【ノーコードで実現】自動でメールマーケティングキャンペーンを実施する方法

「キャンペーンごとにメール配信リストを作成するのが大変…」

「手作業でのメール配信は、宛先間違いや配信漏れなどのミスが起こりそうで不安…」

このように、メールマーケティングキャンペーンの準備や実施に多くの時間と労力を費やし、お悩みではありませんか？

もし、Google スプレッドシートなどで管理している顧客リストに基づいて、パーソナライズされたキャンペーンメールを自動で一斉送信できる仕組みがあれば、これらの煩雑な作業から解放され、キャンペーンの企画や効果分析といった、より戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomにはマーケティングキャンペーンのメールを自動送信する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

フォームでキャンペーン情報が送信されたら、Google スプレッドシートから情報を取得してメールを送信する

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フォーム送信をトリガーにキャンペーンメールを自動送信するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、フォームでキャンペーン情報が送信された際に、Google スプレッドシートから該当の顧客情報を取得して、自動でメールを送信するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Google スプレッドシートのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• フォームのトリガー設定と各種アクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

フォームでキャンペーン情報が送信されたら、Google スプレッドシートから情報を取得してメールを送信する

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ステップ1：Google スプレッドシートをマイアプリ連携

ここでは、Yoomと連携して、操作が行えるようにしていきます。

ナビを参照して、マイアプリ連携を行ってください。

【Google スプレッドシートのマイアプリ連携】

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

フォームでキャンペーン情報が送信されたら、Google スプレッドシートから情報を取得してメールを送信する

試してみる

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以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：フォームのトリガー設定

最初の設定です！フォームに回答があった際にフローボットが起動します。

以下の赤枠をクリックしましょう！
※詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。

• ‍フォームの基本設定・オプション設定について

クリックすると、フォームを作成する画面が表示されます。
ここでは、すでに設定されていますが自由にカスタマイズも可能です。
プレビューページでは、フォームの完成形を確認できます！

質問文、質問形式などを変更する場合は、自由に設定しましょう！
「キャンペーン内容」の部分が質問項目です。

質問形式は、上記の画面では「テキスト」と設定されていますが、プルダウンを開いて表示される項目の中から選ぶことができます。

続いて、「完了ページ」を任意で設定します。
※完了ページとは、フォームへの回答が送信されたあとに表示される画面のことです。
「完了メッセージの見出し」と「説明文」をデフォルト設定以外のものに設定したい場合は、赤枠部分をクリックして入力しましょう。

次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。
今回はフローボットを作成したメンバーにしました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう！

続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面に遷移します。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページのプレビューを確認できます。

次に「取得した値」を入力しましょう！
フォームへの回答がきっかけでフローボットが起動するため、テスト用に回答内容を入力してください。
フロー実行時は、実際の回答内容が使用されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

最後に「完了」をクリックします。以上で、フォームトリガーの設定が完了です！

ステップ4：複数のレコードを取得する設定

以下の赤枠をクリックしてください。
ここでは、Google スプレッドシートで管理している顧客情報を取得する設定を行います。

アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、画面を下にスクロールしましょう！

続いて、「スプレッドシートID」と「スプレッドシートのタブ名」を設定します。
入力欄をクリックして表示される候補から選択可能です！

「テーブル範囲」は、Google スプレッドシートの対象となる範囲を英字で設定してください。
今回は以下のシートを使用するため、「A1:H」です。
※指定したシート内に「キャンペーン対象」の列を追加してください。
キャンペーン対象に該当する顧客のみを取得する想定です。

次に進むと、「取得したいレコードの条件」を設定する画面に遷移します。
今回は「キャンペーン対象」が「はい」のレコードを取得するように設定します。
設定を確認できたら、テストボタンをクリックします。

取得した値に表示されたことを確認できたら「完了」をクリックしましょう！

ステップ5：繰り返し処理の設定

ここでは、繰り返し処理の設定を行います。
同じ処理を繰り返すオペレーション（ループ処理）を用いることで、複数取得した値を繰り返し後続のオペレーションに進めることが出来ます。
以下の注意事項を確認後、赤枠をクリックしてください。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

• 「同じ処理を繰り返す」の設定方法
  
  

次の画面で、「繰り返し対象の取得した値」を設定します。
「オペレーション」は、「複数のレコードを取得（最大300件）」を選択してください。
「取得した値」は、下記画像のように、先ほどのステップで取得した値を設定します。
※「メールアドレス」と「顧客名」は次のステップで使用するので必ず設定し、「顧客ID」・「地域」は任意で設定しましょう。

最後に「完了」をクリックして、次のステップに進みましょう！

ステップ6：メールを送る設定

最後の設定です！
ここでは、先ほど取得したメールアドレスにキャンペーン情報をメールで送付する設定を行います。
赤枠をクリックしましょう！

まずは、「メールの設定」をします。
アプリは変更せず、このままで大丈夫です。

続いて、「メールの内容」を設定します。

• 「To」：繰り返し処理の設定で取得した値を設定してください。
  ※今回はテスト操作のため、送信する前に自身のメールアドレスを設定し、動作を確かめることをおすすめします。メールを問題なく送信できたら、再度以下の項目で下記画像のように設定をしてください。

  

• 「件名」：ご自身で自由に設定しましょう。
• 「本文」：任意で作成した文章と繰り返し処理の設定やフォームトリガー設定で取得した値を組み合わせて自由に設定してください。

  

「メールの送信内容」で、宛先や本文に間違いがないかを確認します。
「送信」をクリックすると実際にメールが送信されてしまうので、問題がないか確認をしてください。
最後に「テスト」をクリックしましょう！

テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
「完了」をクリックしてください！

最後に、先ほど指定したメールアドレスに送信されたか確認してみましょう。
送信されましたね！

以上で、「フォームでキャンペーン情報が送信されたら、Google スプレッドシートから情報を取得してメールを送信する」フローの完成です！

ステップ7：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。

手動で起動させる場合は、フロー画面右上の「起動する」をクリックすることで、お好きなタイミングでフローを起動できます。

Google スプレッドシートを使ったその他の自動化例

Google スプレッドシートを起点に、データの追加・更新・整理を自動化することで、日々の管理業務を効率化できます。

フォーム回答や広告リード、外部サービスの更新情報をスプレッドシートに集約し、通知や書類発行、他ツールへの反映までを一連の流れで処理することで、手作業の削減と情報の正確な共有を実現します。

Microsoft SharePointでファイルが更新されたら、Google スプレッドシートの行を自動で更新する

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■概要
「Microsoft SharePointでファイルが更新されたら、Google スプレッドシートの行を自動で更新する」ワークフローは、ファイル管理とデータ集計をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Microsoft SharePoint上でのファイル変更をトリガーに、関連する情報を自動的にGoogle シートに反映させることで、手動操作の手間を削減します。
これにより、チームの作業効率が向上し、最新のデータをスムーズに共有できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointとGoogle スプレッドシートを併用しているチーム
・ファイル更新時にデータを手動でGoogle スプレッドシートに入力している方
・データの一貫性を保ちながら業務を効率化したいビジネス担当者
・定期的なレポート作成やデータ集計に時間を割きたくない方
・ITツールを活用して業務プロセスを自動化したい経営者や管理職の方

■注意事項
・Microsoft SharePoint、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Deelの従業員の個人情報を更新する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Deelの従業員の個人情報を更新するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたらGoogle Chatに通知する

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらGoogle Chatに通知するフローです。

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Google スプレッドシートの行が更新されたら、Google Drive内の特定フォルダをアーカイブフォルダに移動・整理する

試してみる

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■概要
「Google スプレッドシートの行が更新されたら、Google Drive内の特定フォルダをアーカイブフォルダに移動・整理する」ワークフローは、Google Driveのファイル整理を自動化する業務ワークフローです。
日々の業務でGoogle スプレッドシートを活用してデータ管理を行っていると、関連するフォルダの整理は手間がかかります。
このワークフローを使えば、スプレッドシートの変更に応じて関連フォルダを自動でアーカイブフォルダに移動することができ、ファイル整理の負担を大幅に軽減できます。
YoomのAPI連携やRPA機能を駆使したこの自動化プロセスにより、効率的で整然としたGoogle Drive環境を維持できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとGoogle Driveを日常的に使用しているビジネスパーソン
・多数のフォルダやファイルの整理に手間を感じているチームリーダーや管理者
・Google Driveのファイル整理を効率化し、業務の生産性を向上させたい企業のIT担当者
・手動でのフォルダ管理に時間を取られ、他の重要業務に集中できない方
・業務ワークフローの自動化を導入し、ファイル管理の一元化を図りたいと考えている経営者

■注意事項
・Google スプレッドシート、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

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Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Google スプレッドシートに追加する

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■概要
Meta広告（Facebook）でリード情報が登録されたら、Google スプレッドシートに追加するフローです。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）の成果をGoogleスプレッドシートのデータと連携させて分析したい方
・Google スプレッドシートでリード情報を可視化してチームで共有したい方‍
・Meta広告（Facebook）から獲得したリード情報に対してGoogle スプレッドシートのデータベースで迅速に対応したい方
・Google スプレッドシート上でリードの進捗状況を一元管理したい方

■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Meta広告（Facebook）の「リード情報が作成されたら」というトリガーで指定の設問の回答内容を漏れなく取得する方法は下記を参照してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/10329385

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Google スプレッドシートの顧客情報が更新されたら、書類を発行してSlackに送付する

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■概要
「 Google スプレッドシートの顧客情報が更新されたら、書類を発行してSlackに送付する」フローは、顧客データ管理から書類作成、チームへの共有までを一括で自動化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することでスプレッドシートのデータを元に自動で請求書を生成し、Slackへスムーズに送付することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで顧客情報を管理しているビジネスユーザーの
・請求書の作成や送付作業を自動化したいと考えている経理担当者の
・Slackを活用してチーム内での情報共有を効率化したい方
・書類作成の作業負担を軽減し、業務効率を向上させたい企業の管理者の方
・手動での請求書管理に伴うエラーを減らしたいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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フォームに回答があったら、Google スプレッドシートで指定のタブをコピーして新規シートに追加する

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■概要
「フォームに回答があったら、Google スプレッドシートで指定のタブをコピーして新規シートに追加する」フローは、フォームへの回答を自動的に整理・管理する業務ワークフローです。
Google スプレッドシートでシートをコピーする機能を活用し、新しい回答が届くたびに指定のタブを複製して新規シートに追加することで、データ管理の手間を大幅に軽減します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google フォームを使って多くの回答を収集している方
・Google スプレッドシートでのデータ管理に手間や時間を感じている担当者
・回答データを自動的に整理・分類したいチームリーダー
・業務ワークフローの効率化を図りたい企業のIT担当者
・手動でのデータ追加作業を減らしたい業務担当者

■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。

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指定の日時になったらGoogle スプレッドシートでシートを複製する

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■概要
「指定の日時になったらGoogle スプレッドシートでシートを複製する」ワークフローを利用すると、決まったタイミングでシートのコピー作成が自動化されます。
手動で複製する手間を省けるため、運用の手順が簡素化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを活用してデータ管理や情報共有を行っている方
・同じフォーマットのシートを定期的に新規作成する必要があり、手動での複製作業に手間を感じている方
・決まった日時に業務データを整理したい、または記録用としてシートのバックアップを残したい方
・チームでスプレッドシートを使って管理業務をしているが、運用ルールをスピーディに反映したい方
・業務効率化やミス防止のために自動化フローを導入したいと考えている方
・日々の業務において、シートの複製作業を迅速に終えたい方

■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。

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指定したスケジュールになったら、Google スプレッドシートから複数のレコードを取得してSendGridで新規コンタクトを一括追加する

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているコンタクトリストを、定期的にSendGridへ手動で追加していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、SendGridのコンタクト追加におけるautomation（自動化）を実現し、指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートの情報を自動で同期できるため、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートのリストをSendGridへ手動で反映させているマーケティング担当者の方
・SendGridを用いたメール配信業務のautomation（自動化）で、作業効率を高めたいと考えている方
・定期的なコンタクトリストの更新作業で発生する、入力ミスや対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方

■注意事項
・SendGrid、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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毎朝Zendeskのエージェント情報を取得し、Google スプレッドシートのレコードを更新する

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■概要
Zendeskのエージェント情報を定期的に確認し、手作業でリストを更新する業務に手間を感じていませんか。
手動での更新作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にZendeskのユーザー情報を自動で取得し、Google スプレッドシートのレコードを更新できるため、こうした管理業務を効率化し、常に最新の情報を維持することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskのユーザー情報を手動で取得し、管理しているカスタマーサポート担当者の方
・Google スプレッドシートでエージェントの稼働状況などを管理しているマネージャーの方
・定期的な情報更新作業を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方

■注意事項
・Zendesk、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

メールマーケティングキャンペーンの配信フローを自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客リストの管理やメール配信作業の手間を削減し、配信ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、顧客のアクションに対してタイムリーなアプローチが可能となり、より効果的なマーケティング戦略の立案・実行に集中できる環境が整います！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：もっと複雑な条件で配信対象を絞れますか？

A：

はい、「複数のレコードを取得する」オペレーションでは複数の条件で絞り込みをすることが可能です。例えば、「キャンペーン対象が“はい”」かつ「地域が東京」などの条件を設定することができます。