■概要
Closeで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でLoopsにも反映していませんか?こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローは、CloseとLoopsを連携させ、Closeでコンタクトが更新された際にLoopsへ自動でコンタクトを作成します。CloseとLoops間の煩雑なデータ同期作業から解放され、顧客対応の質向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項