■概要
HubSpotとboardを併用する中で、顧客情報や発注先情報を手作業で二重に入力する手間が発生していませんか。特に、新しい取引先が増えるたびに両方のツールに情報を転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が作成されると、boardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした連携の手間を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとboardを利用し、発注先情報の登録を手作業で行っている方
- HubSpotに登録した会社情報をboardに転記する際の漏れやミスを防ぎたい方
- 両ツールの連携を自動化し、営業活動や購買管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社作成をトリガーに、boardへの発注先登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの「発注先の登録」アクションでは、登録したい項目（会社名、住所など）を設定します。トリガーであるHubSpotのアクションで取得した情報を、それぞれの項目に正しくマッピングしてください。
■注意事項
- Hubspot、BoardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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