ホットプロファイルで名刺情報が登録されたら、Sansanにも登録する

■概要

ホットプロファイルに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でSansanにも同じ情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルへの名刺登録をトリガーとして、AIが情報を抽出しSansanへ自動で名刺データを登録できます。
二重入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ホットプロファイルとSansanの両方を利用し、名刺情報管理を行っている方
• 手作業でのデータ入力に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じる方
• 顧客情報の入力ミスを減らし、データ精度を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• ホットプロファイルへの名刺登録後、Sansanへの情報登録が自動化されるため、データ入力にかかっていた時間を他の業務に充てることが可能です。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力漏れや誤りを防ぎ、顧客データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ホットプロファイルとSansanをYoomと連携させます。
2. トリガーでホットプロファイルを選択し、「名刺が登録されたら」というアクションを設定することで、新しい名刺情報が登録された際にフローが起動するようにします。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを選択し、ホットプロファイルから取得した名刺情報から必要なデータを抽出します。
4. 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、抽出したデータをSansanに登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 抽出対象とするテキストは、ホットプロファイルから取得した名刺情報全体を指定したり、特定の項目のみを変数として埋め込んだりするなど、柔軟に設定が可能です。
• Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、前段のAI機能で抽出したデータを、変数を用いてマッピングできます。

■注意事項

• ホットプロファイル、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。