ホットプロファイルでリードが登録されたら、Sansanに名刺データを登録する

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■概要

「ホットプロファイルでリードが登録されたら、Sansanに名刺データを登録する」ワークフローは、ホットプロファイルから新規リード情報を自動でSansanに連携し、手入力の手間や抜け漏れを防ぐ仕組み。
営業チームのスムーズな名刺管理をサポートします！

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■このテンプレートをおすすめする方

ホットプロファイルを使ってリード管理しているが、Sansanへの名刺取り込みが手作業で大変だと感じている営業担当者の方
名刺データの登録漏れや入力ミスを減らし、チーム全体の情報更新をリアルタイムにしたい営業マネージャーの方
異なるアプリ間のデータ連携を手軽に構築し、工数削減を目指したいIT部門のご担当者さま

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■このテンプレートを使うメリット

手入力ナシの自動登録でヒューマンエラーを大幅に削減
ホットプロファイルのリード情報を即時にSansanへ反映し、営業効率アップ
設定もシンプルで、すぐに運用開始できる

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使用しているアプリについて

ホットプロファイル

YoomではホットプロファイルのAPIとノーコードで連携し、ホットプロファイルの操作を自動化します。例えば、GoogleフォームやGoogleスプレッドシートなどからホットプロファイルにリード情報を登録したり、ホットプロファイルに登録された商談情報や報告管理情報をSlackやChatworkなどのチャットツールに自動で通知することが可能です。