二重入力の手間を省き、部署間での情報共有の円滑化をサポートします。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで利用するboardへ手作業で転記していませんか？複数のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、HubSpotとboardの連携を自動化することで、そうした課題を解消します。新しいコンタクトが追加されると、その情報が自動でboardに顧客として登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
HubSpotに新しい会社情報が登録されたタイミングで、boardに発注先として自動で登録する連携です。
この自動化は、取引先やパートナー企業の情報を一元管理し、発注業務の効率化と正確性の向上に貢献できるでしょう。
手動でのマスタ登録作業をなくすことで、管理部門の業務負担軽減に期待できます。
■概要
HubSpotとboardを併用する中で、顧客情報や発注先情報を手作業で二重に入力する手間が発生していませんか。特に、新しい取引先が増えるたびに両方のツールに情報を転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が作成されると、boardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした連携の手間を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardやHubSpotのAPIを活用することで、案件管理や顧客管理を効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが用意されているため、日常業務の手間を減らし、情報共有やフォローアップをスムーズに行えます。
boardを活用した自動化により、案件登録を起点とした社内外ツールとの連携が可能になります！
たとえば案件が登録されたらGoogle DriveやBoxにフォルダを自動作成することで、関連資料の保存場所を整備でき、案件ごとの管理効率が向上します。
さらにGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加すれば、データ分析や進捗管理が容易になります。SlackやMicrosoft SharePointとの連携を組み合わせることで、通知やファイル共有の負担も軽減できます。
■概要
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとBoxを業務で使用している方
・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方
・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。
・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。
■注意事項
・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
クラウド型案件管理ツールであるboardで案件を管理し、関連資料などをMicrosoft SharePointで保管している場合、手動でのフォルダ作成に手間を感じることはありませんか。
このワークフローは、boardに新しい案件が登録されると、自動でMicrosoft SharePointに指定のフォルダを作成します。boardとMicrosoft SharePointを連携させることで、これまで手作業で行っていた定型業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotを使った自動化は、顧客データや営業活動の管理を効率化します。
例えば、新規コンタクトが作成された際にMicrosoft Teamsへ通知を送れば、営業チームがタイムリーに対応可能です。
また、Googleカレンダーに自動的に予定を登録すればスケジュール調整が円滑になります。さらに、SalesforceやNotionなどの外部サービスと連携し、リードや会社情報をHubSpotに取り込むことで、顧客情報の一元管理を実現できます！
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに新しいコンタクトが作成されると同時に、Microsoft Teamsに通知が届くため、情報の遅延がなくなります。
・チーム全体で連携して迅速に対応することが可能になり、顧客対応の品質が向上する。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
カスタマーサポートなどで利用するHubSpotと、プロジェクト管理で利用するWrike。これらのツールを併用している場合、HubSpotで受けたチケット内容をWrikeに手作業で転記してタスク化する手間が発生していませんか。このワークフローは、HubSpotで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にWrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrike間の連携を自動化し、二重入力の手間や転記ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Googleカレンダーへ手動で予定を登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでGoogleカレンダーに予定を自動登録できます。日々の煩雑な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
SalesforceとHubSpotの両方へ手作業で顧客情報を登録する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトを作成するものです。さらにGmailで担当者に通知を送ることで、迅速な対応を促します。HubSpotへの連携とGmailでの通知を自動化し、営業活動の初期対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
いかがでしたか？
boardとHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを効果的に防止できるでしょう。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、データの二重入力といった非生産的な作業から解放され、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化フローの構築は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで実現できるのも魅力ですよね！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。
自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね！
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
まずは本記事を参考にboardとHubSpotの連携を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、この機会に体験してみてください。
Q：特定の条件（例：タグが付いた）に合うデータだけを連携させることは可能ですか？
A：はい、「分岐条件」のオペレーションをトリガー直下に追加する事で実現可能です。
分岐条件を設定することで、たとえば「特定のタグが付いた顧客のみを連携する」といったような運用が実現可能です。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です
Q：boardとHubSpot間で、双方向のデータ同期は設定できますか？
A：はい、可能です。「HubSpotのデータをboardに連携したい場合」でご紹介したように、HubSpotからboard方向へのフローを新たに設定することで、双方向での同期を実現できます。
Q：連携がエラーで失敗した場合、どのように検知し、対処すればよいですか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携がエラーで失敗している事を知らせるメールが届きます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
