CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する

CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Closeで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でLoopsにも反映していませんか?こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローは、CloseとLoopsを連携させ、Closeでコンタクトが更新された際にLoopsへ自動でコンタクトを作成します。CloseとLoops間の煩雑なデータ同期作業から解放され、顧客対応の質向上に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • CloseとLoopsを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業やCS担当者の方
  • CloseとLoops間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れをなくしたい方
  • 顧客管理における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeのコンタクト情報が更新されると自動でLoopsへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による情報入力の漏れや間違いを防ぎ、close loops間で常に正確な顧客データを維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CloseとLoopsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「Updated Contact」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から必要なデータを抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しいコンタクトを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、抽出対象に前段のCloseから取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を任意に設定できます。
  • Loopsにコンタクトを作成するアクションでは、固定値や前段で取得した情報を変数として、Loopsの任意の項目にマッピングすることが可能です。

■注意事項

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Slackで通知する
Closeで条件付きタスクが作成されたら、Yoom経由でSlackへ即時自動通知するフローです。手動連携作業の手間やタスク情報の見落としを減らし、チーム全体の対応スピードと正確性を高めます。
CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
Closeで新規タスクが作成されるたびにSlackチャンネルへ自動通知するフローです。手動確認や連絡の手間を減らし、チーム全体のタスク見逃しを防ぎ、対応を素早く、よりスムーズに行えます。
Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Closeで条件に合うリードが作成されるとGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の削減と命名ミス防止で、営業資料の管理を効率化できます。
CloseでLeadが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Closeで新規リードが発生した瞬間に、Google Driveの指定親フォルダ内へ顧客用フォルダを自動作成するフローです。手作業の作成漏れや命名ルールの乱れを抑え、営業資料の整理と共有をスムーズにします。
Closeで特定条件に合うLeadが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する
Closeのリード新規作成をトリガーに、条件を満たす案件だけOneDriveへフォルダを自動生成するフローです。資料整理の手間削減とフォルダ作成漏れ防止、命名規則の統一に役立ちます。
CloseでLeadが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する
Closeで新規リードが追加されるたびにOneDriveへフォルダを自動作成するフローです。手作業のフォルダ生成を省き、作成漏れや命名ミスを防ぎながらチームの顧客管理をスムーズにします。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる