■概要
展示会や商談で獲得した名刺情報を、都度Google スプレッドシートからホットプロファイルへ手作業で転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しがちですよね。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに新しい行が追加された際に名刺情報がホットプロファイルに自動で登録されるため、データ入力の手間を省いて迅速かつ正確な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理しているリード情報をホットプロファイルへ手入力している方
- 名刺情報のデータ入力作業を効率化し、営業活動に集中したいと考えている営業担当者の方
- データ転記作業における入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけで、ホットプロファイルへの名刺情報登録が自動化されるため、手作業によるデータ入力の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を担保します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとホットプロファイルをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定して、監視対象のシートを指定します。
- 続いて、オペレーションでホットプロファイルの「名刺情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定して、処理が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の対象とするファイルやシート名、監視する範囲などを設定してください。
- ホットプロファイルへの名刺情報登録オペレーションでは、スプレッドシートのどの列の情報をホットプロファイルのどの項目に登録するか任意でマッピングできます。
- Google スプレッドシートの更新オペレーションでは、対象のシートや更新したい行を特定する条件、更新内容を自由に設定可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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