CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する

‍■概要

Closeで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でLoopsにも反映していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローは、CloseとLoopsを連携させ、Closeでコンタクトが更新された際にLoopsへ自動でコンタクトを作成します。CloseとLoops間の煩雑なデータ同期作業から解放され、顧客対応の質向上に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• CloseとLoopsを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業やCS担当者の方
• CloseとLoops間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れをなくしたい方
• 顧客管理における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeのコンタクト情報が更新されると自動でLoopsへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による情報入力の漏れや間違いを防ぎ、close loops間で常に正確な顧客データを維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとLoopsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「Updated Contact」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から必要なデータを抽出します。
4. 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しいコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、抽出対象に前段のCloseから取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を任意に設定できます。
• Loopsにコンタクトを作成するアクションでは、固定値や前段で取得した情報を変数として、Loopsの任意の項目にマッピングすることが可能です。

■注意事項

• Close、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
• CloseのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133