フォームから回答が送信されたら、CloseとLoopsにContactを作成する

■概要

フォームからのお問い合わせはビジネスチャンスに繋がる一方で、その情報を手作業でCloseやLoopsといった複数のツールへ入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による転記は入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローは、フォームが送信されるだけでCloseとLoopsへ自動でコンタクト情報を作成し、顧客データの一元管理と迅速なアプローチを実現します。CloseとLoopsを連携させ、効果的な営業サイクルを回すための一助となります。

■このテンプレートをおすすめする方

• CloseとLoopsを併用し、フォームからのリード情報を手入力しているご担当者の方
• 顧客とのコミュニケーションを密にし、効率的にコンタクトを作成したいと考えている営業チームの方
• フォームからのリード獲得から顧客管理までの一連のフローを自動化したいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームに回答が送信されると、CloseとLoopsへ自動でコンタクト情報が作成されるため、手作業での転記時間を削減できます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとLoopsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームの回答が送信されたら」をアクションとして設定します。
3. 次に、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、フォームの回答情報をもとに既存リードの有無を確認します。
4. 次に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、新しいコンタクト情報を登録します。
5. 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、同様にコンタクト情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガーで設定するフォームの項目は、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズしてください。
• Closeでコンタクトを作成する際に、フォームで取得した情報や固定値を、Close上の任意の項目に対応付けて設定してください。
• Loopsでコンタクトを作成する際も同様に、フォームで取得した情報などをLoops上の任意の項目に対応付けて設定が可能です。

■注意事項

• Close、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。