■概要
営業活動においてホットプロファイルに新しいリード情報を登録した後、Sansanにも手作業で名刺情報を入力する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか？
また、手入力による情報の二重登録や入力ミスは、データの正確性を損なう可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルへのリード登録をトリガーとして、Sansanへの名刺データ登録が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルとSansanを併用し、データ入力の重複作業に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報と名刺情報の一元管理を目指し、データ入力のミスを減らしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チームの業務効率を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルにリード情報が登録されると、自動でSansanに名刺データが登録されるため、データ入力の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、ホットプロファイルに新しいリードが作成されるとフローが起動します。
- その後、オペレーションでデータ抽出機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、ホットプロファイルのリード情報からSansanへの登録に必要な情報（会社名、氏名、連絡先など）を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、抽出した情報をSansanの名刺データとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- データ抽出機能のアクションでは、ホットプロファイルのリード情報から具体的にどのテキストデータを抽出し、Sansanのどの項目に対応させるかを任意で設定してください。抽出したい項目や指示内容を細かく指定することで、より正確なデータ連携が可能です。
- Sansanで名刺データを登録するアクションでは、名刺交換日をリード作成日としたり、ホットプロファイルから抽出した氏名、部署名、役職、メールアドレスなどの情報を、Sansanの適切な項目にマッピングするように任意で設定してください。
■注意事項
- ホットプロファイル、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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